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Gli equipaggi raggruppano le risorse che lavorano regolarmente insieme, ad esempio un team di installazione di due persone o un tecnico associato a attrezzature specializzate. Quando si pianifica un equipaggio, tutti i membri vengono prenotati insieme automaticamente.
Utilizzare gli equipaggi quando:
- Un gruppo di risorse lavora insieme per un po' di tempo.
- Un team si incontra la mattina in un determinato indirizzo, condivide un veicolo e lavora insieme tutto il giorno passando da un'attività a un'altra.
- Un nuovo dipendente viene affiancato a un veterano per acquisire nuove competenze.
Se le risorse sono intercambiabili e si vuole rinviare l'assegnazione, usare invece i pool .
Pianificazione dell'equipaggio a colpo d'occhio
| Passaggio | Cosa fai | Dettagli chiave |
|---|---|---|
| 1. Creare una squadra | Creare una risorsa bookable con il tipo Crew, scegliere una strategia e aggiungere membri. | Le posizioni dei membri provengono da singoli profili, non dall'equipaggio. |
| 2. Pianificare l'equipaggio | Prenotare un singolo requisito o un gruppo di requisiti per l'equipaggio. | Tutti i membri vengono prenotati insieme; il sistema mantiene le prenotazioni sincronizzate. |
| 3. Gestire le modifiche giornaliere | Usare lo strumento Crew Allocation per scambiare i membri per un singolo giorno. | Per modifiche più lunghe, modificare direttamente la risorsa equipaggio. |
Prerequisiti
- Risorse prenotabili create per ogni membro dell'equipaggio.
- Posizioni di inizio/fine impostate su ogni membro (le posizioni dei membri dell'equipaggio provengono da singoli profili, non dall'equipaggio padre).
- Per la strategia Crew Leader: il leader deve essere un tipo di risorsa Utente .
Passaggio 1: Creare un equipaggio
Un equipaggio è una risorsa prenotabile, che funge da contenitore per le risorse figlie (i membri dell'equipaggio).
Aprire l'area Risorse , selezionare Risorse e quindi selezionare Nuovo.
Nella scheda Generale impostare Tipo di risorsa su Equipaggio.
Specificare un nome e scegliere il fuso orario per l'equipaggio.
Scegliere una strategia di equipaggio.
Nella scheda Pianificazione impostare la posizione iniziale e la posizione finale. Per descrizioni dettagliate delle opzioni di posizione, vedere Configurare le risorse prenotabili.
Seleziona Salva.
Scegliere una strategia di equipaggio
La strategia dell'equipaggio determina la gestione del lavoro una volta che una prenotazione passa oltre lo stato pianificato (ad esempio, Viaggi, In corso o Completato).
| Strategia | Ideale per | Dettagli |
|---|---|---|
| Gestione del caposquadra | Equipaggi multi-persona con un capo designato | Un singolo leader gestisce tutto il lavoro. Un solo responsabile alla volta; è necessario un responsabile per creare una richiesta di ordine di lavoro. Il responsabile deve essere un tipo di risorsa Utente. |
| Autogestione dei membri dell'equipaggio | Team che lavorano insieme ma gestiscono il proprio tempo | Ogni membro gestisce il proprio lavoro in modo indipendente. Buona per le organizzazioni che fatturano il tempo dedicato al lavoro. |
| Cascata e Accetta Cascata Completamente | Una persona e un'attrezzatura | Tutti i membri possono gestire tutto il lavoro in tutti gli status. |
Annotazioni
La logica associata alle strategie di equipaggio influisce sulle prenotazioni di risorse prenotabili correlate agli ordini di lavoro. Se una risorsa assegnata contrassegna la propria prenotazione a Completato, l'ora di fine viene aggiornata al timestamp corrente. Tuttavia, se un altro utente o membro dell'equipaggio contrassegna la prenotazione a Completato per conto di una risorsa assegnata, l'ora di fine rimane invariata.
Le strategie dell'equipaggio influenzano la riprogrammazione delle prenotazioni dell'equipaggio quando vengono apportate modifiche a una prenotazione di risorse associata.
Aggiungere membri all'equipaggio
Collegare altre risorse prenotabili al personale come membri della squadra. Se non è già stato fatto, creare le risorse prenotabili. Per selezionare un leader per l'equipaggio, il tipo di risorsa deve essere User.
