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In qualità di amministratore, è necessario configurare l'agente di qualificazione vendite prima che i venditori possano usarlo per la ricerca lead, la valutazione del profilo del cliente di destinazione e la divulgazione iniziale della posta elettronica. Questo articolo illustra come configurare i dettagli relativi all'azienda e ai prodotti venduti, al profilo cliente di destinazione e ad altre impostazioni per consentire all'agente di allinearsi alla strategia e agli obiettivi di vendita dell'azienda.
Ecco le risorse per aiutare i team funzionali e IT a valutare l'idoneità per la distribuzione dell'agente di qualificazione vendite:
- Linee guida specifiche del ruolo per i team di gestione delle vendite, finanza e risorse umane per comprendere l'impatto dell'agente di qualificazione delle vendite sui ruoli e sulle responsabilità.
- Architettura e salvaguardie di conformità per consentire ai team IT di sicurezza e conformità di esaminare l'architettura, il flusso di dati, e le misure di sicurezza e conformità associate all'Agente di Qualificazione Vendite.
Guardare il video per iniziare a usare la configurazione dell'agente:
Prerequisiti
Verifica che siano soddisfatti i seguenti prerequisiti:
Sono stati configurati i prerequisiti comuni applicabili a tutti gli agenti di vendita.
Le autorizzazioni di amministratore sono disponibili in Dynamics 365 Remote Assist.
Si dispone di una licenza di Copilot Studio. Altre informazioni sono disponibili in Copilot Studio licensing.
È stata attivata l'interfaccia utente moderna per l'app Hub delle vendite. Altre informazioni in Abilitazione dell'aspetto moderno per l'app e rimozione dell'interruttore.
Hai modifica i criteri di dati per abilitare i seguenti connettori:
Connector Perché è obbligatorio? Origine della Knowledge Base con dati e siti Web pubblici L'agente deve accedere ai dati pubblici per l'arricchimento. Microsoft Copilot Studio Copilot Studio è la piattaforma principale per la compilazione e la distribuzione dell'agente. Microsoft Dataverse Piattaforma dati che archivia in modo sicuro i dati di vari prodotti Microsoft, consentendo agli agenti di accedervi e utilizzarli. Origine delle informazioni con SharePoint o OneDrive Obbligatorio solo se l'agente è configurato per l'uso di documenti interni in SharePoint o OneDrive per l'arricchimento. Origine della Knowledge Base con documenti Obbligatorio solo se l'agente è configurato per l'uso di documenti interni per l'arricchimento. Canali Direct Line in Copilot Studio Obbligatorio per la connessione dell'agente a Microsoft Copilot Studio. Per altre informazioni, vedi Gestire i criteri di dati.
La sincronizzazione lato server è stata configurata integrando Dynamics 365 con Exchange. Altre informazioni in Configurare l'e-mail attraverso l'integrazione con Exchange. Se la sincronizzazione lato server non è configurata, l'agente non genera messaggi di posta elettronica di sensibilizzazione o interagisce con i lead.
Hai abilitato le notifiche in-app per informare i venditori e i supervisori sul passaggio di gestione dei lead. Per altre informazioni, vedere Abilitare le notifiche in-app per l'organizzazione.
(Facoltativo ma consigliato) È stato attivato Copilot in Dynamics 365 Remote Assist per consentire ai venditori di ottenere una visualizzazione a 360 gradi del lead e della loro azienda. Per altre informazioni, vedere Attivare e configurare Copilot in Dynamics 365 Remote Assist e Ottenere informazioni da Copilot.
Considerazioni
Prima di iniziare a distribuire l'agente di qualificazione vendite autonomo, esaminare le considerazioni seguenti:
In un'organizzazione è possibile distribuire solo una delle modalità seguenti:
Modalità di sola ricerca: analizza i lead assegnati e crea bozze di posta elettronica di sensibilizzazione in base alle informazioni dettagliate e fornisce azioni consigliate.
Ricerca e modalità di coinvolgimento: analizza e interagisce in modo autonomo con il cliente. Consegna i lead ai responsabili delle vendite con interesse di acquisto rilevato e profilo del cliente in base ai criteri di consegna configurati.
È possibile eseguire l'aggiornamento dalla modalità solo Ricerca alla modalità Ricerca e interagire in un secondo momento, ma non dall'altra parte.
L'arresto dell'agente impedirà l'assegnazione o l'elaborazione di nuovi lead dall'agente. I lead esistenti già presenti nella pipeline (orchestrazione) continueranno a essere gestiti fino a quando il lead non viene consegnato a un venditore o aggiunto al dashboard del supervisore per i passaggi successivi necessari.
Non è possibile eliminare un agente dopo la configurazione. Contattare Microsoft supporto tecnico per eliminare l'agente dall'organizzazione.
Concedere le autorizzazioni ai venditori per lavorare sui lead consegnati dall'agente
Se si usano ruoli di sicurezza predefiniti, ad esempio Salesperson e Sales Manager, non sono necessarie autorizzazioni aggiuntive per lavorare sui lead passati dall'agente di qualificazione vendite. Tuttavia, se si usano ruoli di sicurezza personalizzati per il team di vendita, è possibile scegliere una delle opzioni seguenti:
Assegnare i ruoli predefiniti, Salesperson o Sales Manager, solo agli utenti che lavoreranno sui lead trasmessi dall'agente. Questa opzione è consigliata se si vuole consentire solo a un subset di utenti di lavorare sui lead trasmessi dall'agente.
