Analyse 4: Een Microsoft Dynamics 365-record weergeven in een sessie in uw agenttoepassing 

Gepubliceerd: november 2016

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016

Deze analyse laat zien hoe u Microsoft Dynamics 365-records in een sessie in uw agenttoepassing weergeeft met vensternavigatieregels en sessiebesturingselementen in Unified Service Desk. Verder wordt het gebruik gedemonstreerd van vervangingsparameters om dynamisch de naam van het gehoste besturingselement weer te geven op basis van de huidige weergegeven accountrecord. Deze analyse bouwt door op de vorige analyse, Analyse 3: Microsoft Dynamics 365-records weergeven in een sessie in uw agenttoepassing, om een accountrecord in een sessie weer te geven wanneer u op een van de accounts in het zoekresultaatvenster Account klikt.

Vereisten

• U moet Analyse 1: Een eenvoudige agenttoepassing maken en Analyse 3: Microsoft Dynamics 365-records weergeven in een sessie in uw agenttoepassing hebben voltooid. De configuraties die u in deze analyses hebt voltooid, zijn in deze analyse vereist.

• In deze analyse wordt ervan uitgegaan dat u de gebruikersreferentie gebruikt die u aan het einde van analyse 1 hebt gebruikt om u bij de agenttoepassing aan te melden en de toepassing te testen. Als een andere gebruiker de toepassing zal testen, moet u deze gebruiker toewijzen aan Contoso-configuratie.Meer informatie:Analyse 1: Een eenvoudige agenttoepassing maken

• U moet op de hoogte zijn van het volgende in Unified Service Desk:

  • Gehost besturingselement van het type Sessietabbladen.Meer informatie:Sessietabbladen (gehost besturingselement)

  • Hoe u Actieoproepen configureert

  • Hoe u vensternavigatieregels configureert.Meer informatie:Vensternavigatieregels gebruiken in Volledige servicedesk

  • Toegang filteren met Unified Service Desk-configuratie.Meer informatie:Technet: Toegang beheren met de Unified Service Desk-configuratie

In deze analyse

Stap 1: Een gehost besturingselement voor de sessie maken om een accountrecord in een sessie weer te geven

Stap 2: De gebeurtenis configureren om het gehoste besturingselement te sluiten van waaruit de zoekactie is begonnen

Stap 3: Een gehost besturingselement van het type Sessietabbladen maken

Stap 4: Een vensternavigatieregel maken om de accountrecord weer te geven in een sessie

Stap 5: De besturingselementen toevoegen aan de configuratie

Stap 6: De toepassing testen

Conclusie

Stap 1: Een gehost besturingselement voor de sessie maken om een accountrecord in een sessie weer te geven

In deze stap maakt u een gehost besturingselement voor de sessie om een accountrecord in een sessie weer te geven.

1. Aanmelden bij Microsoft Dynamics 365.

2. Ga naar Instellingen > Unified Service Desk.

3. Klik op Gehoste besturingselementen.

4. Klik op Nieuw.

5. Geef op de pagina Nieuw gehost besturingselement de volgende waarden op.

   Veld	Waarde
   Naam	Contoso-accountsessie
   Weergavenaam	[[account.name]] Notitie We gebruiken vervangingsparameters om dynamisch de naam van de geselecteerde account weer te geven als de naam van het gehoste besturingselement.
   Onderdeeltype van Unified Service Desk	Dynamics 365-pagina
   Meerdere pagina's toestaan	Nee
   Hosttype	Interne WPF
   Toepassing is algemeen	Niet ingeschakeld Notitie Dit zorgt dat het gehoste besturingselement sessieafhankelijk is, dat wil zeggen dat het alleen in een sessie wordt weergegeven.
   Weergavegroep	MainPanel

   

6. Klik op Opslaan.

Stap 2: De gebeurtenis configureren om het gehoste besturingselement te sluiten van waaruit de zoekactie is begonnen

In deze stap configureert u de gebeurtenis BrowserDocumentComplete voor het gehoste besturingselement Contoso-accountsessie zodat, wanneer het wordt geladen, het bovenliggende gehoste besturingselement, Contoso-accountzoekactie, van waaruit de gebruiker heeft geklikt om de account te openen, wordt gesloten. Het gehoste besturingselement Contoso-accountzoekactie is gemaakt in Analyse 3: Microsoft Dynamics 365-records weergeven in een sessie in uw agenttoepassing. Dit wordt gedaan om ervoor te zorgen dat de gebruiker geen andere accountinformatie in hetzelfde sessietabblad kan openen.

1. Klik op de navigatiebalk op de pijl-omlaag naast het gehoste besturingselement Contoso-accountsessie en klik op Gebeurtenissen.

   

2. Klik op de pagina Gebeurtenissen op BrowserDocumentComplete.

3. Klik op de pagina BrowserDocumentComplete op + in het gebied Actieve acties om een actieoproep aan de gebeurtenis toe te voegen.

4. Klik in het zoekvak op het zoekactiepictogram of druk op ENTER en klik vervolgens op Nieuw in de rechterbenedenhoek van het vak met zoekresultaten.

   

5. Geef op de pagina Nieuwe actieoproep de volgende waarden op.

   Veld	Waarde
   Naam	Contoso-actieoproep: Accountzoekactie sluiten
   Gehost beheer	Contoso-accountzoekactie
   Actie	Sluiten

   

6. Klik op Opslaan om de actieoproep toe te voegen aan de gebeurtenis BrowserDocumentComplete.

Stap 3: Een gehost besturingselement van het type Sessietabbladen maken

Als u records in sessies wilt weergeven in uw agenttoepassing, moet een exemplaar van een gehost besturingselement van het type Sessietabbladen worden geconfigureerd in uw agenttoepassing.

