Benvenuto in Dynamics 365 Sales

Benvenuti a Dynamics 365 Sales! Dynamics 365 Sales consente ai venditori di stabilire solide relazioni con i clienti, intraprendere azioni basate su informazioni dettagliate e chiudere le transazioni più velocemente. Usa Dynamics 365 Sales per tenere traccia dei tuoi account e contatti, coltivare le vendite dal lead all'ordine e creare materiale collaterale di vendita. È anche possibile creare elenchi di marketing e campagne e seguire i casi di servizio associati a account o opportunità specifici. Questo articolo offre una panoramica delle funzionalità in Dynamics 365 Sales.

Suggerimento

Se desideri provare gratuitamente Dynamics 365 Sales, puoi iscriverti per una versione di prova di 30 giorni.

Ecco un breve video che consente di comprendere le potenzialità dell'uso di Dynamics 365 Sales nell'organizzazione:

Importante

Dynamics 365 Sales si basa su Microsoft Dataverse e utilizza app basate su modelli di Power Apps. È possibile creare e gestire app basate su modello usando Power Apps. Altre informazioni: Cosa sono le app basate su modello?

Scegli l'offerta più idonea alle tue esigenze

C'è una Dynamics 365 Sales offerta per soddisfare ogni esigenza di un'azienda:

  • Sales Premium: Ideale per le aziende che necessitano di una soluzione di automazione delle vendite, insieme a informazioni dettagliate basate sull'intelligenza artificiale e sulla conversazione intelligente, sull'intelligenza delle relazioni e altro ancora. Altre informazioni su Dynamics 365 Sales Premium.

  • Sales Enterprise: ottimale per le aziende che necessitano di una soluzione di automazione delle vendite con informazioni dettagliate contestuali e funzionalità di personalizzazione avanzate. Altre informazioni su Dynamics 365 Sales Enterprise.

  • Sales Professional: ottimale per le aziende che necessitano di una soluzione di automazione delle vendite. Altre informazioni su Dynamics 365 Sales Professional.

  • Relationship sales: ideale per le aziende che devono connettere i record di vendita con LinkedIn per migliorare i processi aziendali con dati relativi a persone, organizzazioni e relazioni. Altre informazioni su Microsoft Relationship Sales.

  • Agente di vendita: Ideale per le aziende che vogliono che i venditori usino Outlook e Microsoft Teams per acquisire automaticamente dati, accedere e registrare i dati in qualsiasi sistema CRM (Customer Relationship Management), eliminando l'immissione manuale dei dati. Agente di vendita.

Dynamics 365 Sales Premium

Dynamics 365 Sales Premium combina le funzionalità di Dynamics 365 Sales Enterprise con l'intelligenza artificiale. Le funzionalità basate sull'intelligenza artificiale in Sales Premium analizzano continuamente i dati di interazione dei clienti archiviati in Dynamics 365 Sales e raccolti da Microsoft 365. Consentono di comprendere le relazioni aziendali, valutare le attività in relazione ai successi precedenti e scegliere il percorso migliore per creare relazioni forti con i clienti, intraprendere azioni in base alle informazioni dettagliate e chiudere le opportunità più velocemente.

Una sottoscrizione Dynamics 365 Sales Premium include tutte le funzionalità di Sales Enterprise plus:

  • Vendita guidata: guida i venditori nella loro linea di condotta successiva con informazioni dettagliate utili e tempestive con Acceleratore delle vendite.

  • Intelligenza relazionale: costruisci relazioni più forti con i clienti e fai avanzare le relazioni con funzionalità di vendita guidate dall'intelligenza artificiale come l'assistente alle vendite, Chi conosce chi e Conversazione intelligente. Liberare il tempo dei venditori riducendo al minimo l'immissione manuale dei dati con suggerimenti contestuali in tempo reale, assicurandosi che i dati siano sempre aggiornati. L'analisi e i punteggi sullo stato delle relazioni consentono di adottare misure preventive per ridurre i rischi.

  • Modelli predittivi: aumenta i tassi di conversione e acquisizione usando l'intelligenza artificiale per dare la priorità ai lead e alle opportunità usando il punteggio delle opportunità e dei lead predittivi e previsioni predittive.

Dynamics 365 Sales Enterprise

Con Sales Enterprise, l'organizzazione di vendita può automatizzare il processo di vendita dalla generazione di lead all'incasso, eseguire campagne di marketing, applicare le procedure consigliate, collaborare con i clienti e molto altro ancora. Una sottoscrizione Dynamics 365 Sales Enterprise include le seguenti funzionalità:

  • Promozione delle vendite dalla generazione di lead all'incasso: permette di ottenere interazioni di vendita più coerenti in ogni fase del processo di vendita, dalla creazione di un lead alla chiusura della vendita. Ulteriori informazioni sul processo di vendita in Dynamics 365 Sales.

  • Prevedere le vendite: prevedi i ricavi che il team di vendita genererà in un determinato periodo di tempo. Il monitoraggio delle singole prestazioni di vendita rispetto alle quote consente di identificare in modo proattivo i rischi della pipeline e fornire formazione. Informazioni su come prevedere ricavi accurati con le previsioni di vendita.

  • Svolgimento e monitoraggio delle campagne di marketing: campagne di marketing mirate consentono di promuovere l'azienda e di incrementare le vendite. È possibile tenere traccia delle risposte dei clienti e dei costi di ogni campagna. Introduzione al marketing in-app.

Con la licenza Dynamics 365 Sales Enterprise, è possibile sfruttare le funzionalità Sales Premium, ad esempio l'acceleratore di vendita, l'intelligence per le conversazioni e l'assegnazione di punteggi predittivi con una capacità mensile limitata. Ulteriori informazioni sulle capacità di vendita digitale in Sales Enterprise.

Microsoft Vendite Basate sulle Relazioni

Microsoft Relationship Sales aiuta i professionisti delle vendite a costruire le relazioni necessarie per sfruttare la potenza della vendita di relazioni. Questa licenza include Sales Enterprise e LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus. Con questa licenza è possibile integrare LinkedIn Sales Navigator con Dynamics 365 Sales per ottenere informazioni dettagliate sui clienti e LinkedIn Sales Insights per importare dati correlati ai lead da LinkedIn.

Dynamics 365 Sales Professional

L'app Sales Professional è simile all'app Hub delle vendite, ma le entità incluse in Sales Professional sono un sottoinsieme delle entità incluse in Sales Enterprise. Go alla documentazione di Dynamics 365 Sales Professional.

Ecco un breve video che illustra come Dynamics 365 Sales Professional può trasformare l'organizzazione di vendita:

Agente di vendita

Dynamics 365 Sales i clienti hanno funzionalità limitate incluse nelle licenze Sales Enterprise, Sales Premium e Relationship Sales. La funzionalità standard mostra funzionalità come le risposte via e-mail e Conversazione intelligente in Teams. Con l'acquisto di Microsoft 365 Copilot, i clienti possono accedere alla funzionalità completa dell'agente di vendita. Altre informazioni sull'agente di vendita.

Confrontare le soluzioni

Per confrontare le funzionalità disponibili in ogni soluzione, vedere la guida alle licenze Dynamics 365.

Come Dynamics 365 aiuta a trasformare l'organizzazione di vendita

Le funzionalità di vendita digitale in Dynamics 365 Sales includono funzionalità di intelligence predefinite per fornire ai team di vendita indicazioni adattive per offrire un servizio migliore ai clienti.

Classificare in ordine di priorità i lead con un agente che funziona tutto il giorno

Agente di qualifica vendite ricerca in modo autonomo i lead usando dati interni ed esterni, elabora in modo proattivo i messaggi e-mail dei clienti personalizzati e contrassegna i lead ad alta priorità per l'azione migliore successiva. L'agente è disponibile in due modalità: solo ricerca e ricerca e interazione.

Modo Description Collegamenti di riferimento
Solo ricerca Ricerca in modo autonomo i lead usando origini della Knowledge Base interne ed esterne, sintetizza i dati di ricerca per ottenere informazioni dettagliate significative, valuta l'adattamento dei lead e genera messaggi e-mail di sensibilizzazione per lead promettenti. Amministratore: configurare l'Agente di qualifica vendite
Ricerca e coinvolgimento Ricerca in modo autonomo i lead e interagisce con i lead su larga scala, filtrando i prospect a basso potenziale e passando le consegne solo per quelli con finalità solide, in modo che il team di vendita possa concentrarsi sulla chiusura. Amministratore: configurare l'Agente di qualifica vendite
Supervisore: monitorare i lead gestiti dall'Agente di qualifica vendite (anteprima)
Venditore: lavorare sui lead passati dall'Agente di qualifica vendite

Rimanere aggiornati sulla transazione con le informazioni dettagliate basate sull'agente

L'agente delle opportunità di vendita in Dynamics 365 Sales consente di chiudere trattative complesse individuando i rischi in anticipo, evidenziando le migliori opportunità e portando tutte le informazioni chiave in un'unica visualizzazione chiara, in modo da poter concentrarsi e agire con fiducia. A seconda del ruolo, è possibile usare l'agente come segue:

Incontra gli acquirenti ovunque si trovano

Coinvolgi e interagisci con i tuoi clienti al momento e nel luogo giusto, utilizzando i metodi che preferiscono:

Capability Description Collegamenti di riferimento
Conosci il cliente esatto da coinvolgere Riduci il ciclo di vendita con un'unica area di lavoro che ha tutto ciò di cui i venditori hanno bisogno per coinvolgere il cliente giusto, rimanere concentrato, massimizzare la produttività. Amministratore: Configura l'acceleratore delle vendite
Venditore: Stabilisci le priorità della pipeline delle vendite tramite l'elenco di lavoro
Completare l'azione successiva migliore Aiuta i venditori a concentrarsi fornendo loro attività di vendita chiare e realizzabili, con priorità tramite l'intelligenza artificiale (AI) e il punteggio predittivo. Amministratore: Configura l'acceleratore delle vendite
Venditore: Stabilisci le priorità della pipeline delle vendite tramite l'elenco di lavoro
Comunicare con tecniche di chiamata efficaci Interagisci con empatia utilizzando la conversazione intelligente basata sull'intelligenza artificiale per rilevare le emozioni, il sentimento e le priorità dei clienti. Amministratore: Esperienza di configurazione iniziale per la conversazione intelligente
Venditore: Visualizza e comprendi la pagina del riepilogo delle chiamate
Connessione attraverso i canali Semplificare la vendita con comunicazioni multicanale integrate, ad esempio dialer soft phone, Microsoft Teams dialer e modelli di posta elettronica. Amministratore:
- Integrate un softphone di esempio con Dynamics 365 Sales
- Configurare Microsoft Teams dialer
- Configurare la posta elettronica avanzata
Venditore:
- Chiamare un cliente
- Inviare un messaggio e-mail con l'esperienza avanzata
Incontrarsi e collaborare virtualmente Fornisci un coinvolgimento virtuale coordinato con un hub di collaborazione aziendale che riunisce colleghi, clienti e dati contestuali dei clienti. Amministratore: Installare e configurare l'integrazione Microsoft Teams
Venditore: esperienza di collaborazione di base per l'integrazione di Microsoft Teams con le app di coinvolgimento dei clienti in Dynamics 365
Raccogliere e agire in base al feedback dei clienti Vedere il punto di vista del cliente e migliorare l'engagement delle vendite incorporando informazioni dettagliate sui sondaggi di Dynamics 365 Customer Voice, incluse in Dynamics 365 Sales. Documentazione di Dynamics 365 Customer Voice

Crea relazioni

Creare relazioni con i clienti tramite informazioni provenienti da LinkedIn e analisi delle relazioni:

