Procedura dettagliata 4: visualizzare un record di Microsoft Dynamics 365 in una sessione nell'applicazione agente 

Data di pubblicazione: novembre 2016

Si applica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016

La procedura dettagliata illustra come visualizzare i record di Microsoft Dynamics 365 in una sessione nell'applicazione dell'agente utilizzando le regole di spostamento finestre e i controlli della sessione in Unified Service Desk. Illustra inoltre l'utilizzo dei parametri sostitutivi per la visualizzazione dinamica del nome del server ospitato in base al record di account visualizzato al momento. La procedura dettagliata viene creata a partire dalla procedura dettagliata precedente, Procedura dettagliata 3: visualizzare record di Microsoft Dynamics 365 nell'applicazione agente, per visualizzare un record di account in una sessione quando si fa clic su uno degli account nella finestra del risultato di ricerca Account.

Prerequisiti

• È necessario completare le Procedura dettagliata 1: creare un'applicazione semplice dell'agente e Procedura dettagliata 3: visualizzare record di Microsoft Dynamics 365 nell'applicazione agente. Le configurazioni completate in queste procedure dettagliate sono necessarie in questa procedura dettagliata.

• Questa procedura dettagliata presuppone che usiate le stesse credenziali utente utilizzate nella procedura dettagliata 1 per accedere all'applicazione dell'agente alla fine della procedura dettagliata per testare l'applicazione. Se un utente diverso testerà l'applicazione, è necessario assegnare l'utente a Configurazione Contoso.Ulteriori informazioni:Procedura dettagliata 1: creare un'applicazione semplice dell'agente

• È necessario conoscere quanto segue in Unified Service Desk:

  • Tipo Schede sessione del controllo ospitato.Ulteriori informazioni:Schede sessione (controllo ospitato)

  • Come configurare Inviti all'azione

  • Come configurare le regole di spostamento finestre.Ulteriori informazioni:Utilizzare regole di spostamento finestre in Unified Service Desk

  • Filtrare l'accesso tramite la configurazione Unified Service Desk.Ulteriori informazioni:TechNet: Gestire l'accesso tramite la configurazione di Unified Service Desk

In questa procedura dettagliata

Passaggio 1: creare un controllo ospitato con ambito di sessione per visualizzare il record di account in una sessione

Passaggio 2: configurare l'evento per chiudere il controllo ospitato da cui è iniziata la ricerca

Passaggio 3: creare un controllo ospitato delle schede sessione

Passaggio 4: creare una regola di spostamento finestre per visualizzare il record di account in una sessione

Passaggio 5: aggiungere i controlli alla configurazione

Passaggio 6: testare l'applicazione

Conclusione

Passaggio 1: creare un controllo ospitato con ambito di sessione per visualizzare il record di account in una sessione

In questo passaggio verrà creato un controllo ospitato con ambito di sessione per visualizzare un record di account in una sessione.

1. Accedere a Microsoft Dynamics 365.

2. Passa a Impostazioni > Unified Service Desk.

3. Fai clic su Controlli ospitati.

4. Fare clic su Nuovo.

5. Nella pagina Nuovo controllo ospitato specificare i valori seguenti.

   Campo	Valore
   Nome	Sessione di account Contoso
   Nome visualizzato	[[account.name]] Nota Verrà utilizzato il parametro sostitutivo per visualizzare in modo dinamico il nome dell'account selezionato come nome visualizzato del controllo ospitato.
   Tipo componente USD	Pagina Dynamics 365
   Consenti più pagine	No
   Tipo di hosting	WPF interno
   L'applicazione è globale	Non selezionato Nota Ciò garantisce che il controllo ospitato abbia un ambito di sessione, ovvero, sia visualizzato solo in una sessione.
   Gruppo di visualizzazione	MainPanel

   

6. Fare clic su Salva.

Passaggio 2: configurare l'evento per chiudere il controllo ospitato da cui è iniziata la ricerca

In questo passaggio verrà configurato l'evento BrowserDocumentComplete nel controllo ospitato Sessione di account Contoso in modo che al momento del caricamento venga chiusa il controllo ospitato principale da cui l'utente ha selezionato l'apertura dell'account Ricerca account Contoso. Il controllo ospitato Ricerca account Contoso è stato creato in Procedura dettagliata 3: visualizzare record di Microsoft Dynamics 365 nell'applicazione agente. Questa operazione viene eseguita per garantire che l'utente non possa aprire altre informazioni sugli account nella stessa scheda di sessione.

1. Sulla barra di spostamento fare clic sulla freccia in giù accanto al controllo ospitato Sessione account Contoso, quindi selezionare Eventi.

   

2. Nella pagina eventi selezionare BrowserDocumentComplete.

3. Nella pagina BrowserDocumentComplete fare clic su + nell'area Azioni attive per aggiungere un invito all'azione all'evento.

4. Nella casella di ricerca fare clic sull'icona di ricerca o premere INVIO, quindi fare clic su Nuovo nell'angolo in basso a destra della casella dei risultati di ricerca.

   

5. Nella pagina Nuovo invito all'azione specificare i valori seguenti.

   Campo	Valore
   Nome	Invito all'azione Contoso: chiudi ricerca account
   Controllo ospitato	Ricerca account Contoso
   Azione	Chiudi

   

6. Fare clic su Salva per aggiungere l'invito all'azione all'evento BrowserDocumentComplete.

Passaggio 3: creare un controllo ospitato delle schede sessione

Per visualizzare i record nelle sessioni nell'applicazione dell'agente, è necessario configurare un'istanza di tipo Schede sessione del controllo ospitato nell'applicazione dell'agente.