1. Klik op de pagina met gehoste besturingselementen op Nieuw.

2. Geef op de pagina Nieuw gehost besturingselement de volgende waarden op.

   Veld	Waarde
   Naam	Contoso: Tabblad Sessie
   Onderdeeltype van Volledige servicedesk	Sessietabbladen

   

3. Klik op Opslaan.

Stap 4: Een vensternavigatieregel maken om de accountrecord weer te geven in een sessie

In deze stap maakt u een vensternavigatieregel die de record in een sessie weergeeft wanneer de gebruiker klikt op een van de accounts in het zoekresultatenvenster.

1. Aanmelden bij Microsoft Dynamics 365.

2. Ga naar Instellingen > Unified Service Desk.

3. Klik op Vensternavigatieregels.

4. Klik op Nieuw.

5. Geef op de pagina Nieuwe vensternavigatieregel de volgende waarden op.

   Veld	Waarde
   Naam	Contoso-accountsessieregel
   Order	5
   Van	Contoso-accountzoekactie
   Entiteit	account
   Routetype	Pop-up
   Doel	Tabblad
   Actie	Sessie maken
   Doeltabblad	Contoso-accountsessie
   Tabblad tonen	Contoso-accountsessie
   Opdrachtbalk verbergen	Nee
   Navigatiebalk verbergen	Ja

   

6. Klik op Opslaan.

Stap 5: De besturingselementen toevoegen aan de configuratie

In deze stap voegt u de actieoproep, de gebeurtenis, de gehoste besturingselementen en de vensternavigatieregel die u in deze analyse hebt geconfigureerd, aan Contoso-configuratie toe om deze besturingselementen weer te geven aan de gebruiker die aan de configuratie is toegewezen.Contoso-configuratie is gemaakt in Analyse 1: Een eenvoudige agenttoepassing maken.

Voeg het volgende toe aan Contoso-configuratie.

Een besturingselement toevoegen aan de configuratie:

1. Aanmelden bij Microsoft Dynamics 365.

2. Ga naar Instellingen > Unified Service Desk.

3. Klik op Configuratie.

4. Klik op Contoso-configuratie om de definitie te openen.

5. Klik op de navigatiebalk op de pijl-omlaag naast Contoso-configuratie en selecteer Actieoproepen.

6. Klik op de volgende pagina op Bestaande actieoproep toevoegen, typ Contoso Action Call: Close Accounts Search in de zoekbalk en druk vervolgens op ENTER of klik op het zoekpictogram.

7. Klik in het zoekresultaatvak op de actieoproep om deze toe te voegen aan Contoso-configuratie.

8. Voeg op dezelfde manier de gebeurtenis, de gehoste besturingselementen en de vensternavigatieregel toe door te klikken op de pijl-omlaag naast Contoso-configuratie en respectievelijk te klikken op Gebeurtenissen, Gehoste besturingselementen en Vensternavigatieregels.

9. Klik op Opslaan.

Stap 6: De toepassing testen

1. Start de Unified Service Desk-clienttoepassing en meld u aan bij het Dynamics 365-exemplaar waar u Volledige servicedesk hebt geconfigureerd door de gebruikersreferenties te gebruiken die aan Contoso-configuratie zijn toegewezen in Analyse 1: Een eenvoudige agenttoepassing maken. Voor informatie over het maken van een Dynamics 365-exemplaar dat gebruikmaakt van de Unified Service Desk-clienttoepassing, raadpleegt u Technet: Verbinding met een CRM-exemplaar maken met de Unified Service Desk-client.

2. Als u de accountrecords vanuit uw Dynamics 365-exemplaar wilt weergeven, klikt u op de pijl-omlaag naast de knop Zoeken op de werkbalk en klikt u vervolgens op Account.

3. Klik op een van de accountrecords om de respectievelijke accountinformatie in een sessie weer te geven; de informatie wordt weergegeven onder een sessietabblad. U ziet dat de naam van het tabblad van het gehoste besturingselement dat de accountrecord bevat, automatisch de accountnaam bevat, omdat u eerder vervangingsparameters, in plaats van een statische waarde, hebt gebruikt om de huidige accountnaam dynamisch weer te geven.

   

4. Als u een andere accountrecord opent, wordt deze in een andere sessie in uw clienttoepassing weergegeven. Als u een andere account wilt openen, klikt u op de pijl-omlaag naast de knop Zoeken, klikt u op Account en klikt u vervolgens op een accountnaam om de accountgegevens weer te geven in een andere sessie.

   

Conclusie

In deze analyse hebt u gezien hoe u het gehoste sessiebesturingselement en vensternavigatieregels gebruikt om Dynamics 365-records weer te geven in een sessie in uw agenttoepassing. U hebt ook geleerd hoe u toegang tot Unified Service Desk-besturingselementen filtert met behulp van configuratie.

Zie ook

Analyse 1: Een eenvoudige agenttoepassing maken
Analyse 2: Een externe webpagina weergeven in uw agenttoepassing
Analyse 3: Microsoft Dynamics 365-records weergeven in een sessie in uw agenttoepassing
Analyse 6: Het gehoste besturingselement Debugger configureren in uw agenttoepassing
Analyse 7: Agentscripts configureren in uw agenttoepassing
Configuratieanalyses van Unified Service Desk importeren

Unified Service Desk 2.0

© 2017 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht