Analyse 3: Microsoft Dynamics 365-records weergeven in een sessie in uw agenttoepassing

Gepubliceerd: november 2016

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016

Deze analyse laat zien hoe u Microsoft Dynamics 365-records in uw agenttoepassing weergeeft. In deze analyse geeft u alle account- en contactpersoonrecords in het Dynamics 365-exemplaar weer. U maakt ook een zoekactieknop met keuzelijstitems voor het weergegeven van accounts en contactpersonen in de agenttoepassing.

Vereisten

• U moet Analyse 1: Een eenvoudige agenttoepassing maken hebben voltooid. De instellingen die u in analyse 1 hebt gekozen, zijn in deze analyse vereist.

• In deze analyse wordt ervan uitgegaan dat u de gebruikersreferentie gebruikt die u aan het einde van analyse 1 hebt gebruikt om u bij de agenttoepassing aan te melden en de toepassing te testen. Als een andere gebruiker de toepassing zal testen, moet u deze gebruiker toewijzen aan Contoso-configuratie.Meer informatie:Analyse 1: Een eenvoudige agenttoepassing maken

• Gehost b moet op de hoog zijn van het volgende in Unified Service Desk:

  • De volgende twee typen gehoste besturingselementen: Dynamics 365-pagina en Werkbalkcontainer.Meer informatie:Typen gehoste besturingselementen en actie/gebeurtenisnaslag

  • Actieoproepen en hoe u deze configureert.Meer informatie:Actieoproepen

  • Toegang filteren met Unified Service Desk-configuratie.Meer informatie:Technet: Toegang beheren met de Unified Service Desk-configuratie

In deze analyse

Stap 1: Gehoste besturingselementen van het type Dynamics 365-pagina maken om account- en contactpersoonrecords weer te geven

Stap 2: Een gehost besturingselement van het type Werkbalkcontainer maken

Stap 3: Een werkbalk toevoegen en koppelen aan de werkbalkcontainer

Stap 4: Werkbalkknoppen en actieoproepen om Dynamics 365-records weer te geven toevoegen

Stap 5: De besturingselementen toevoegen aan de configuratie

Stap 6: De toepassing testen

Conclusie

Stap 1: Gehoste besturingselementen van het type Dynamics 365-pagina maken om account- en contactpersoonrecords weer te geven

In deze stap maakt u twee gehoste besturingselementen van het type Dynamics 365-pagina om respectievelijk de account- en contactpersoonrecords weer te geven.

1. Aanmelden bij Microsoft Dynamics 365.

2. Ga naar Instellingen > Unified Service Desk.

3. Klik op Gehoste besturingselementen.

4. Klik op Nieuw.

5. Geef op de pagina Nieuw gehost besturingselement de volgende waarden op:

   Veld	Waarde
   Naam	Contoso-accountzoekactie
   weergavenaam	Contoso: Accounts
   Onderdeeltype van Unified Service Desk	Dynamics 365-pagina
   Meerdere pagina's toestaan	Nee
   Hosttype	Interne WPF
   Toepassing is algemeen	Ingeschakeld
   Weergavegroep	MainPanel

   

6. Klik op Opslaan.

7. Klik op Nieuw om een nieuw gehost besturingselement te maken voor het weergeven van contactpersoonrecords.

8. Geef op de pagina Nieuw gehost besturingselement de volgende waarden op:

   Veld	Waarde
   Naam	Contoso: Contactpersonen zoeken
   weergavenaam	Contoso: Contactpersonen
   Onderdeeltype van Unified Service Desk	Dynamics 365-pagina
   Meerdere pagina's toestaan	Nee
   Hosttype	Interne WPF
   Toepassing is algemeen	Ingeschakeld
   Weergavegroep	MainPanel

   

9. Klik op Opslaan.

Stap 2: Een gehost besturingselement van het type Werkbalkcontainer maken

Gehoste besturingselementen van het type Werkbalkcontainer worden gebruikt om de werkbalken te bevatten en weer te geven in Unified Service Desk. In deze sectie maakt u een gehost besturingselement van het type Werkbalkcontainer, dat boven aan de clienttoepassing wordt weergegeven.

