Nota
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As equipas agrupam recursos que trabalham regularmente em conjunto — por exemplo, uma equipa de instalação de duas pessoas ou um técnico emparelhado com equipamento especializado. Quando agendas uma equipa, todos os membros são reservados automaticamente em conjunto.
Utilize as equipas quando:
- Um grupo de recursos trabalha em conjunto há algum tempo.
- Uma tripulação se reúne em um local pela manhã, compartilha um veículo e está junta o dia todo, de trabalho em trabalho.
- Um novo funcionário está acompanhando um colega de trabalho experiente para aprender novas habilidades.
Se os seus recursos forem intercambiáveis e pretender adiar a atribuição, use pools em vez disso.
Agendamento da equipa num piscar de olhos
| Passo | O que fazes | Detalhe-chave |
|---|---|---|
| 1. Criar uma equipa | Cria um recurso reservado com o tipo Crew, escolhe uma estratégia e adiciona membros. | As localizações dos membros vêm de perfis individuais, não da tripulação. |
| 2. Programar a tripulação | Reserve um único requisito ou um grupo de requisitos para a tripulação. | Todos os membros são reservados em conjunto; O sistema mantém as reservas sincronizadas. |
| 3. Gerir as mudanças diárias | Usa a ferramenta de Alocação de Tripulação para trocar membros durante um único dia. | Para fazer alterações mais extensas, edite diretamente o recurso da tripulação. |
Pré-requisitos
- Recursos reservados criados para cada membro da tripulação.
- As localizações de início/fim são definidas em cada membro (as localizações dos membros da tripulação vêm de perfis individuais, não da tripulação principal).
- Para a estratégia de Líder de Tripulação: o líder deve ser um recurso do tipo Utilizador.
Passo 1: Criar uma equipa
Uma tripulação é um recurso que pode ser reservado e que funciona como um contentor para os seus sub-recursos (os membros da tripulação).
Abra a área Recursos , selecione Recursos e, em seguida, selecione Novo.
Na guia Geral, defina Tipo de recurso como Tripulação.
Forneça um Nome e escolha o Fuso Horário para a tripulação.
Escolha uma estratégia de tripulação.
Na guia Agendamento , defina o Local de Início e o Local de Término. Para obter descrições detalhadas das opções de localização, vá para Configurar recursos reserváveis.
Selecione Guardar.
Escolha uma estratégia de tripulação
A estratégia da equipa determina a gestão das tarefas assim que uma reserva ultrapassa o estado Programado (por exemplo, A viajar, Em Progresso ou Concluída).
| Estratégia | Melhor para | Informações |
|---|---|---|
| Gestão de Líderes de Tripulação | Equipas de várias pessoas com um líder designado | Um único líder gere todo o trabalho. Apenas um líder de cada vez; Deve haver um líder para criar uma ordem de trabalho. O líder deve ser um tipo de recurso Usuário. |
| Autogestão dos Tripulantes | Equipas que trabalham em conjunto mas gerem o seu próprio tempo | Cada membro gere o seu próprio trabalho de forma independente. Bom para organizações que cobram o tempo gasto no trabalho. |
| Cascata e Aceitação Completa da Cascata | Uma pessoa + equipamento | Todos os membros podem gerir todo o trabalho em todos os estatutos. |
Observação
A lógica associada às estratégias de gestão de equipas afeta a reserva de recursos disponíveis relacionadas com ordens de trabalho. Se um recurso atribuído marcar a sua própria reserva como Concluída, a hora de fim será atualizada para o carimbo temporal atual. No entanto, se outro usuário ou membro da tripulação marcar a reserva como Concluída em nome de um recurso atribuído, a hora de término permanecerá inalterada.
As estratégias da tripulação influenciam o reagendamento das reservas da tripulação quando há alterações feitas em uma reserva de recursos associada.
Adicionar membros à tripulação
Relacionar outros recursos passíveis de reserva com a tripulação como membros da tripulação. Se ainda não tiver sido feito, crie os recursos que podem ser reservados. Para selecionar um líder para a tripulação, o tipo de recurso deve ser Usuário.
Em um registro da equipe de recursos, vá para Relativo>Filhos do Recurso.
Selecione Novo Grupo de Recursos Reserváveis.
Insira um nome, o Recurso Filho e o intervalo de datas em que o recurso faz parte da equipa.
Escolha o tipo de membro da tripulação e especifique se o recurso é um membro da tripulação ou seu líder.
Selecione Guardar e Fechar.
Tip
A localização inicial e final dos recursos é importante para agendar os requisitos no local. O sistema utiliza a localização dos membros da tripulação a partir dos seus perfis de recursos individuais e não da tripulação principal. Mude a localização do recurso do membro da equipa se este se deslocar entre as equipas. Por exemplo, se você quiser que uma tripulação se reúna em um local central pela manhã, especifique o local inicial e final como endereço da unidade organizacional para o recurso de cabeçalho da tripulação e os filhos do recurso.
Passo 2: Agendar a tripulação
Existem duas formas de agendar uma equipa. Escolha a abordagem que se adequa ao seu cenário:
| Abordagem | Uso para | Informações |
|---|---|---|
| Requisito único | Um trabalho que toda a equipa faz em conjunto | Marque uma única exigência para a tripulação. O sistema cria automaticamente um grupo de requisitos e regista todos os membros. |
| Grupo de requisitos | Múltiplos requisitos que exigem competências diferentes | Utilize o assistente de horários com um conjunto de requisitos. O assistente sugere combinações de tripulação que cumpram todos os requisitos. |
Observação
Para agendar um requisito para uma tripulação com assistente de horários, defina o tipo de recurso do requisito para Tripulação.
Veja as tripulações no quadro de horários
As equipas e os seus membros individuais aparecem no quadro de horários como qualquer outro recurso. Os recursos da tripulação usam um ícone diferente dos recursos individuais, e o intervalo de tempo que um recurso pertence a uma tripulação aparece como uma área cinzenta no tabuleiro. As equipas que correspondem aos filtros do quadro aparecem na lista de recursos, mesmo que os membros individuais da tripulação não coincidam.
Agendar um trabalho para um membro individual da tripulação afeta a disponibilidade de toda a tripulação.
Detalhes de requisitos únicos
Atribua um único requisito ao tipo de recurso da tripulação para criar uma reserva para toda a tripulação usando o quadro de horários ou o assistente de agendamento. Se atribuíres um requisito a um único membro de equipa em vez da equipa, só esse recurso recebe uma reserva.
Ao reservar uma tripulação, todos os membros são reservados se ambas as condições forem cumpridas.
- A reserva está dentro da From Date e da To Date configuradas para o grupo de recursos reserváveis do membro da tripulação.
- As horas de trabalho são definidas para o membro da equipa no dia da reserva, e a reserva ocorre dentro desse horário de trabalho.
Observação
Um grupo de requisitos é criado automaticamente e todas as reservas estão ligadas a ele, mantendo as reservas da tripulação sincronizadas. O Tipo de Grupo Automático está definido para Tripulação. No entanto, apenas o recurso de cabeçalho da tripulação está vinculado ao único requisito no grupo de requisitos recém-criado.
Detalhes dos grupos de requisitos
Agendar um conjunto de requisitos para um grupo de recursos que trabalha em conjunto é o principal caso de uso para as tripulações. O assistente de horário sugere um grupo de recursos individuais e uma tripulação para completar um grupo de requisitos. O recurso de pessoal em si é apenas um contentor — expanda-o para ver a correspondência entre membros e requisitos.
A reserva para cada membro da tripulação está relacionada com o requisito ao qual devem corresponder e ao grupo de requisitos. O recurso de pessoal também recebe um agendamento para que possa gerir a tripulação como uma única unidade.
Observação
Tamanho da tripulação vs. requisitos: Se uma tripulação tiver mais membros do que o grupo de requisitos precisa, isso ainda aparece nos resultados, mas classificado abaixo (menos ótimo). Os membros em excesso recebem reservas ligadas ao grupo de requisitos, mas não a um requisito específico. Se uma tripulação tiver menos membros do que o necessário, o assistente de horários combina membros da tripulação com recursos individuais para cumprir todos os requisitos.
Passo 3: Gerir as mudanças diárias
Use a ferramenta de Alocação de Tripulação para trocar rapidamente os membros da equipa durante um único dia — por exemplo, se um membro da equipa ligar a dizer que está doente e precisar de um substituto. Podes editar até 15 equipas ao mesmo tempo.
Observação
Para fazer alterações nas equipas por um período superior a um dia, edite diretamente o recurso da equipa.
Abra a área Recursos , selecione Recursos e abra um modo de exibição que tenha pelo menos um tipo de recurso de tripulação.
Selecione Alocação de tripulação na barra de comandos. A ferramenta abre para o dia atual com base na sua hora local. O painel inferior mostra os recursos que estão disponíveis para o trabalho, mas não os membros de uma tripulação para o dia selecionado. Esta lista não considera a capacidade de recursos. Pode alterar a vista e procurar recursos pelo nome.
Alteração da data da alteração dos recursos.
Para selecionar vários recursos, selecione a tecla Control e Command ao fazer suas seleções.
Para mover recursos disponíveis entre equipas ou atribuir um recurso disponível a uma equipa, utilize arrastar e soltar.
Para remover um recurso de uma tripulação, selecione o recurso e selecione Remover na barra de comandos.
Selecione Guardar. O sistema processa as alterações de membros. Aguarde alguns minutos para que as alterações sejam processadas. Durante o processamento, o sistema não permite mais alterações.
Após a conclusão das alterações de associação, as reservas começam a cair em cascata de forma assíncrona. Novos membros têm as suas reservas ativas adiadas para depois do dia da atribuição na equipa. Os membros removidos têm as suas associações de tripulação existentes divididas com um intervalo de um dia inteiro. Se houver pequenas sobreposições sem reservas, os membros conflitantes são resolvidos a favor da equipa alvo (por exemplo, ao mover um recurso entre equipas em fusos horários diferentes).
Observação
Se o líder de uma tripulação gerenciada pelo líder for transferido para uma tripulação diferente, ele perderá seu status de liderança para esse dia, mesmo que seja devolvido à sua tripulação original. Para selecionar um novo líder ou restaurar esse status, edite o recurso da tripulação diretamente.