Usare la scheda di pianificazione in Field Service

La scheda pianificazione fornisce ai dispatcher una panoramica della disponibilità delle risorse e delle prenotazioni. Usarlo per pianificare, riassegnare e gestire le prenotazioni per gli ordini di lavoro e altri requisiti.

Area Azioni

L'area delle azioni nella parte superiore della scheda di pianificazione fornisce strumenti per la pianificazione e la gestione della bacheca:

• Filtri : applica filtri per definire le risorse visualizzate nella scheda. Per altre informazioni, vedere Filtrare le risorse e i requisiti.

• Scala cronologica : passare da una visualizzazione oraria, giornaliera, settimanale e mensile. La visualizzazione settimanale considera sempre domenica come inizio della settimana indipendentemente dalle impostazioni di visibilità del giorno.

• Tipo di visualizzazione : scegliere Gantt (grafico a barre che mostra le attività nel tempo) o Elenco (elenco di risorse espandibile con granularità temporale).

  Note

  Nella visualizzazione Gantt, quando si riprogramma un'attività, la lavagna può scorrere fino alla prima risorsa nell'elenco invece di mantenere la risorsa selezionata al centro. Usare la ricerca o il filtro delle risorse per tornare indietro.

• Intervallo di date - Impostare il periodo di tempo visualizzato sul dashboard. Usa le frecce per spostarti tra gli intervalli di tempo.

• Prenota - Crea manualmente una prenotazione. Per altre informazioni, vedere Pianificazione manuale.

• Sposta prenotazioni - Selezionare ...>Spostare le prenotazioni per spostare le prenotazioni in un giorno diverso. Per altre informazioni, vedere Pianificazione del trascinamento della selezione.

• Stampa - Seleziona ...>Stampare la scheda pianificazione per configurare e stampare la pianificazione.

• Pannello dettagli : selezionare l'icona del pannello Dettagli per visualizzare altri dettagli sulla prenotazione, la risorsa o il requisito selezionati.

  Note

  Le visualizzazioni personalizzate dei tooltip di prenotazione si applicano solo alla visualizzazione oraria. Nelle visualizzazioni giornaliere, settimanali e mensili, il tabellone di pianificazione mostra un tooltip semplificato che non tiene conto delle colonne personalizzate.

• Avvisi di prenotazione: selezionare l'icona a forma di campana per visualizzare gli avvisi attivi o crearne di nuovi. Per altre informazioni, vedere Gestire gli avvisi di prenotazione.

• Visualizzazione mappa : selezionare l'icona Visualizzazione mappa per visualizzare le risorse e i requisiti in una mappa. Per altre informazioni, vedere Filtrare le risorse e i requisiti.

• Aggiorna : aggiornare manualmente la scheda. La scheda viene aggiornata automaticamente anche per le modifiche apportate alla data di inizio, alla data di fine, all'assegnazione di risorse o allo stato di una prenotazione nella settimana corrente.

  Suggerimento

  Le disponibilità nell'assistente pianificazione non vengono aggiornate quando la scheda di pianificazione viene aggiornata. Cercare di nuovo le disponibilità o aggiornare il browser per fare in modo che gli aggiornamenti più recenti si riflettano nell'assistente pianificazione.

• Modalità messa a fuoco : selezionare l'icona Modalità messa a fuoco per nascondere lo spostamento e andare a schermo intero.

• Legenda - Selezionare ...>Legenda per visualizzare codici di colore e icone per lo stato, la priorità, la sequenza temporale e il tempo di viaggio.

• Impostazioni del pianificatore - Selezionare ...>Impostazioni del pianificatore per aprire le impostazioni della visualizzazione scheda. Per altre informazioni, vedere Configurare le impostazioni della scheda di pianificazione.

Elenco risorse

Per visualizzare altre opzioni, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome di una risorsa:

• Scegliere Visualizza scheda risorsa per visualizzare le competenze e i ruoli della risorsa. È anche possibile avviare un messaggio, un messaggio di posta elettronica o una telefonata.
• Scegli Ottieni indicazioni stradali per ottenere le indicazioni stradali per una giornata lavorativa.

Riquadro requisiti

Il riquadro dei requisiti mostra i requisiti non pianificati. Selezionare un requisito e selezionare Trova disponibilità per avviare l'assistente pianificazione, che elenca le risorse disponibili e corrispondenti.

Per altre informazioni, vedere Filtrare le risorse e i requisiti.

Crea una nuova scheda di pianificazione

Per creare una nuova scheda di pianificazione, seleziona la scheda Nuova scheda pianificazione (+) nell'elenco delle schede.

Immetti i dettagli rilevanti sulla nuova scheda di pianificazione e seleziona Aggiungi.

Copiare il collegamento a una scheda di pianificazione

Il modo più semplice per condividere un URL della scheda di pianificazione consiste nel configurare la scheda in base alle preferenze, selezionare Altre opzioni (...) e scegliere Copia collegamento. Il collegamento generato include i parametri attualmente configurati nella tua scheda.

Per altre informazioni su come costruire l'URL, vedere Aprire la scheda di pianificazione da un URL.

Impostazioni memorizzate nella cache

Per facilitare i flussi di lavoro, il sistema memorizza nella cache alcuni parametri in modo da poter continuare rapidamente la posizione in cui è stato interrotto:

• Ultima scheda utilizzata
• Pannello Mappa: aperto o chiuso
• Tipo di vista: visualizzazione Gantt o elenco
• Modalità di visualizzazione: oraria, giornaliera o settimanale
• Data di inizio della scheda: memorizzata nella cache per 15 minuti
• Larghezza colonna: livello di zoom
• Filtri del pannello dei requisiti

Visualizzare gli appuntamenti nella scheda di pianificazione

Se l'organizzazione ha abilitato gli appuntamenti, è possibile visualizzarli nella scheda di pianificazione. Gli appuntamenti sono di sola lettura e non è possibile spostarli. Vengono visualizzati per tutti i partecipanti necessari e il proprietario. Per visualizzare altri dettagli, passare il puntatore del mouse su un appuntamento.

Gli appuntamenti contrassegnati come Privati in Outlook e sincronizzati con Dynamics 365 non visualizzano l'oggetto nella scheda di pianificazione.

Pianificazione automatica con Resource Scheduling Optimization

Le seguenti funzionalità sono disponibili solo per le organizzazioni che utilizzano il Componente aggiuntivo Resource Scheduling Optimization per Dynamics 365 Customer Voice.

L'obiettivo di ottimizzazione predefinito è quello predefinito per le richieste di ottimizzazione. Puoi modificare l'obiettivo di ottimizzazione predefinito per ogni scheda di pianificazione.

Ottieni suggerimenti sulle risorse o prenotale direttamente

Nel riquadro dei requisiti, seleziona uno o più requisiti.

Seleziona Suggerisci risorse (anteprima) per ricevere suggerimenti da Resource Scheduling Optimization su quali risorse prenotare.

Seleziona Prenota risorse (anteprima) per consentire al sistema di trovare le risorse ottimali e prenotare direttamente.

Ottimizzare la pianificazione di una singola risorsa

Dopo le modifiche al programma pianificato di una risorsa a causa di annullamenti o interventi di emergenza, usare Ottimizzazione della pianificazione delle risorse per la riottimizzazione. Per ottimizzare solo la pianificazione di una risorsa, fai clic con il pulsante destro del mouse sulla scheda di pianificazione e seleziona Ottimizza pianificazione. Per altre informazioni, vedere Ottimizzazione risorse singole con Ottimizzazione pianificazione risorse.

Modifiche del comportamento note con il nuovo tabellone di pianificazione

Quando si passa alla nuova esperienza della scheda di pianificazione, è possibile notare le modifiche di comportamento seguenti rispetto alla scheda classica.

Passaggi successivi

• Filtrare le risorse e i requisiti
• Pianificazione tramite trascinamento
• Pianificazione manuale
• Esaminare l'utilizzo delle risorse