1. Aanmelden bij Microsoft Dynamics 365.

2. Ga naar Instellingen > Unified Service Desk.

3. Klik op Gehoste besturingselementen.

4. Klik op Nieuw.

5. Geef op de pagina Nieuw gehost besturingselement de volgende waarden op

   Veld	Waarde
   Naam	Contoso-hoofdwerkbalkcontainer
   Onderdeeltype van Volledige servicedesk	Werkbalkcontainer
   Weergavegroep	ToolbarPanel

   

6. Klik op Opslaan.

Stap 3: Een werkbalk toevoegen en koppelen aan de werkbalkcontainer

In deze stap maakt u een werkbalk en maakt u de werkbalk vast aan het gehoste besturingselement van de werkbalkcontainer dat u in stap 2 hebt gemaakt. Dit doet u zodat de werkbalk in de agenttoepassing wordt weergegeven.

1. Aanmelden bij Microsoft Dynamics 365.

2. Ga naar Instellingen > Unified Service Desk.

3. Klik op Werkbalken.

4. Klik op Nieuw.

5. Typ op de pagina Nieuwe werkbalk de tekst Contoso-hoofdwerkbalk in het vak Naam en klik vervolgens op Opslaan.

6. Voeg de werkbalk toe aan het gehoste besturingselement van de werkbalkcontainer die u in stap 2 hebt gemaakt. Klik op de navigatiebalk op de pijl-omlaag naast Contoso-hoofdwerkbalk en klik op Gehoste besturingselementen.

7. Klik op de volgende pagina op Bestaand gehost besturingselement toevoegen, typ Contoso Main Toolbar Container op de zoekactiebalk en druk vervolgens op ENTER of klik op het zoekactiepictogram.

8. Klik vanuit de lijst met zoekresultaten op Contoso-hoofdwerkbalkcontainer om deze toe te voegen.

9. Klik op Opslaan.

Stap 4: Werkbalkknoppen en actieoproepen om Dynamics 365-records weer te geven toevoegen

In deze stap voegt u knoppen aan de werkbalk toe en koppelt u actieoproepen aan de knoppen zodat wanneer op de knop wordt geklikt, de juiste Dynamics 365-records worden weergegeven in de gehoste besturingselementen die u in stap 1 hebt gemaakt. U configureert de zoekknop zo dat als op de knop wordt geklikt, submenu-items voor accounts en contactpersonen worden weergegeven en dat als dan op een knop wordt geklikt, de respectievelijke Dynamics 365-records worden weergegeven.

1. Nadat u in stap 3 de werkbalk hebt opgeslagen, wordt het gebied Knoppen beschikbaar. Klik in het gebied Knoppen op + in de rechterbovenhoek om een knop toe te voegen.

2. Geef op de pagina Nieuwe werkbalkknop de volgende waarden op:

   Veld	Waarde
   Naam	Contoso-zoekknop
   Knoptekst	ZOEKEN
   Knopinfo	Dynamics 365-accounts en -contactpersonen zoeken
   Order	1

   

3. Klik op Opslaan.

4. Klik op de navigatiebalk op de pijl-omlaag naast Contoso-zoekknop en klik op Werkbalkknoppen.

   Notitie

   U voegt nu onderliggende werkbalkknoppen aan een bestaande werkbalkknop toe om een submenustructuur te maken.

5. Klik op de volgende pagina op Nieuwe werkbalkknop toevoegen.

6. Geef op de pagina Nieuwe werkbalkknop de volgende waarden op.

   Veld	Waarde
   Naam	Contoso-knop Account zoeken
   Knoptekst	Account
   Order	1 Notitie Het veld Order bepaalt de positie van knoppen op de werkbalk. Knoppen worden in aflopende volgorde van links van naar rechts of van boven naar beneden gerangschikt.

   

7. Klik op Opslaan.

8. U gaat nu twee actieoproepen toevoegen: de eerste oproep wordt gemaakt om de accountrecords weer te gegeven in het gehoste besturingselement dat in stap 1 is gemaakt, en de tweede wordt in de Algemene Contoso-beheerder gemaakt om het gehoste besturingselement van het type Account weer te geven.

