Procedura dettagliata 5: visualizzare le informazioni della sessione avanzate visualizzando il nome sessione e i dati panoramica

Data di pubblicazione: novembre 2016

Si applica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016

Nella procedura dettagliata precedente, Procedura dettagliata 4: visualizzare un record di Microsoft Dynamics 365 in una sessione nell'applicazione agente, si è imparato come visualizzare il record del cliente archiviato in Microsoft Dynamics 365 in una sessione in Unified Service Desk. Tuttavia, l'esperienza sarebbe migliore se si riuscisse a identificare ogni sessione con un nome univoco insieme ad alcune informazioni generali principali sul record in una sessione.

La procedura dettagliata illustra come visualizzare in modo dinamico il nome della sessione e le informazioni generali della sessione per migliorare l'esperienza di interazione con i clienti per gli agenti. Questa procedura dettagliata viene sviluppata a partire dalla procedura dettagliata precedente, Procedura dettagliata 4: visualizzare un record di Microsoft Dynamics 365 in una sessione nell'applicazione agente.

Prerequisiti

• È necessario completare le Procedura dettagliata 1: creare un'applicazione semplice dell'agente e Procedura dettagliata 4: visualizzare un record di Microsoft Dynamics 365 in una sessione nell'applicazione agente. Le configurazioni completate nelle procedure dettagliate sono necessarie in questa procedura dettagliata.

• Questa procedura dettagliata presuppone che usiate le stesse credenziali utente utilizzate nella procedura dettagliata 1 per accedere all'applicazione dell'agente alla fine della procedura dettagliata per testare l'applicazione. Se un utente diverso testerà l'applicazione, è necessario assegnare l'utente a Configurazione Contoso.Ulteriori informazioni:Procedura dettagliata 1: creare un'applicazione semplice dell'agente

• È necessario conoscere quanto segue in Unified Service Desk:

  • Tipo Righe sessione e Schede sessione del controllo ospitato.Ulteriori informazioni:Righe della sessione (controllo ospitato) e Schede sessione (controllo ospitato)

  • Configurare il nome sessione e le informazioni generali della sessione.Ulteriori informazioni:Configurare le informazioni sessione

  • Filtrare l'accesso tramite la configurazione Unified Service Desk.Ulteriori informazioni:TechNet: Gestire l'accesso tramite la configurazione di Unified Service Desk

In questa procedura dettagliata

Passaggio 1: creare un tipo Righe sessione del controllo ospitato per visualizzare le informazioni generali della sessione

Passaggio 2: definire le informazioni del nome sessione

Passaggio 3: definire le informazioni panoramiche sulla sessione

Passaggio 4: aggiungere i controlli alla configurazione

Passaggio 5: testare l'applicazione

Conclusione

Passaggio 1: creare un tipo Righe sessione del controllo ospitato per visualizzare le informazioni generali della sessione

Per visualizzare informazioni generali della sessione nell'applicazione dell'agente, creare un'istanza di tipo Righe sessione del controllo ospitato nell'applicazione dell'agente.

1. Accedere a Microsoft Dynamics 365.

2. Passa a Impostazioni > Unified Service Desk.

3. Fai clic su Controlli ospitati.

4. Fare clic su Nuovo.

5. Nella pagina Nuovo controllo ospitato specificare i valori seguenti:

   Campo	Valore
   Nome	Panoramica sessione Contoso
   Tipo componente USD	Righe sessione
   Gruppo di visualizzazione	SessionExplorerPanel

   

6. Fare clic su Salva.

Passaggio 2: definire le informazioni del nome sessione

Per visualizzare in modo dinamico il nome della scheda della sessione, configurare una regola di righe sessione utilizzando i parametri sostitutivi.

1. Accedere a Microsoft Dynamics 365.

2. Passa a Impostazioni > Unified Service Desk.

3. Fare clic su Righe sessione.

4. Fare clic su Nuovo.

5. Nella pagina Nuove informazioni sessione specificare i valori seguenti:

   Campo	Valore
   Ordine	Qualsiasi valore casuale; ad esempio 5
   Nome	Nome Sessione Contoso
   Entità selezionata	account
   Tipo	Nome sessione
   Schermo	Sessione: [[account.name]] Nota Si stanno utilizzando i parametri sostitutivi per definire il formato nome scheda della sessione. In questo caso il nome della sessione sarà Sessione: seguito dal nome del record di account visualizzato nella sessione.

   

6. Fare clic su Salva.

Passaggio 3: definire le informazioni panoramiche sulla sessione

Definire le informazioni panoramiche sulla sessione da visualizzare nel tipo Righe sessione del controllo ospitato configurato nel passaggio 1.