Capability Description Collegamento al riferimento
Ottenere informazioni dettagliate da LinkedIn Sales Navigator Nel contesto di un'esperienza unificata offerta da Dynamics 365, è possibile visualizzare i profili LinkedIn contestuali e le relative informazioni dettagliate come parte dei record di account, contatti, lead e opportunità. Amministratore: Integra le soluzioni LinkedIn Sales Navigator per Dynamics 365 Sales
Sales manager/Seller: Come sincronizzare i lead LinkedIn usando Dynamics 365 Connector per LinkedIn Lead Gen Forms
Trovare nuovi acquirenti Vedi i lead suggeriti e scopri le connessioni reciproche che possono offrire una calda introduzione. Amministratore:
- Integra le soluzioni LinkedIn Sales Navigator per Dynamics 365 Sales
- Configurare Chi conosce chi
Venditore:
- Come sincronizzare i lead LinkedIn usando il connettore Dynamics 365 per i moduli di generazione contatti di LinkedIn
- Introduzione a un lead
Tenere traccia degli acquirenti All'interno di un'esperienza unificata di Dynamics 365 Sales, scoprire quando i contatti cambiano lavoro e visualizzare le relazioni tra i contatti con diagrammi organizzativi interattivi. Amministratore: Integra le soluzioni LinkedIn Sales Navigator per Dynamics 365 Sales
Sales manager/Seller: Come sincronizzare i lead LinkedIn usando Dynamics 365 Connector per LinkedIn Lead Gen Forms
Ottenere una visione unificata delle interazioni Usare una sequenza temporale completa in Dynamics 365, Microsoft 365 e LinkedIn Sales Navigator per offrire esperienze coerenti. Amministratore: Integra le soluzioni LinkedIn Sales Navigator per Dynamics 365 Sales
Sales manager/Seller: Come sincronizzare i lead LinkedIn usando Dynamics 365 Connector per LinkedIn Lead Gen Forms
Identificare i clienti che hanno bisogno di attenzione Tenere traccia delle relazioni con un singolo punteggio in base ai segnali provenienti da Dynamics 365 e Microsoft 365 che rivelano la salute e i rischi delle relazioni. Amministratore: Configura l'analisi e l'integrità delle relazioni
Venditore: Utilizza l'analisi delle relazioni per la raccolta degli indicatori KPI

Collaborare senza problemi

Collaborare con i clienti ottenendo visibilità sui dati corretti e comunicando facilmente usando Microsoft Teams:

Capability Description Collegamento al riferimento
Ottenere visibilità sui dati giusti Accedere ai dati e alle informazioni dettagliate dei clienti in Microsoft Teams per collaborare in modo produttivo all'interno del team di vendita. Amministratore: Installare e configurare l'integrazione Microsoft Teams
Venditore: esperienza di collaborazione di base per l'integrazione di Microsoft Teams con le app di coinvolgimento dei clienti in Dynamics 365
Comunicare nel contesto Usare chat Microsoft Teams incorporate in Dynamics 365 per la collaborazione in tempo reale all'interno del team di vendita. Amministratore: Installare e configurare l'integrazione Microsoft Teams
Venditore: Esperienza migliorata di collaborazione con Microsoft Teams

Aumentare la produttività del venditore

Aumenta la produttività del venditore acquisendo automaticamente le attività e integrando i processi di vendita con il marketing:

Capability Description Collegamento al riferimento
Ridurre al minimo le attività di routine Ottieni suggerimenti per creare automaticamente nuovi record come contatti, riunioni e attività. Amministratore:
- Configurare Analisi delle note
- Abilitare e configurare l'acquisizione automatica
Venditore:
- Come l'analisi delle note assiste con il suggerimento
- Acquisire impegni correlati ai clienti con l'acquisizione automatica
Automatizzare i processi di vendita e marketing Connetti i tuoi processi con una piattaforma comune per ottimizzare l'efficienza e il ROI del marketing e guidare il passaggio. Amministratore/Venditore: Panoramica (marketing)
Lavorare senza problemi utilizzando le app di tutti i giorni Riduci il cambio di app integrando i dati contestuali di vendita nelle app di produttività, come Outlook. Amministratore: Distribuire e installare l'app Dynamics 365 per Outlook
Venditore: Navigazione di base nell'app per Outlook
Gestire la pipeline in un'unica area di lavoro Utilizza un'area di lavoro intuitiva e personalizzata per visualizzare le offerte, ottenere il contesto e agire rapidamente. Ottenere azioni con un clic e produttività e collaborazione predefinite da Microsoft 365 e Teams (anteprima) Amministratore: Configurare la visualizzazione della pipeline delle opportunità
Venditore: Gestire le opportunità utilizzando la visualizzazione della pipeline

