Nota
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Este cenário percorre o fluxo de trabalho de agendamento mais comum – um único técnico enviado para uma única ordem de trabalho numa localização do cliente. Use este cenário como ponto de partida se for novo no agendamento no Serviço de Campo.
Pré-requisitos
Antes de agendar, certifique-se de definir os seguintes pré-requisitos:
- Pelo menos um recurso reservável com horários de trabalho configurados.
- Geocodificação permitida para cálculos de tempos de viagem.
- Uma ordem de trabalho com um endereço de serviço válido (latitude/longitude).
Saiba mais sobre o que é necessário no processo de agendamento.
Passo 1: Rever o requisito
Quando cria uma ordem de trabalho, o sistema gera automaticamente um requisito de recursos. Abra a ordem de trabalho e verifique o requisito relacionado para verificar os seguintes detalhes:
- Duração - Quanto tempo o trabalho demora
- Localização - A morada do cliente (latitude/longitude)
- Intervalo de datas - A Data de Início e a Data de Fim dentro das quais o trabalho pode ser agendado
- Janela de compromisso - Se se comprometeu com uma janela de chegada específica para o cliente
Saiba mais sobre Tipos de Requisitos e Restrições de Tempo e Janelas de Promessas.
Passo 2: Encontre o recurso certo
Tens várias opções para adaptar o requisito a um recurso:
| Método | Melhor para |
|---|---|
| Assistente de horários | A maioria dos agendamentos - atribui recursos com base na disponibilidade, competências e tempo de viagem |
| Quadro de horários arrastar e soltar | Trabalhos rápidos quando conseguires encontrar o recurso certo |
| Reserva manual | Trabalho de emergência ou substituições |
| Agendamento rápido | Reserva rápida com interação mínima |
Se o requisito tiver restrições, como características, territórios ou recursos preferidos, o assistente de agendamento filtra automaticamente para mostrar apenas recursos correspondentes.
Passo 3: Criar a reserva
Quando seleciona um recurso e um intervalo de tempo, o sistema cria um registo de Reserva de Recursos Reservados que regista toda a informação seguinte:
- Que recurso é atribuído
- Hora de início e de fim
- Estimativa do tempo de viagem
- Estado de agendamento (começa como Agendado)
O estado do requisito mantém-se Ativo até que a reserva seja concluída.
Saiba mais em Utilizar o quadro de horários.
Passo 4: Acompanhar o progresso
À medida que o técnico avança no trabalho, o estado da reserva flui ao longo do seu ciclo de vida:
Agendada → De viagem → Em curso → Concluído
Cada mudança de estado cria uma marca temporal da reserva. Quando a reserva é concluída, o sistema gera diários de reservas para viagens, horas de trabalho, horas extraordinárias e outras atividades relacionadas.
Saiba mais em Como os estados das reservas se relacionam com os estados dos requisitos.
Próximos passos
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