Concedere le autorizzazioni necessarie, elencate nella tabella seguente, al ruolo personalizzato. Questa opzione è consigliata se si vuole consentire a tutti gli utenti con il ruolo personalizzato di lavorare sui lead passati dall'agente.
Annotazioni
Se il team di vendita prevede di riassegnare i lead passati dall'agente ad altri utenti, assicurarsi che tali utenti dispongano anche delle autorizzazioni elencate nella tabella seguente. In caso contrario, l'assegnazione dell'utente avrà esito negativo.
Autorizzazioni necessarie per i ruoli di sicurezza personalizzati:
| Nome entità (nome logico) | Autorizzazioni |
|---|---|
| Sales Copilot Email Insight (msdyn_salescopilotemailinsight) Insight di Sales Copilot (msdyn_salescopilotinsight) Stato della Scheda Insight di Sales Copilot (msdyn_salescopilotinsightcardstate) |
Livello utente: Lettura, Scrittura, Creazione, Accodamento, Accodamento a, Assegnazione |
| Trasferimento dell'agente di vendita (msdyn_salesagenthandover) | Livello globale: lettura; Livello di base: Aggiungi, Aggiungi a, Assegna, Scrivi, Crea, Elimina, Condividi |
| Attività di posta elettronica (activitypointer) | Livello utente: lettura, creazione |
| Lead (lead) | Livello utente: Accoda, Aggiungi a |
| Notifica (notifica applicazione) | Livello di base: Lettura |
| Output del sintetizzatore (msdyn_synthesizeroutput) Sintetizzatore riepilogo input (msdyn_summarysynthesizerinput) Risultato Lead Agente (msdyn_leadagentresult) Profilo agente di vendita (msdyn_salesagentprofile) Esecuzione agente di vendita (msdyn_salesagentrun) Configurazione agente di vendita v2 (msdyn_salesagentconfigurationv2) |
Livello globale: Leggi |
| Risultato dell'agente di preparazione dell'engagement (msdyn_engagereadinessagentresult) | Livello di base: Lettura, Scrittura |
| Risultato della ricerca account (msdyn_accountresearchresult) Trigger di agente ricerca account (msdyn_accountresearchagenttrigger) Trigger dell'agente di personalizzazione (msdyn_customizationagenttrigger) Risultato personalizzato della ricerca OOB (msdyn_customoobresearchresult) Risultato della ricerca dell'account OOB (msdyn_oobaccountresearchresult) Risultato di Account Insights personalizzato (msdyn_customaccountinsightsresult) |
Livello globale: leggere, accodare, aggiungere a, assegnare, scrivere, creare, eliminare |
| Risultato agente relazioni esterne (msdyn_outreachagentresult) Agente trigger di sensibilizzazione (msdyn_outreachtriggeragent) |
Livello globale: Lettura; Livello di base: Aggiungi, Aggiungi a, Assegna, Scrivi, Crea, Elimina |
Altre informazioni sulla concessione delle autorizzazioni in Definire i privilegi e le proprietà di un ruolo di sicurezza.
L'immagine seguente mostra le autorizzazioni per accedere alle informazioni dettagliate di ricerca come esempio:
Se si utilizza un'app personalizzata, aggiungere la voce della mappa del sito Dynamics AI Hub alla vostra app personalizzata per consentire agli utenti di creare, gestire e monitorare gli agenti di intelligenza artificiale per le vendite. Altre informazioni in Access Dynamics 365 AI Hub
Configurare l'agente per la qualificazione delle vendite
L'agente di qualificazione vendite è disponibile in due modalità: modalità di sola ricerca e modalità di ricerca e coinvolgimento, a seconda del livello di automazione che si vuole ottenere. I passaggi di configurazione sono simili per entrambi i tipi, ma in Engage sono disponibili impostazioni aggiuntive, ad esempio l'aggiunta della firma di posta elettronica, le istruzioni di posta elettronica personalizzate e la configurazione dei criteri BANT per il funzionamento autonomo del passaggio.
Tip
È consigliabile testare la funzionalità dell'agente su una scala più piccola prima di testarla per lo scenario di produzione. Altre informazioni sui test di preparazione e consigli.
Diamo un'occhiata ai passaggi per impostare e configurare gli agenti.
Segui questi passaggi:
Apri la pagina delle impostazioni dell'agente di qualificazione delle vendite.
A seconda della modalità da distribuire, completare i passaggi di configurazione seguenti per configurare l'utente dell'agente:
Configurare informazioni generali per l'agente, ad esempio profilo, informazioni aziendali e prodotti.
Configurare i criteri di selezione per il processo del gestire i lead dell'agente.
Configurare i criteri di handoff affinché l'agente possa identificare i lead adatti con un ulteriore coinvolgimento.
Configurare le regole di assegnazione per l'agente per assegnare i lead elaborati ai venditori appropriati.
Configurare le fonti di conoscenza per approfondimenti aziendali e dei concorrenti, contatto e email di follow-up.
(Ricerca e modalità di coinvolgimento) Esegui la simulazione per verificare che le email dell'agente per contattare siano personalizzate e pertinenti per i contatti.
Dopo aver soddisfatto la configurazione, avviare l'agente.
(Facoltativo) Testare l'agente di qualificazione della vendita.
Eseguire la migrazione degli agenti in ambienti diversi
Dopo aver configurato l'agente di qualificazione vendite in un ambiente, è possibile esportare l'agente come soluzione e importarlo in un altro ambiente. Ciò è particolarmente utile quando l'agente è stato configurato in un ambiente sandbox o di test e si vuole distribuirlo nell'ambiente di produzione dopo il test e la convalida. Per altre informazioni, vedere Importare un agente in un ambiente di destinazione.