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Procedura dettagliata 1: creare un'applicazione semplice dell'agente

 

Data di pubblicazione: novembre 2016

Si applica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016

Questa procedura dettagliata illustra come installare un'applicazione di base dell'agente partendo da zero utilizzando Unified Service Desk che può connettersi a Microsoft Dynamics 365. Quest'applicazione dell'agente offre un desktop vuoto senza funzionalità ed è possibile utilizzarlo nel resto delle procedure dettagliate in questa sezione. In questa procedura dettagliata verrà utilizzata la configurazione di Unified Service Desk per filtrare la visualizzazione dei controlli esistenti nel pacchetto dell'applicazione di esempio "Nuovo ambiente" nell'applicazione dell'agente.

Prerequisiti

In questa procedura dettagliata

Passaggio 1: creare i controlli ospitati di base

Passaggio 2: aggiungere i controlli ospitati a una configurazione

Passaggio 3: assegnare utenti alla configurazione

Passaggio 4: testare l'applicazione

Conclusione

Passaggio 1: creare i controlli ospitati di base

Creare i seguenti tre tipi di controllo ospitato in modo che l'applicazione possa connettersi a un'istanza di Dynamics 365: Gestione connessione, Responsabile globale e Layout pannello.

  1. Accedere a Microsoft Dynamics 365.

  2. Passa a Impostazioni > Unified Service Desk.

  3. Fai clic su Controlli ospitati.

  4. Fare clic su Nuovo.

  5. Nella pagina Nuovo controllo ospitato specificare i valori seguenti.

    Campo

    Valore

    Nome

    Gestione connessione Contoso

    Ordinamento

    1

    Tipo componente USD

    Gestione connessione

    Controllo ospitato Gestione connessione

  6. Fare clic su Salva.

  7. Fare clic su Nuovo per creare un altro controllo ospitato.

  8. Nella pagina Nuovo controllo ospitato specificare i valori seguenti.

    Campo

    Valore

    Nome

    Responsabile globale Contoso

    Ordinamento

    2

    Tipo componente USD

    Responsabile globale

    Controllo ospitato Responsabile globale

  9. Fare clic su Salva.

  10. Fare clic su Nuovo per creare un altro controllo ospitato.

  11. Nella pagina Nuovo controllo ospitato specificare i valori seguenti.

    Campo

    Valore

    Nome

    Layout pannello principale Contoso

    Tipo componente USD

    Layout pannello

    Tipo di pannello

    Pannello principale standard

    L'applicazione è dinamica

    No

    L'utente può chiudere

    Non selezionato

    Controllo ospitato layout pannello

  12. Fare clic su Salva.

Importante

Se non si crea un tipo Layout pannello del controllo ospitato nell'applicazione dell'agente, il layout predefinito del pannello, Pannello principale standard, viene creato automaticamente quando si esegue l'applicazione client.

Passaggio 2: aggiungere i controlli ospitati a una configurazione

Una configurazione in Unified Service Desk consente di filtrate l'accesso ai componenti visualizzati nell'applicazione dell'agente a un utente. In questo passaggio creare una configurazione, quindi aggiungere i controlli ospitati creati in precedenza nella configurazione.

  1. Accedere a Microsoft Dynamics 365.

  2. Passa a Impostazioni > Unified Service Desk.

  3. Fai clic su Configurazione.

  4. Fare clic su Nuovo.

  5. Nella pagina Nuova configurazione digitare Contoso Configuration come nome della configurazione e fare clic su Salva.

  6. Dopo aver salvato la nuova configurazione, sulla barra di spostamento, fare clic sulla freccia in giù accanto al nome della configurazione, quindi selezionare Controlli ospitati.

  7. Fare clic su Aggiungi controllo ospitato esistente digitare Contoso nella barra di ricerca, quindi premere INVIO o fare clic sull'icona di ricerca.

  8. I tre controlli ospitati aggiunti in precedenza vengono visualizzati nei risultati di ricerca. Fare clic sul collegamento Ricerca altri record.

  9. Selezionare i tre controlli ospitati, fare clic su Seleziona, quindi fare clic su Aggiungi.

    Aggiungere i controlli ospitati alla configurazione

  10. I controlli ospitati vengono aggiunti alla configurazione. Fare clic su Salva.

Passaggio 3: assegnare utenti alla configurazione

In questo passaggio assegnare gli utenti alla configurazione in modo che quando effettuano l'accesso tramite l'applicazione client Unified Service Desk possano accedere solo ai tre controlli ospitati aggiunti a questa configurazione. Per questa procedura dettagliata assegnare solo un utente singolo alla configurazione che eseguirà il test dell'applicazione al termine della procedura dettagliata.

  1. Sulla barra di spostamento fare clic sulla freccia in giù accanto a Configurazione Contoso, quindi selezionare Utenti assegnati.

  2. Nella pagina successiva fare clic su Aggiungi utente esistente, digitare il nome dell'utente nella barra di ricerca, quindi premere INVIO o fare clic sull'icona di ricerca.

  3. Dal risultato di ricerca, fare clic sul nome utente che si desidera assegnare alla configurazione. L'utente viene aggiunto alla configurazione. In questo caso, assegnare Randy Blythe alla configurazione. Fare clic su Salva.

    Utente aggiunto alla configurazione

Passaggio 4: testare l'applicazione

Avviare l'applicazione client Unified Service Desk e accedere all'istanza Dynamics 365 in cui è stato configurato Unified Service Desk utilizzando le stesse credenziali utente assegnate alla Configurazione Contoso nel passaggio precedente.Ulteriori informazioni:TechNet: Connettersi all'istanza di CRM utilizzando il client Unified Service Desk.

L'applicazione dell'agente sarà simile a quanto segue.

Applicazione agente di base senza controlli

Il desktop nell'applicazione dell'agente è vuoto poiché non sono stati aggiunti altri controlli a Configurazione Contoso oltre ai controlli ospitati necessari per l'impostazione dell'applicazione dell'agente di base. Nel resto delle procedure dettagliate verranno visualizzati controlli inclusi nell'applicazione dell'agente mentre si configura e si aggiungono progressivamente i controlli in Configurazione Contoso.

Conclusione

In questa procedura dettagliata si vede come creare rapidamente un'applicazione dell'agente di base che può eseguire la connessione a un'istanza di Dynamics 365. Si sono ottenute informazioni su come filtrare l'accesso ai controlli Unified Service Desk utilizzando la configurazione.

Vedere anche

Procedura dettagliata 2: visualizzare una pagina Web esterna nell'applicazione dell'agente
Procedura dettagliata 3: visualizzare record di Microsoft Dynamics 365 nell'applicazione agente
Procedura dettagliata 4: visualizzare un record di Microsoft Dynamics 365 in una sessione nell'applicazione agente
Procedura dettagliata 5: visualizzare le informazioni della sessione avanzate visualizzando il nome sessione e i dati panoramica
Procedura dettagliata 6: configurare il controllo ospitato del debugger nell'applicazione dell'agente
Procedura dettagliata 7: configurare lo scripting dell'agente nell'applicazione dell'agente
Procedure dettagliate per la configurazione di Unified Service Desk
TechNet: Guida all'amministrazione di Unified Service Desk per Microsoft Dynamics CRM

Unified Service Desk 2.0

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