Prevedere i risultati dei ricavi futuri utilizzando il metodo di previsione premium

Le previsioni premium aiutano venditori e responsabili a migliorare l'accuratezza delle previsioni fornendo proiezioni di previsione basate sui dati. A tale fine, le previsioni Premium usano modelli basati sull'IA che esaminano i dati storici e la pipeline di vendita per prevedere i ricavi futuri.

Important

  • Le previsioni premium non sono disponibili su Government Community Cloud (GCC), Francia e India.
  • La previsione Premium è disponibile solo con licenze di Dynamics 365 Remote Assist specifiche. Per altre informazioni, vedere la guida alle licenze di Dynamics 365.

Funzionalità disponibili di previsione premium

Prima di iniziare, assicurati che la previsione sia abilitata. Altre informazioni: Configurare le previsioni nell'organizzazione.

Previsioni predittive

Fornisce una previsione basata sull'intelligenza artificiale che aiuta venditori e manager a capire quante entrate il team di vendita può ottenere. Queste previsioni sono calcolate in base ai dati storici e all'attuale pipeline di vendita e sono disponibili a ogni livello della gerarchia. Viene inoltre fornita una suddivisione dettagliata.

Per verificare che la funzionalità di previsione predittiva sia abilitata nell'organizzazione, andare a Modifica area>Impostazioni app>Configurazione previsione. La colonna Previsione appare in una griglia di previsione quando la si seleziona come colonna. Per saperne di più, vedi Scegliere layout e colonne.

Note

  • La colonna Previsione è ora disponibile per tutte le gerarchie con entità di rollup come Opportunità.
  • Tutte le opportunità sottostanti devono avere utenti di sistema come proprietari per la previsione predittiva da considerare durante la generazione dei valori.

Dopo aver attivato la previsione per la prima volta, la previsione predittiva impiegherà circa due ore per visualizzare i dati nella colonna.

Per altre informazioni, consultare Configurare le previsioni nell'organizzazione.

Prima di iniziare a usare le previsioni predittive, considerare quanto segue:

  • Più di 10 opportunità chiuse con valori compilati per i campi Valore attuale, Data di chiusura effettiva, Valore stimato e Data di chiusura prevista.

  • Opportunità aperte con valori compilati per i campi Valore stimato e Data di chiusura prevista.

  • I dati devono essere reali come negli scenari di utilizzo, per le opportunità chiuse e aperte. Ad esempio, la data di creazione dell'opportunità deve essere precedente alla data di chiusura.

  • Il servizio di previsione predittiva seleziona il modello di previsione in base ai dati disponibili, quindi un volume maggiore di opportunità chiuse con valori più completi si tradurrà in previsioni più accurate.

  • I filtri aggiuntivi creati per la previsione non influiscono negativamente sull'esito del modello di previsione predittiva.

  • Per ottimizzare l'accuratezza del modello di previsione predittiva, può essere opportuno attivare e pubblicare il punteggio opportunità predittivo. Per ulteriori informazioni, vedi Punteggio opportunità predittivo

Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?

Esistono alcune possibilità:

  • Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
  • Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Sales Hub e Sales Professional fornite di serie.

Utenti del sistema e dell'applicazione che possono eseguire il push dei dati verso Dataverse
Installare e configurare le funzionalità premium di Sales Insights
Blog: previsione predittiva delle vendite in Dynamics 365 Remote Assist

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