Pianificare un ordine di lavoro standard

Questo scenario illustra il flusso di lavoro di pianificazione più comune, ovvero un singolo tecnico inviato a un singolo ordine di lavoro in una posizione del cliente. Usare questo scenario come punto di partenza se non si ha familiarità con la pianificazione in Field Service.

Prerequisiti

Prima di poter pianificare, assicurarsi di configurare i prerequisiti seguenti:

• Almeno una risorsa prenotabile con ore di lavoro configurate.
• Geocodifica abilitata per i calcoli del tempo di viaggio.
• Ordine di lavoro con un indirizzo di servizio valido (latitudine/longitudine).

Scopri di più su ciò che è necessario nel Processo di pianificazione.

Passaggio 1: Esaminare il requisito

Quando si crea un ordine di lavoro, il sistema genera automaticamente un requisito di risorsa. Aprire l'ordine di lavoro e verificare il requisito correlato per verificare i dettagli seguenti:

• Durata - Tempo impiegato dal processo
• Località : indirizzo del cliente (latitudine/longitudine)
• Intervallo di date - Dalla data e alla data entro cui è possibile pianificare l'attività
• Finestra di Impegno: se ci si è impegnati in una finestra di arrivo specifica per il cliente

Per altre informazioni, vedere Tipi di requisiti e vincoli temporali e finestre promessa.

Passaggio 2: Trovare la risorsa corretta

Sono disponibili diverse opzioni per soddisfare il requisito di una risorsa:

Se il requisito ha vincoli, ad esempio caratteristiche, territori o risorse preferite, l'assistente pianificazione filtra automaticamente in modo da visualizzare solo le risorse corrispondenti.

Passaggio 3: Creare la prenotazione

Quando si seleziona una risorsa e una fascia oraria, il sistema crea un record Prenotazione risorse prenotabile che tiene traccia di tutte le informazioni seguenti:

• Quale risorsa è assegnata
• Ora di inizio e fine
• Stima del tempo di viaggio
• Stato della prenotazione (inizia come pianificato)

Lo stato del requisito rimane attivo fino al completamento della prenotazione.

Per altre informazioni, vedere Usare la scheda di pianificazione.

Passaggio 4: Tenere traccia dello stato di avanzamento

Man mano che il tecnico lavora attraverso il processo, lo stato della prenotazione passa attraverso il ciclo di vita:

Programmato → In viaggio → In corso → Completato

Ogni modifica dello stato crea un timestamp di prenotazione. Al termine della prenotazione, il sistema genera registrazioni di prenotazione per viaggi, ore lavorative, straordinario e altre attività correlate.

Per altre informazioni, vedere La relazione tra gli stati delle prenotazioni e gli stati dei requisiti.

Passaggi successivi

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• Pianificare una struttura
• Pianificare più risorse con gruppi di requisiti