Integra le soluzioni LinkedIn Sales Navigator per Dynamics 365 Remote Assist

Integrare LinkedIn Sales Navigator con Dynamics 365 Remote Assist per accedere all'intelligence in tempo reale su prospettive e organizzazioni. Migliorare i processi di vendita con informazioni dettagliate aziendali verificate, segnali di finalità dell'acquirente e raccomandazioni basate sull'intelligenza artificiale per identificare opportunità di alto valore e personalizzare la diffusione. Un rappresentante delle vendite può visualizzare il profilo di LinkedIn di un potenziale direttamente in Dynamics 365, vedere connessioni reciproche per le presentazioni a caldo e identificare i decision maker chiave nell'azienda di destinazione, tutto senza uscire dal CRM.

Note

La soluzione LinkedIn Sales Navigator è disponibile anche nell'app Sales Professional.

Requisiti di licenza

Per utilizzare le soluzioni LinkedIn Sales Navigator con Dynamics 365 Remote Assist è necessaria una delle seguenti licenze:

App Unified Interface: controlli di Sales Navigator per Unified Interface

Due tipi di controlli di LinkedIn Sales Navigator sono disponibili e possono essere immessi in qualsiasi modulo dell'applicazione Unified Interface del desktop. Puoi configurare i moduli per mostrare più di un controllo contemporaneamente.

Il controllo del lead LinkedIn Sales Navigator mostra le informazioni sul profilo di un membro LinkedIn. Questo controllo contiene le seguenti sezioni, che si può scegliere di mostrare o nascondere:

  • Scheda principale: mostra le informazioni sulla persona come nome, titolo e altro. Inoltre, fornisce funzionalità per inviare messaggi o salvare la persona come lead in Sales Navigator.

  • Notizie (Frasi di approccio): mostra gli elementi di rilievo, le attività, gli elementi per avviare la conversazione della persona e molto altro ancora.

  • Connessioni (Presentazione): mostra le connessioni reciproche e consente di eseguire una presentazione cordiale alla persona.

  • Lead correlati: mostra i lead potenziali di Sales Navigator che sono simili alla persona target e potrebbero rappresentare le parti interessate pertinenti a essi collegate. In uno scenario di vendita, queste informazioni dettagliate sono fondamentali per identificare i potenziali decisori per un affare.

Il controllo dell'account di LinkedIn Sales Navigator mostra le informazioni su un profilo aziendale di LinkedIn. Questo controllo contiene quattro moduli, che si può scegliere di mostrare o nascondere:

  • Scheda principale: mostra le informazioni sull'azienda come nome, settore, località e molto altro ancora. Inoltre, fornisce funzionalità per visualizzare l'account correlato e salvarlo in Sales Navigator.

  • Notizie: mostra le ultime notizie sulla società.

  • Connessioni: mostra le connessioni pertinenti per questa società con cui è possibile stabilire un primo contatto.

  • Account IQ: Mantenersi al corrente sugli account con approfondimenti generati dall'intelligenza artificiale. Comprendi le priorità strategiche, le sfide, i dati finanziari dei tuoi clienti e di cosa parlano i loro dipendenti su LinkedIn.

    Screenshot di Account IQ in Sales Navigator.

    Altre informazioni sulla funzionalità IQ account nella documentazione di LinkedIn Sales Navigator.

  • Trova persone chiave: mostra i lead o i contatti consigliati nell'azienda che possono aiutarti a entrare in contatto con il cliente e stabilire una relazione. Con la licenza LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus, puoi scoprire lead che corrispondono strettamente al profilo dell'acquirente di destinazione selezionato e accedere a maggiori informazioni sui lead. Per gli utenti Sales Navigator Advanced, questo controllo mostra solo gli elementi consigliati sui lead senza la possibilità di effettuare ricerche in base alla personalità dell'acquirente. Per ulteriori informazioni sull'integrazione di questo controllo, vedi Riferimento al modulo account. L'immagine seguente mostra le informazioni dettagliate avanzate, come TeamLink e i dettagli della connessione reciproca, disponibili con la licenza Advanced Plus.

    Screenshot della sezione

    Note

    Le funzionalità che si connettono al CRM come Aggiungi a CRM richiedono che CRM Sync sia abilitata.

Entrambi i controlli Sales Navigator Lead e Sales Navigator Account forniscono anche una versione alternativa, che utilizza un attributo di riferimento (entità) che consente agli utenti di effettuare ricerche sui profili LinkedIn.

  • Controllo Ricerca lead di LinkedIn Sales Navigator: il nome dell'entità di riferimento viene utilizzato come nome e cognome del membro. La stringa è separata da spazi bianchi e il primo componente viene considerato come nome, mentre i componenti rimanenti vengono considerati cognomi.

  • Controllo di ricerca account di LinkedIn Sales Navigator: il nome dell'entità di riferimento è utilizzato come nome dell'azienda.

Il controllo si associa a un campo usato per abbinare il record al profilo di membro LinkedIn o all'account aziendale. Dopo che una corrispondenza viene trovata, i caricamenti successivi vengono eseguiti tramite l'associazione GUID del record. Se il controllo non carica il profilo corretto alla prima corrispondenza, gli utenti possono risolvere il problema trovando la corrispondenza corretta con l'interfaccia di ricerca fornita.

Applicazioni Dynamics CRM 2016 e Dynamics 365: LinkedIn Sales Navigator per Microsoft Dynamics

Due widget di LinkedIn Sales Navigator sono disponibili da visualizzare nei moduli in Dynamics 365. Per altre informazioni, vedere Set up the LinkedIn Sales Navigator for Microsoft Dynamics integration

Installare e abilitare LinkedIn Sales Navigator
Personalizzare i moduli per mostrare i controlli di Sales Navigator
Usare i controlli di Sales Navigator nei moduli

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