1. Accedere a Microsoft Dynamics 365.

2. Passa a Impostazioni > Unified Service Desk.

3. Fare clic su Righe sessione.

4. Fare clic su Nuovo.

5. Nella pagina Nuove informazioni sessione specificare i valori seguenti.

   Campo	Valore
   Ordine	Qualsiasi valore casuale; ad esempio 6
   Nome	informazioni generali della sessione Contoso
   Entità selezionata	account
   Tipo	Panoramica sessione
   Schermo	<Grid Margin="0" xmlns:x="https://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" xmlns:CCA="clr-namespace:Microsoft.Crm.UnifiedServiceDesk.Dynamics;assembly=Microsoft.Crm.UnifiedServiceDesk.Dynamics"> <Grid.RowDefinitions> <RowDefinition Height="auto" /> <RowDefinition Height="auto" /> <RowDefinition Height="auto" /> <RowDefinition Height="auto" /> <RowDefinition Height="auto" /> <RowDefinition Height="auto" /> </Grid.RowDefinitions> <Grid.ColumnDefinitions> <ColumnDefinition Width="80"/> <ColumnDefinition Width="*" /> <ColumnDefinition Width="auto" /> </Grid.ColumnDefinitions> <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="0" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="Primary Contact: [[account.primarycontactid.name]x]" /> <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="1" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Text="[[account.address1_line1]x]"/> <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="2" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="[[account.address1_line2]+x]" /> <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="3" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="[[account.address1_line3]+x]" /> <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="4" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="[[account.address1_city]x], [[account.address1_stateorprovince]x] [[account.address1_postalcode]x]" /> <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="5" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="Phone: [[account.telephone1]x]" /> </Grid> Nota In questo esempio viene utilizzato lo XAML e i parametri sostitutivi per definire le informazioni generali della sessione che visualizzano il contatto primario, l'indirizzo e il numero di telefono dell'account corrente nell'area panoramica sessione.

   

6. Fare clic su Salva.

Passaggio 4: aggiungere i controlli alla configurazione

In questo passaggio aggiungere il controllo ospitato e le regole della riga sessione configurati in questa procedura dettagliata a Configurazione Contoso per mostrare tali controlli all'utente assegnato alla configurazione.Configurazione Contoso è stata creata in Procedura dettagliata 1: creare un'applicazione semplice dell'agente.

Aggiungere le informazioni seguenti in Configurazione Contoso.

Per aggiungere un controllo alla configurazione:

1. Accedere a Microsoft Dynamics 365.

2. Passa a Impostazioni > Unified Service Desk.

3. Fai clic su Configurazione.

4. Fare clic su Configurazione Contoso per aprire la definizione.

5. Sulla barra di spostamento fare clic sulla freccia in giù accanto a Configurazione Contoso, quindi selezionare Controlli ospitati.

6. Nella pagina successiva fai clic su Aggiungi controllo ospitato esistente digita "Contoso Session Overview" nella barra di ricerca, quindi premi INVIO o fai clic sull'icona di ricerca.

7. Nella casella dei risultati della ricerca fare clic sul controllo ospitato per aggiungerlo a Configurazione Contoso.

8. Analogamente, aggiungere i controlli della riga della sessione facendo clic sulla freccia in giù accanto a Configurazione Contoso e su Righe sessione.

9. Fare clic su Salva.

Passaggio 5: testare l'applicazione

1. Avviare l'applicazione client Unified Service Desk e accedere all'istanza Dynamics 365 in cui è stato configurato Unified Service Desk utilizzando le stesse credenziali utente assegnate alla configurazione Contoso in Procedura dettagliata 1: creare un'applicazione semplice dell'agente. Per informazioni sulla connessione a un'istanza di Dynamics 365 utilizzando l'applicazione client Unified Service Desk, vedi la pagina relativa alla TechNet: Connessione all'istanza di CRM utilizzando il client Unified Service Desk

2. Fare clic sulla freccia in giù accanto al pulsante Cerca nella barra degli strumenti e quindi fare clic su Account per visualizzare i record di account dall'istanza Dynamics 365.

3. Fare clic sull'espansore per visualizzare il riquadro sinistro (SessionExplorerPanel).

   

4. Fare clic su tutti i record di account per visualizzare le rispettive informazioni sugli account in una sessione nell'applicazione dell'agente. Si noti che il nome della scheda della sessione visualizza automaticamente il termine Sessione: seguito dal nome account corrente. Nel riquadro sinistro vengono visualizzate le informazioni generali della sessione definite in precedenza.

   

5. Se si apre un altro record di account, verrà visualizzato in un'altra sessione nell'applicazione client. Per aprire un altro account fare clic sulla freccia in giù accanto al pulsante Cerca, scegliere Account, quindi fare clic sul nome di account per visualizzare le informazioni sugli account in un'altra sessione.

   

Conclusione

In questa procedura dettagliata è stato illustrato come utilizzare le regole di configurazione delle righe sessione per visualizzare contestualmente il nome della scheda di sessione e le informazioni chiave sul record in una sessione dell'applicazione dell'agente. Si sono ottenute informazioni su come filtrare l'accesso ai controlli Unified Service Desk utilizzando la configurazione.

Vedere anche

Procedura dettagliata 1: creare un'applicazione semplice dell'agente
Procedura dettagliata 2: visualizzare una pagina Web esterna nell'applicazione dell'agente
Procedura dettagliata 3: visualizzare record di Microsoft Dynamics 365 nell'applicazione agente
Procedura dettagliata 4: visualizzare un record di Microsoft Dynamics 365 in una sessione nell'applicazione agente
Procedura dettagliata 6: configurare il controllo ospitato del debugger nell'applicazione dell'agente
Procedura dettagliata 7: configurare lo scripting dell'agente nell'applicazione dell'agente
Procedure dettagliate per la configurazione di Unified Service Desk

Unified Service Desk 2.0

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