1. Nella pagina del controllo ospitato, fare clic su Nuovo.

2. Nella pagina Nuovo controllo ospitato specificare i valori seguenti.

   Campo	Valore
   Nome	Scheda Sessione Contoso
   Tipo componente USD	Schede sessione

   

3. Fare clic su Salva.

Passaggio 4: creare una regola di spostamento finestre per visualizzare il record di account in una sessione

In questo passaggio creare una regola di spostamento finestre che visualizza il record in una sessione quando l'utente seleziona uno degli account nella finestra dei risultati della ricerca.

1. Accedere a Microsoft Dynamics 365.

2. Passa a Impostazioni > Unified Service Desk.

3. Fare clic su Regole di spostamento finestra.

4. Fare clic su Nuovo.

5. Nella pagina Nuova regola di spostamento finestre specificare i valori seguenti.

   Campo	Valore
   Nome	Regola Sessione di account Contoso
   Ordine	5
   Da	Ricerca account Contoso
   Entità	account
   Tipo di indirizzamento	Popup
   Destinazione	Tabulazione
   Azione	Crea sessione
   Scheda destinazione	Sessione di account Contoso
   Mostra scheda	Sessione di account Contoso
   Nascondi barra dei comandi	No
   Nascondi barra di spostamento	Sì

   

6. Fare clic su Salva.

Passaggio 5: aggiungere i controlli alla configurazione

In questo passaggio verrà aggiunto l'invito all'azione, l'evento, i controlli ospitati e la regola di spostamento finestre configurati in questa procedura dettagliata a Configurazione Contoso per mostrare tali controlli all'utente assegnato alla configurazione.Configurazione Contoso è stata creata in Procedura dettagliata 1: creare un'applicazione semplice dell'agente.

Aggiungere le informazioni seguenti in Configurazione Contoso.

Per aggiungere un controllo alla configurazione:

1. Accedere a Microsoft Dynamics 365.

2. Passa a Impostazioni > Unified Service Desk.

3. Fai clic su Configurazione.

4. Fare clic su Configurazione Contoso per aprire la definizione.

5. Sulla barra di spostamento fare clic sulla freccia in giù accanto a Configurazione Contoso, quindi selezionare Inviti all'azione.

6. Nella pagina successiva fai clic su Aggiungi invito all'azione esistente digita "Contoso Action Call: Close Accounts Search" nella barra di ricerca, quindi premi INVIO o fai clic sull'icona di ricerca.

7. Nella casella dei risultati della ricerca fare clic sull'invito all'azione per aggiungerlo a Configurazione Contoso.

8. Analogamente, aggiungi l'evento, i controlli ospitati e la regola di spostamento finestre facendo clic sulla freccia verso il basso accanto a Configurazione Contoso e facendo clic su EventiControlli ospitati e Regole di spostamento finestre rispettivamente.

9. Fare clic su Salva.

Passaggio 6: testare l'applicazione

1. Avviare l'applicazione client Unified Service Desk e accedere all'istanza Dynamics 365 in cui è stato configurato Unified Service Desk utilizzando le stesse credenziali utente assegnate alla configurazione Contoso in Procedura dettagliata 1: creare un'applicazione semplice dell'agente. Per informazioni sulla connessione a un'istanza di Dynamics 365 utilizzando l'applicazione client Unified Service Desk, vedi la pagina relativa alla TechNet: Connessione all'istanza di CRM utilizzando il client Unified Service Desk.

2. Per visualizzare i record di account dall'istanza Dynamics 365 fare clic sulla freccia in giù accanto al pulsante Cerca nella barra degli strumenti e quindi fare clic su Account.

3. Fare clic su tutti i record di account per visualizzare le rispettive informazioni sugli account in una sessione; le informazioni vengono visualizzate nella scheda della sessione. Si noti che il nome della scheda del controllo ospitato che contiene il record di account visualizza automaticamente il nome account poiché in precedenza sono stati utilizzati i parametri sostitutivi per visualizzare dinamicamente il nome dell'account corrente al posto di un valore statico.

   

4. Se si apre un altro record di account, verrà visualizzato in un'altra sessione nell'applicazione client. Per aprire un altro account fare clic sulla freccia in giù accanto al pulsante Cerca, scegliere Account, quindi fare clic sul nome di account per visualizzare le informazioni sugli account in un'altra sessione.

   

Conclusione

In questa procedura dettagliata è stato illustrato come utilizzare il controllo ospitato della sessione e le regole di spostamento finestre per visualizzare i record di Dynamics 365 in una sessione nell'applicazione dell'agente. Si sono ottenute informazioni su come filtrare l'accesso ai controlli Unified Service Desk utilizzando la configurazione.

Vedere anche

Procedura dettagliata 1: creare un'applicazione semplice dell'agente
Procedura dettagliata 2: visualizzare una pagina Web esterna nell'applicazione dell'agente
Procedura dettagliata 3: visualizzare record di Microsoft Dynamics 365 nell'applicazione agente
Procedura dettagliata 6: configurare il controllo ospitato del debugger nell'applicazione dell'agente
Procedura dettagliata 7: configurare lo scripting dell'agente nell'applicazione dell'agente
Procedure dettagliate per la configurazione di Unified Service Desk

Unified Service Desk 2.0

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