Continuare a vendere in movimento

Ottieni informazioni sulle attività quotidiane e mantieni aggiornate le tue offerte anche mentre sei in movimento utilizzando l'applicazione mobile:

Capability Description Collegamento al riferimento
Destreggiarsi tra le attività con facilità Rimani aggiornato sulle attività da qualsiasi luogo con un'interfaccia mobile-first che include notifiche push e una ricerca robusta e crea o aggiorna rapidamente i record nei moduli ottimizzati per dispositivi mobili. Venditore: Usare l'app per dispositivi mobili Dynamics 365 Sales
Visualizzare le priorità quotidiane istantaneamente Analizza rapidamente riunioni imminenti, contatti recenti e notifiche in tempo reale per accelerare il coinvolgimento dei clienti. Venditore: Informazioni di base
Prepararsi per le riunioni Utilizzando l'app per dispositivi mobili per iOS e Android, visualizza i dettagli critici della riunione, le informazioni sui partecipanti e i promemoria generati dall'intelligenza artificiale e partecipa alle riunioni di Teams, tutto da un'unica scheda della riunione. Venditore: Visualizza le riunioni
Ignorare l'inserimento manuale dei dati Acquisisci facilmente le note utilizzando la funzione Voice-to-Text o la fotocamera del tuo smartphone per l'associazione automatica ai record correlati. Venditore: Gestisci le note

Adattarsi ai rapidi cambiamenti

Ottieni informazioni avanzate su proiezioni di ricavi, prestazioni e azioni quotidiane e pianifica meglio.

Capability Description Collegamento al riferimento
Aumentare la precisione della previsione Sfrutta l'intelligenza artificiale integrata per migliorare le previsioni inviate dal venditore. Amministratore:
- Configurare una previsione premium

Venditore:
- Analizzare i risultati dei ricavi utilizzando la previsione predittiva
Ottenere visibilità in tempo reale sulle prestazioni di vendita Utilizza dashboard e report interattivi per tenere traccia delle prestazioni, prendere decisioni basate sui dati e fornire un coaching più efficace. Amministratore:
- Creare o modificare un dashboard di sistema incorporato Power BI
- Usa Power BI con i dati di Microsoft Dataverse
- Usare Power BI
Venditore:
- Aggiungi o modifica visualizzazioni Power BI nel dashboard
Processi personalizzati in base alle procedure consigliate Progetta una sequenza di attività e collega la sequenza ai lead e alle opportunità che compaiono nella coda di lavoro di un venditore. Amministratore: Crea e attiva una sequenza
Venditore: Stabilisci le priorità della pipeline delle vendite tramite l'elenco di lavoro
Adattare l'IA alle esigenze specifiche Utilizza uno strumento potente, flessibile e senza codice per progettare e implementare rapidamente i migliori suggerimenti di azione per il tuo team di vendita. Amministratore: Configura l'assistente
Venditore: Utilizza l'assistente per indicazioni sulle comunicazioni con i clienti
Creare rapidamente applicazioni personalizzate Estendere e adattare la soluzione con Microsoft Power Platform, tra cui Power Apps e Power Automate, per creare applicazioni personalizzate e orchestrare flussi di lavoro per ottimizzare la generazione dei ricavi. Amministratore: Panoramica della creazione di app in Power Apps

Integrazioni

Integrare Dynamics 365 Sales con altre applicazioni già usate dal team di vendita per migliorare l'efficienza dei venditori e la collaborazione con i clienti:

Informazioni di base di Dynamics 365 Sales
Manuale dell'utente

  • Last updated on