   Klik in het gebied Acties op + in de rechterbovenhoek om een actieoproep toe te voegen.

9. Klik in het zoekvak in het gebied Acties en druk op ENTER of klik op het zoekpictogram.

10. Klik in het vak met zoekresultaten op Nieuw in de rechterbenedenhoek om een actieoproep te maken voor deze werkbalkknop.

    

11. Geef op de pagina Nieuwe actieoproep de volgende waarden op:

    Veld	Waarde
    Naam	Contoso-actieoproep: Account zoeken
    Order	1
    Gehost beheer	Contoso-accountzoekactie
    Actie	Zoeken
    Gegevens	account

    

12. Klik op Opslaan. De nieuwe actieoproep wordt toegevoegd aan de knop Contoso-knop Account zoeken.

13. U moet nog een actieoproep aan de knop toevoegen om de focus in te stellen op het gehoste besturingselement waarmee de accountrecords worden weergegeven in de clienttoepassing. Klik in het gebied Acties op + in de rechterbovenhoek om een actieoproep toe te voegen.

14. Klik in het vak met zoekresultaten op Nieuw in de rechterbenedenhoek om een actieoproep te maken voor deze werkbalkknop.

15. Geef op de pagina Nieuwe actieoproep de volgende waarden op.

    Veld	Waarde
    Naam	Contoso-actieoproep: Accountzoekactie weergeven
    Order	2
    Gehost besturingselement	Contoso: Algemene beheerder
    Actie	ShowTab
    Gegevens	Contoso-accountzoekactie

    

16. Klik op Opslaan. De nieuwe actieoproep wordt toegevoegd aan de knop Contoso-knop Account zoeken.

17. Navigeer naar de werkbalkknop Contoso-zoekknop om een onderliggende knop toe te voegen om contactpersonen te zoeken en weer te geven. Klik op de navigatiebalk op de pijl-omlaag naast Contoso-zoekknop en selecteer Werkbalkknoppen.

18. Klik op de volgende pagina op Nieuwe werkbalkknop toevoegen.

19. Geef op de pagina Nieuwe werkbalkknop de volgende waarden op:

    Veld	Waarde
    Naam	Contoso-knop Contactpersoon zoeken
    Knoptekst	Contactpersoon
    Order	2 Notitie Het veld Order bepaalt de positie van knoppen op de werkbalk. Knoppen worden in aflopende volgorde van links van naar rechts of van boven naar beneden gerangschikt.

    

20. Klik op Opslaan.

21. U gaat nu twee actieoproepen toevoegen: de eerste oproep wordt gemaakt om de contactpersoonrecords weer te gegeven in het gehoste besturingselement dat in stap 1 is gemaakt, en de tweede wordt in de Algemene Contoso-beheerder gemaakt om het gehoste besturingselement van het type Contactpersoon weer te geven.

    Klik in het gebied Acties op + in de rechterbovenhoek om een actieoproep toe te voegen.

22. Klik in het zoekvak in het gebied Acties en druk op ENTER of klik op het zoekpictogram.

23. Klik in het vak met zoekresultaten op Nieuw in de rechterbenedenhoek om een actieoproep te maken voor deze werkbalkknop.

24. Geef op de pagina Nieuwe actieoproep de volgende waarden op:

    Veld	Waarde
    Naam	Contoso-actieoproep: Contactpersoon zoeken
    Order	1
    Gehost beheer	Contoso: Contactpersonen zoeken
    Actie	Zoeken
    Gegevens	contactpersoon

    

25. Klik op Opslaan. De nieuwe actieoproep wordt toegevoegd aan de werkbalkknop Contoso-knop Contactpersoon zoeken.

26. U moet nog een actieoproep aan de knop toevoegen om de focus in te stellen op het gehoste besturingselement waarmee de contactpersoonrecords worden weergegeven in de clienttoepassing. Klik in het gebied Acties op + in de rechterbovenhoek om een actieoproep toe te voegen.

