Utilizzare regole di spostamento finestre in Unified Service Desk

Data di pubblicazione: novembre 2016

Si applica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016

Le regole di spostamento finestra definiscono l'interazione tra vari controlli in Unified Service Desk. È possibile utilizzare le regole per definire la posizione delle sessioni o delle pagine di Microsoft Dynamics 365 da visualizzare nell'applicazione client Unified Service Desk quando vengono richiamate da un controllo ospitato o da una ricerca nelle entità. Per ulteriori informazioni sui controlli ospitati e sulle ricerche nelle entità in Unified Service Desk, vedere Controlli ospitati di Unified Service Desk e Cercare i dati utilizzando ricerche di entità in Unified Service Desk.

Le regole di spostamento finestra in Unified Service Desk vengono eseguite nell'ordine numerico e in base alle condizioni specificate. L'ordine è particolarmente importante se più regole si applicano alle condizioni in cui il controllo potrebbe comparire. È ad esempio possibile creare gestori predefiniti che corrisponderanno quando non è applicabile nessun'altra regola. Questi gestori predefiniti devono seguire i gestori più specifici, in caso contrario quelli specifici non verranno mai utilizzati.

In questo argomento

Creare o modificare una regola di spostamento finestra

Visualizzare le regole di spostamento finestre di esempio

Creare o modificare una regola di spostamento finestra

Per creare o modificare regole di spostamento finestra:

1. Accedere al server Microsoft Dynamics 365.

2. Passa a Impostazioni > Unified Service Desk.

3. Fare clic su Regole di spostamento finestre. Nella pagina verranno visualizzate tutte le regole di spostamento esistenti nel sistema.

   

4. Nella pagina delle regole di spostamento finestre:

   1. Per creare una nuova regola di spostamento, toccare o fare clic su NUOVO sulla barra dei comandi.

   2. Per modificare una regola di spostamento esistente, fare clic sul nome della regola di spostamento oppure selezionare il record della regola di spostamento nell'elenco e fare clic su MODIFICA sulla barra dei comandi.

5. Nella pagina di definizione della regola di spostamento specificare o modificare i valori seguenti se si crea una nuova regola di spostamento o si modifica una regola di spostamento esistente. I campi contrassegnati con un asterisco rosso sono obbligatori.

   

   Campo	Descrizione
   Nome	Si tratta del nome della regola di spostamento finestra.
   Ordine	Questo è l'ordine numerico della regola che controlla l'ordine di esecuzione. Il valore più piccolo trova per primo la corrispondenza. Regole più specifiche devono essere associate a un valore più piccolo, mentre regole più generali o predefinite devono essere associate a valori maggiori.
   Da	Selezionare il controllo ospitato da cui ha origine la richiesta di gestione o di spostamento. Nota Se si seleziona un tipo Responsabile desktop CTI di controllo ospitato nell'elenco Da, l'interfaccia in questa pagina cambia per consentire la definizione di una ricerca CTI. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di una ricerca CTI utilizzando la regola di spostamento finestra, vedere Ricerca CTI.
   Dalla ricerca	Selezionare il nome della ricerca nelle entità che inizializza la regola del tipo di gestione OnLoad (in un secondo momento) per visualizzare i dati dalle entità correlate. Quando si desidera accedere ai dati non visualizzati nel modulo, è possibile utilizzare le ricerche nelle entità. Quando una ricerca nelle entità viene completata e vengono restituiti dati, le regole di gestione OnLoad vengono eseguite per poter caricare entità correlate. Per ulteriori informazioni sulle ricerche nelle entità, vedere Cercare i dati utilizzando ricerche di entità in Unified Service Desk.
   Entità	Selezionare il nome dell'entità di Dynamics 365 per cui vengono visualizzate le informazioni dalla regola di spostamento finestra.
   URL	Questo campo viene in genere utilizzato per le finestre che non rappresentano entità di Dynamics 365 o sono URL Web standard. Questo campo viene utilizzato invece del campo Entità, ma in alcuni casi può essere utilizzato con il campo Entità. Un asterisco (*) in questo campo viene utilizzato per creare una regola predefinita che si applica a tutte le finestre popup che hanno origine dal campo Da.
   Tipo di indirizzamento	Popup: consente di determinare come gestire una finestra popup. OnLoad: consente di determinare come gestire una ricerca nelle entità, una pagina di Dynamics 365 o una pagina Web esterna dopo il caricamento. Sul posto: consente di determinare come gestire una transizione o un carico sul posto del modulo di Dynamics 365. Ad esempio, quando si fa clic sul nome del contatto in una pagina di account in Dynamics 365, le informazioni sul contatto vengono caricate nella stessa cornice in cui vengono visualizzate le informazioni sull'account. Menu scelto: consente di determinare come gestire la selezione di una voce di menu, quando si fa clic sulla freccia GIÙ accanto al nome del record nella barra di spostamento e si seleziona una voce dall'elenco a menu. Ad esempio, quando si fa clic sulla freccia a discesa accanto al nome di account nella barra di spostamento della pagina dell'account in Dynamics 365 per selezionare un elemento come Contatti, Opportunità e Casi.
   Azione	Crea sessione: si applica solo al tipo di gestione Popup. Questa azione caricherà una sessione in base all'entità contenuta nel popup. Ad esempio, se Da è impostato su Queues, Entità è impostato su incident, Tipo di indirizzamento è impostato su Popup e Azione è impostato su Create Session, facendo doppio clic su un incidente nella coda si creerà una sessione e si caricherà il popup in una scheda identificata nel campo Scheda di destinazione. Finestra indirizzamento: indirizzare la finestra a un'altra scheda nella stessa sessione. Questa è la forma più semplice di indirizzamento di finestre. Mostra esterno: quando viene trovata una corrispondenza per questa regola, la finestra popup verrà visualizzato all'esterno dell'applicazione client. Questa nuova finestra non sarà più controllata da Unified Service Desk e non parteciperà più alla gestione della sessione di Unified Service Desk. Questo è utile per la visualizzazione di una finestra in un secondo monitor o per confrontare una finestra a un'altra scheda o finestra in un'altra sessione Unified Service Desk. Nessuna: non viene eseguita alcuna azione.
   Destinazione	Scheda: l'elemento selezionato nel tipo di indirizzamento deve avere una scheda come destinazione. Abilita i campi Scheda di destinazione e Mostra scheda. Ricerca nelle entità: l'elemento selezionato nel tipo di indirizzamento deve avere come destinazione una ricerca nelle entità per cercare i dati utilizzando una chiamata del servizio Web a Dynamics 365. In questo modo verranno popolati i dati di Unified Service Desk in modo che possano essere utilizzati nei parametri sostitutivi.
   Scheda destinazione	Quando viene trovata una corrispondenza per questa regola, la finestra verrà indirizzata proprio a tale corrispondenza. Se la scheda di destinazione (controllo ospitato) è un controllo dinamico, verrà caricato automaticamente e la finestra verrà indirizzata a esso. Se questo campo è impostato su Responsabile globale e Azione è impostato su Crea sessione, il sistema rivaluterà le regole determinare la posizione effettiva della finestra nelle schede. Questo è utile per evitare di creare una regola Crea sessione per ogni tipo di indirizzamento che potrebbe essere visualizzato da una finestra specifica. Se si lascia vuoto il campo Scheda di destinazione, verrà eseguita una ricerca nelle entità utilizzando la prima ricerca corrispondente al tipo di entità nel popup.
   Mostra scheda	Dopo l'esecuzione di questa azione, questo campo verrà utilizzato per attivare una scheda specifica.
   Ricerca in entità	Si tratta della ricerca nelle entità (definizione del servizio Web basato su FetchXML) che verrà utilizzata per cercare i dati. Verranno popolati i campi dati della sessione con i campi raccolti dalla chiamata. Per ulteriori informazioni sulle ricerche nelle entità, vedere Cercare i dati utilizzando ricerche di entità in Unified Service Desk.
   Nascondi barra dei comandi	Unified Service Desk nasconderà la barra dei comandi di Dynamics 365 dopo la visualizzazione della finestra nella nuova scheda.
   Nascondi barra di spostamento	Unified Service Desk nasconderà la barra di spostamento di Dynamics 365 a sinistra della finestra, quando la finestra viene visualizzata in una nuova scheda.

   6. Fare clic su Salva per creare o modificare la regola di spostamento finestra.

   Per verificare la modalità di utilizzo delle regole di spostamento finestra per la configurazione e l'applicazione agente, vedere Procedura dettagliata 4: visualizzare un record di Microsoft Dynamics 365 in una sessione nell'applicazione agente, Procedura dettagliata 7: configurare lo scripting dell'agente nell'applicazione dell'agente e Procedura dettagliata: uUtilizzare l'adapter di listener generico per il routing di eventi CTI.

   Visualizzare le regole di spostamento finestre di esempio

   È possibile visualizzare la definizione delle regole di spostamento finestra esistenti in Unified Service Desk per comprendere come gestire lo spostamento all'interno dell'applicazione agente. Per visualizzare la definizione di una regola di spostamento:

   1. Accedere al server Microsoft Dynamics 365.

   2. Sulla barra di spostamento toccare o fare clic su Microsoft Dynamics 365, quindi selezionare Impostazioni.

   3. Sulla barra di spostamento toccare o fare clic su Impostazioni > Unified Service Desk > Regole di spostamento finestra. Nella pagina verranno visualizzate tutte le regole di spostamento esistenti nel sistema.

   4. Nella pagina delle regole di spostamento fare clic sul nome della regola di spostamento oppure selezionare il record della regola di spostamento nell'elenco e scegliere MODIFICA sulla barra dei comandi.

      Verrà visualizzata la definizione della regole di spostamento finestre.

   Vedere anche

   Procedura dettagliata 4: visualizzare un record di Microsoft Dynamics 365 in una sessione nell'applicazione agente
   Procedura dettagliata 7: configurare lo scripting dell'agente nell'applicazione dell'agente
   Procedura dettagliata: uUtilizzare l'adapter di listener generico per il routing di eventi CTI
   Imparare a utilizzare Unified Service Desk

   Unified Service Desk 2.0

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