Acquisire impegni correlati ai clienti con l'acquisizione automatica

L'acquisizione automatica consente ai venditori di semplificare il processo di registrazione delle attività correlate ai clienti in Dynamics 365 Remote Assist. L'acquisizione automatica fornisce suggerimenti sulle attività per i messaggi di posta elettronica e le riunioni correlate al lavoro in base ai dati acquisiti dall'account Outlook. Questa funzionalità consente di visualizzare messaggi di posta elettronica e riunioni pertinenti nella sequenza temporale, insieme a tutte le altre attività correlate a un determinato record.

I suggerimenti di attività generati dall'acquisizione automatica rimangono privati e visibili solo all'utente fino a quando non si sceglie di tenere traccia dell'e-mail o della riunione. È possibile salvare o eliminare i suggerimenti e rendere visibile l'e-mail o la riunione a tutti gli utenti che hanno accesso al record specifico a cui è stato aggiunto il suggerimento.

L'acquisizione automatica registra ogni attività relativa al cliente in modo che il personale di vendita possa concentrare il proprio tempo sulla vendita. Queste interazioni con i clienti vengono visualizzate nella sequenza temporale per i record relativi a Contatto, Opportunità, Lead, Account, Caso, e entità personalizzate.

L'amministratore deve abilitare l'acquisizione automatica prima di poter provare. Per informazioni dettagliate sui prerequisiti, su come abilitare la funzionalità e su come configurarla, vedere Abilitare e configurare l'acquisizione automatica.