27. Klik in het vak met zoekresultaten op Nieuw in de rechterbenedenhoek om een actieoproep te maken voor deze werkbalkknop.

28. Geef op de pagina Nieuwe actieoproep de volgende waarden op.

    Veld	Waarde
    Naam	Contoso-actieoproep: Contactpersoonzoekactie weergeven
    Order	2
    Gehost besturingselement	Contoso: Algemene beheerder
    Actie	ShowTab
    Gegevens	Contoso: Contactpersonen zoeken

    

29. Klik op Opslaan. De nieuwe actieoproep wordt toegevoegd aan de werkbalkknop Contoso-knop Contactpersoon zoeken.

Stap 5: De besturingselementen toevoegen aan de configuratie

In deze stap voegt u de actieoproepen, de gehoste besturingselementen en de werkbalk die in deze analyse zijn gemaakt, aan Contoso-configuratie toe om deze besturingselementen weer te geven aan de gebruiker die aan de configuratie is toegewezen.Contoso-configuratie is gemaakt in Analyse 1: Een eenvoudige agenttoepassing maken.

Voeg het volgende toe aan Contoso-configuratie.

Een besturingselement toevoegen aan de configuratie:

1. Aanmelden bij Microsoft Dynamics 365.

2. Ga naar Instellingen > Unified Service Desk.

3. Klik op Configuratie.

4. Klik op Contoso-configuratie om de definitie te openen.

5. Klik op de navigatiebalk op de pijl-omlaag naast Contoso-configuratie en selecteer Actieoproepen.

6. Klik op de volgende pagina op Bestaande actieoproep toevoegen, typ "Contoso Action Call" in de zoekbalk en druk vervolgens op ENTER of klik op het zoekpictogram.

7. De eerder genoemde actieoproepen worden weergegeven in de zoekresultaten. Voeg deze actieoproepen toe.

8. Voeg op dezelfde manier de gehoste besturingselementen en de werkbalk toe door te klikken op de pijl-omlaag naast Contoso-configuratie en respectievelijk te klikken op Gehoste besturingselementen en Werkbalken.

9. Klik op Opslaan.

Stap 6: De toepassing testen

Start de Unified Service Desk-clienttoepassing en meld u aan bij het Dynamics 365-exemplaar waar u Unified Service Desk hebt geconfigureerd door de gebruikersreferenties te gebruiken die u aan de Contoso-configuratie hebt toegewezen in Analyse 1: Een eenvoudige agenttoepassing maken. Voor informatie over het maken van een Dynamics 365-exemplaar dat gebruikmaakt van de Unified Service Desk-clienttoepassing, raadpleegt u Technet: Verbinding met een CRM-exemplaar maken met de Unified Service Desk-client.

Uw agenttoepassing heeft nu een knop ZOEKEN in het werkbalkgebied met twee onderliggende knoppen (Account en Contactpersoon), die worden weergegeven als op de pijl-omlaag wordt geklikt.

Klik op Account of Contactpersoon onder de knop ZOEKEN om de respectieve records uit uw Dynamics 365-exemplaar op aparte tabbladen in de Unified Service Desk-clienttoepassing weer te geven.

Conclusie

In deze analyse hebt u geleerd hoe u Dynamics 365-records in de Unified Service Desk-clienttoepassing weergeeft. U hebt ook geleerd hoe u toegang tot Unified Service Desk-besturingselementen filtert met behulp van configuratie.

Zie ook

Analyse 1: Een eenvoudige agenttoepassing maken
Analyse 2: Een externe webpagina weergeven in uw agenttoepassing
Analyse 4: Een Microsoft Dynamics 365-record weergeven in een sessie in uw agenttoepassing
Analyse 5: Verbeterde sessie-informatie weergeven door sessienaam en -overzichtsgegevens weer te geven
Analyse 6: Het gehoste besturingselement Debugger configureren in uw agenttoepassing
Analyse 7: Agentscripts configureren in uw agenttoepassing
Configuratieanalyses van Unified Service Desk importeren

Unified Service Desk 2.0

© 2017 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht