Procedura dettagliata 3: visualizzare record di Microsoft Dynamics 365 nell'applicazione agente

Data di pubblicazione: novembre 2016

Si applica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016

Questa procedura dettagliata illustra come visualizzare i record di Microsoft Dynamics 365 nell'applicazione dell'agente. In questa procedura dettagliata verranno visualizzati tutti i record di account e del contatto nell'istanza di Dynamics 365. Inoltre si creerà un pulsante di ricerca con gli elementi del menu a discesa per la visualizzazione di account e contatti nell'applicazione dell'agente.

Prerequisiti

• È necessario completare Procedura dettagliata 1: creare un'applicazione semplice dell'agente. Le configurazioni completate nella procedura dettagliata 1 sono necessarie in questa procedura dettagliata.

• Questa procedura dettagliata presuppone che usiate le stesse credenziali utente utilizzate nella procedura dettagliata 1 per accedere all'applicazione dell'agente alla fine della procedura dettagliata per testare l'applicazione. Se un utente diverso testerà l'applicazione, è necessario assegnare l'utente a Configurazione Contoso.Ulteriori informazioni:Procedura dettagliata 1: creare un'applicazione semplice dell'agente

• È necessario conoscere quanto segue in Unified Service Desk:

  • I seguenti due tipi di controlli ospitati: Pagina Dynamics 365 e Contenitore barra degli strumenti.Ulteriori informazioni:Tipi di controllo ospitato e riferimento ad azioni o eventi

  • Invito all'azione e modalità di configurazione.Ulteriori informazioni:Inviti all'azione

  • Filtrare l'accesso tramite la configurazione Unified Service Desk.Ulteriori informazioni:TechNet: Gestire l'accesso tramite la configurazione di Unified Service Desk

In questa procedura dettagliata

Passaggio 1: creare il tipo Pagina Dynamics 365 dei controlli ospitati per visualizzare i record di account e del contatto

Passaggio 2: creare un tipo Contenitore della barra degli strumenti del controllo ospitato

Passaggio 3: aggiungere una barra degli strumenti e collegarla al contenitore della barra degli strumenti

Passaggio 4: aggiungere i pulsanti della barra degli strumenti e gli inviti all'azione per visualizzare i record di Dynamics 365

Passaggio 5: aggiungere i controlli alla configurazione

Passaggio 6: testare l'applicazione

Conclusione

Passaggio 1: creare il tipo Pagina Dynamics 365 dei controlli ospitati per visualizzare i record di account e del contatto

In questo passaggio verranno creati due controlli ospitati del tipo Pagina Dynamics 365 per visualizzare i record di account e del contatto rispettivamente.

1. Accedere a Microsoft Dynamics 365.

2. Passa a Impostazioni > Unified Service Desk.

3. Fai clic su Controlli ospitati.

4. Fare clic su Nuovo.

5. Nella pagina Nuovo controllo ospitato specificare i valori seguenti:

   Campo	Valore
   Nome	Ricerca account Contoso
   Nome visualizzato	Contoso: account
   Tipo componente USD	Pagina Dynamics 365
   Consenti più pagine	No
   Tipo di hosting	WPF interno
   L'applicazione è globale	Selezionato
   Gruppo di visualizzazione	MainPanel

   

6. Fare clic su Salva.

7. Fare clic su Nuovo per creare un altro controllo ospitato per visualizzare i record del contatto.

8. Nella pagina Nuovo controllo ospitato specificare i valori seguenti:

   Campo	Valore
   Nome	Ricerca contatti Contoso
   Nome visualizzato	Contoso: contatti
   Tipo componente USD	Pagina Dynamics 365
   Consenti più pagine	No
   Tipo di hosting	WPF interno
   L'applicazione è globale	Selezionato
   Gruppo di visualizzazione	MainPanel

   

9. Fare clic su Salva.

Passaggio 2: creare un tipo Contenitore della barra degli strumenti del controllo ospitato

Il tipo Contenitore della barra degli strumenti dei controlli ospitati è utilizzato per conservare e visualizzare le barre degli strumenti in Unified Service Desk. In questa sezione verrà creato un controllo ospitato Contenitore della barra degli strumenti che verrà visualizzato nella parte superiore dell'applicazione client.

1. Accedere a Microsoft Dynamics 365.

2. Passa a Impostazioni > Unified Service Desk.

3. Fai clic su Controlli ospitati.

4. Fare clic su Nuovo.

5. Nella pagina Nuovo controllo ospitato specificare i valori seguenti

   Campo	Valore
   Nome	Contenitore Barra degli strumenti principale Contoso
   Tipo componente USD	Contenitore barra degli strumenti
   Gruppo di visualizzazione	ToolbarPanel

   

6. Fare clic su Salva.

Passaggio 3: aggiungere una barra degli strumenti e collegarla al contenitore della barra degli strumenti

In questo passaggio crei una barra degli strumenti e alleghi la barra degli strumenti al controllo ospitato del contenitore della barra degli strumenti creato al passaggio 2. Questa operazione viene eseguita per visualizzare la barra degli strumenti nell'applicazione dell'agente.

1. Accedere a Microsoft Dynamics 365.

2. Passa a Impostazioni > Unified Service Desk.

3. Fai clic su Barre degli strumenti.

4. Fare clic su Nuovo.

5. Nella pagina Nuova barra degli strumenti digitare Barra degli strumenti principale Contoso nella casella Nome e quindi fare clic su Salva.

6. Allega la barra degli strumenti al controllo ospitato del contenitore della barra degli strumenti creato al passaggio 2. Sulla barra di spostamento fai clic sulla freccia GIÙ accanto a Barra degli strumenti principale Contoso, quindi seleziona Controlli ospitati.

7. Nella pagina successiva fare clic su Aggiungi controllo ospitato esistente digitare Contoso Main Toolbar Container nella barra di ricerca, quindi premere INVIO o fare clic sull'icona di ricerca.

8. Dal risultato della ricerca fare clic su Contenitore Barra degli strumenti principale Contoso da aggiungere.

9. Fare clic su Salva.

Passaggio 4: aggiungere i pulsanti della barra degli strumenti e gli inviti all'azione per visualizzare i record di Dynamics 365

In questo passaggio aggiungi i pulsanti nella barra degli strumenti e alleghi gli inviti all'azione ai pulsanti in modo che quando si fa clic sul pulsante, vengono visualizzati i record Dynamics 365 corretti nei controlli ospitati creati al passaggio 1. Configuri il pulsante di ricerca in modo che quando si fa clic sul pulsante vengono visualizzate le voci dei menu secondari del contatto e dell'account e quando si fa clic su un pulsante vengono visualizzati i rispettivi record di Dynamics 365.

1. Dopo aver salvato la barra degli strumenti nel passaggio 3, l'area Pulsanti diventerà disponibile. Nell'area Pulsanti fare clic su + sull'angolo destro per aggiungere un pulsante.

2. Nella pagina Nuovo pulsante della barra degli strumenti specificare i valori seguenti:

   Campo	Valore
   Nome	Pulsante di ricerca Contoso
   Testo pulsante	CERCA
   Descrizione comando	Cercare i contatti e gli account di Dynamics 365
   Ordine	1

   

3. Fare clic su Salva.

4. Sulla barra di spostamento fare clic sulla freccia in giù accanto a Pulsante di ricerca Contoso e fare clic sui pulsanti della barra degli strumenti.

   Nota

   Ora si desidera aggiungere pulsanti della barra degli strumenti figlio a un pulsante della barra degli strumenti esistente per creare una struttura di sottomenu.

5. Nella pagina successiva fare clic su Aggiungi nuovo pulsante della barra degli strumenti.

6. Nella pagina Nuovo pulsante della barra degli strumenti specificare i valori seguenti.

   Campo	Valore
   Nome	Pulsante di ricerca account Contoso
   Testo pulsante	Account
   Ordine	1 Nota Il campo Ordine definisce la posizione dei pulsanti nella barra degli strumenti. I pulsanti vengono disposti da sinistra a destra o dall'alto in basso in un ordine crescente.

   

7. Fare clic su Salva.

8. Verranno ora aggiunti due inviti all'azione: innanzitutto per visualizzare i record di account nel controllo ospitato creato nel passaggio 1 e poi uno nel controllo ospitato del responsabile globale Contoso per visualizzare il controllo ospitato dell'account.

   Nell'area Azioni fare clic su + nell'angolo destro per aggiungere un invito all'azione.

9. Nella casella di ricerca dell'area Azioni premere INVIO oppure fare clic sull'icona di ricerca.

10. Nella casella dei risultati della ricerca fare clic su Nuovo nell'angolo inferiore destro per creare un invito all'azione per questo pulsante della barra degli strumenti.

    

11. Nella pagina Nuovo invito all'azione specificare i valori seguenti:

    Campo	Valore
    Nome	Invito all'azione Contoso: ricerca account
    Ordine	1
    Controllo ospitato	Ricerca account Contoso
    Azione	Trova
    Dati	account

    

12. Fare clic su Salva. Il nuovo invito all'azione viene aggiunto al Pulsante Cerca account Contoso.

13. Verrà aggiunto un altro invito all'azione al pulsante per impostare lo stato attivo sul controllo ospitato che visualizza i record di account nell'applicazione del client. Nell'area Azioni fare clic su + nell'angolo destro per aggiungere un invito all'azione.

14. Nella casella dei risultati della ricerca fare clic su Nuovo nell'angolo inferiore destro per creare un invito all'azione per questo pulsante della barra degli strumenti.

15. Nella pagina Nuovo invito all'azione specificare i valori seguenti.

    Campo	Valore
    Nome	Invito all'azione Contoso: visualizza ricerca account
    Ordine	2
    Controllo ospitato	Responsabile globale Contoso
    Azione	ShowTab
    Dati	Ricerca account Contoso

    

16. Fare clic su Salva. Il nuovo invito all'azione viene aggiunto al Pulsante Cerca account Contoso.

17. Passare al Pulsante di ricerca Contoso della barra degli strumenti per aggiungere un pulsante figlio per la ricerca e la visualizzazione dei contatti. Sulla barra di spostamento fare clic sulla freccia in giù accanto a Pulsante di ricerca Contoso e selezionare Pulsanti della barra degli strumenti.

18. Nella pagina successiva fare clic su Aggiungi nuovo pulsante della barra degli strumenti.

19. Nella pagina Nuovo pulsante della barra degli strumenti specificare i valori seguenti:

    Campo	Valore
    Nome	Pulsante di ricerca contatto Contoso
    Testo pulsante	Contatto
    Ordine	2 Nota Il campo Ordine definisce la posizione dei pulsanti nella barra degli strumenti. I pulsanti vengono disposti da sinistra a destra o dall'alto in basso in un ordine crescente.

    

20. Fare clic su Salva.

21. Verranno ora aggiunti due inviti all'azione: innanzitutto per visualizzare i record del contatto nel controllo ospitato creato nel passaggio 1 e poi uno nel controllo ospitato Responsabile globale Contoso per visualizzare il controllo ospitato dei contatti.

    Nell'area Azioni fare clic su + nell'angolo destro per aggiungere un invito all'azione.

22. Nella casella di ricerca dell'area Azioni premere INVIO oppure fare clic sull'icona di ricerca.

23. Nella casella dei risultati della ricerca fare clic su Nuovo nell'angolo inferiore destro per creare un invito all'azione per questo pulsante della barra degli strumenti.

24. Nella pagina Nuovo invito all'azione specificare i valori seguenti:

    Campo	Valore
    Nome	Invito all'azione Contoso: cerca contatto
    Ordine	1
    Controllo ospitato	Ricerca contatti Contoso
    Azione	Trova
    Dati	contatto

    

25. Fare clic su Salva. Il nuovo invito all'azione viene aggiunto al Pulsante di ricerca contatto Contoso della barra degli strumenti.

26. Verrà aggiunto un altro invito all'azione al pulsante per impostare lo stato attivo sul controllo ospitato che visualizza i record del contatto nell'applicazione del client. Nell'area Azioni fare clic su + nell'angolo destro per aggiungere un invito all'azione.

27. Nella casella dei risultati della ricerca fare clic su Nuovo nell'angolo inferiore destro per creare un invito all'azione per questo pulsante della barra degli strumenti.

28. Nella pagina Nuovo invito all'azione specificare i valori seguenti.

    Campo	Valore
    Nome	Invito all'azione Contoso: visualizza ricerca contatto
    Ordine	2
    Controllo ospitato	Responsabile globale Contoso
    Azione	ShowTab
    Dati	Ricerca contatti Contoso

    

29. Fare clic su Salva. Il nuovo invito all'azione viene aggiunto al Pulsante di ricerca contatto Contoso della barra degli strumenti.

Passaggio 5: aggiungere i controlli alla configurazione

In questo passaggio aggiungere gli inviti all'azione, i controlli ospitati e la barra degli strumenti creati in questa procedura dettagliata a Configurazione Contoso per mostrare tali controlli all'utente assegnato alla configurazione.Configurazione Contoso è stata creata in Procedura dettagliata 1: creare un'applicazione semplice dell'agente.

Aggiungere le informazioni seguenti in Configurazione Contoso.

Per aggiungere un controllo alla configurazione:

1. Accedere a Microsoft Dynamics 365.

2. Passa a Impostazioni > Unified Service Desk.

3. Fai clic su Configurazione.

4. Fare clic su Configurazione Contoso per aprire la definizione.

5. Sulla barra di spostamento fare clic sulla freccia in giù accanto a Configurazione Contoso, quindi selezionare Inviti all'azione.

6. Nella pagina successiva fai clic su Aggiungi invito all'azione esistente digita "Contoso Action Call" nella barra di ricerca, quindi premi INVIO o fai clic sull'icona di ricerca.

7. Gli inviti alle azioni elencati in precedenza vengono visualizzati nei risultati della ricerca. Aggiungere questi inviti all'azione.

8. Analogamente, aggiungere i controlli ospitati e la barra degli strumenti facendo clic sulla freccia in giù accanto a Configurazione Contoso e su Controlli ospitati e Barre degli strumenti rispettivamente.

9. Fare clic su Salva.

Passaggio 6: testare l'applicazione

Avviare l'applicazione client Unified Service Desk e accedere all'istanza Dynamics 365 in cui è stato configurato Unified Service Desk utilizzando le stesse credenziali utente assegnate alla Configurazione Contoso in Procedura dettagliata 1: creare un'applicazione semplice dell'agente. Per informazioni sulla connessione a un'istanza di Dynamics 365 utilizzando l'applicazione client Unified Service Desk, vedi la pagina relativa alla TechNet: Connessione all'istanza di CRM utilizzando il client Unified Service Desk.

L'applicazione dell'agente disporrà ora di un pulsante CERCA nell'area della barra degli strumenti con due pulsanti figlio (Account e Contatto) visualizzati facendo clic sulla freccia in giù.

Fare clic su Account o Contatto sotto al pulsante CERCA per visualizzare i rispettivi record dall'istanza di Dynamics 365 in schede separate dell'applicazione client di Unified Service Desk.

Conclusione

In questa procedura dettagliata è stato illustrato come visualizzare i record di Dynamics 365 nell'applicazione client Unified Service Desk. Si sono ottenute informazioni su come filtrare l'accesso ai controlli Unified Service Desk utilizzando la configurazione.

Vedere anche

Procedura dettagliata 1: creare un'applicazione semplice dell'agente
Procedura dettagliata 2: visualizzare una pagina Web esterna nell'applicazione dell'agente
Procedura dettagliata 4: visualizzare un record di Microsoft Dynamics 365 in una sessione nell'applicazione agente
Procedura dettagliata 5: visualizzare le informazioni della sessione avanzate visualizzando il nome sessione e i dati panoramica
Procedura dettagliata 6: configurare il controllo ospitato del debugger nell'applicazione dell'agente
Procedura dettagliata 7: configurare lo scripting dell'agente nell'applicazione dell'agente
Procedure dettagliate per la configurazione di Unified Service Desk

Unified Service Desk 2.0

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