Nel record dell'equipaggio delle risorse, vai a Correlate>Figli della risorsa.
Selezionare Nuovo gruppo di risorse prenotabili.
Immettere un nome, la sotto-risorsa e l'intervallo di date in cui la risorsa è parte dell'equipaggio.
Scegliere il tipo di membro dell'equipaggio e specificare se la risorsa è un membro dell'equipaggio oppure il leader.
Seleziona Salva e chiudi.
Suggerimento
La posizione di partenza e arrivo delle risorse è importante per soddisfare i requisiti operativi sul posto. Il sistema raccoglie le posizioni dei membri dell'equipaggio dai loro singoli profili delle risorse e non dall'equipaggio principale. Modificare la posizione della risorsa membro dell'equipaggio se una risorsa si sposta tra gli equipaggi. Ad esempio, se vuoi che una squadra si incontri in un luogo centrale al mattino, specifica il luogo di inizio e fine come indirizzo dell'unità organizzativa sia per la risorsa principale della squadra che per le risorse secondarie.
Passaggio 2: Pianificare l'equipaggio
Esistono due modi per pianificare un equipaggio. Scegliere l'approccio corrispondente allo scenario:
| Approccio | Usare per | Dettagli |
|---|---|---|
| Requisito singolo | Un lavoro che l'intero equipaggio gestisce insieme | Prenota un singolo compito per l'equipaggio. Il sistema crea automaticamente un gruppo di requisiti e prenota tutti i membri. |
| Gruppo di requisiti | Più requisiti che richiedono competenze diverse | Usare l'assistente di pianificazione con un gruppo di requisiti. L'assistente suggerisce combinazioni di equipaggio che soddisfano tutti i requisiti. |
Annotazioni
Per pianificare un requisito per un equipaggio con l'assistente di pianificazione, impostare il tipo di risorsa del requisito su Equipaggio.
Visualizzare gli equipaggi sulla scheda di pianificazione
Gli equipaggi e i loro singoli membri sono visualizzati sulla tabella di pianificazione come qualsiasi altra risorsa. Le risorse dell'equipaggio usano un'icona diversa rispetto alle risorse individuali, e l'intervallo di tempo in cui una risorsa partecipa a un equipaggio è mostrato come un'area grigia sulla bacheca. Gli equipaggi che corrispondono ai filtri della lavagna vengono visualizzati nell'elenco delle risorse, anche se i singoli membri dell'equipaggio non corrispondono.
La pianificazione di un lavoro a un singolo membro dell'equipaggio influisce sulla disponibilità dell'intero equipaggio.
Dettagli dei requisiti singoli
Assegnare un singolo requisito al tipo di risorsa equipaggio per creare una prenotazione per tutto l'equipaggio usando la tabella di pianificazione o l'assistente di pianificazione. Se si assegna un requisito a un singolo membro dell'equipaggio anziché all'equipaggio, solo tale risorsa ottiene una prenotazione.
Prenotare un equipaggio prenota tutti i membri se entrambe le condizioni siano soddisfatte.
- La prenotazione rientra nella From Date e nella To Date configurate per il gruppo di risorse prenotabili del membro dell'equipaggio.
- L'orario di lavoro viene configurato per il membro dell'equipaggio nel giorno di prenotazione e la prenotazione rientra in tali ore lavorative.
Annotazioni
Viene creato automaticamente un gruppo di requisiti e tutte le prenotazioni sono collegate, mantenendo sincronizzate le prenotazioni dell'equipaggio. Il tipo di gruppo automatico è impostato su Crew. Tuttavia, solo la risorsa intestazione equipaggio è collegata al singolo requisito nel gruppo di requisiti appena creato.
Dettagli del gruppo di requisiti
La pianificazione di un set di requisiti per un gruppo di risorse che lavorano insieme è il caso d'uso principale per i gruppi di lavoro. L'assistente pianificazione suggerisce un gruppo di singole risorse e un equipaggio per completare un gruppo di requisiti. La risorsa dell'equipaggio è solo un contenitore: espanderlo per visualizzare la corrispondenza tra membro e requisito.
La prenotazione per ogni membro dell'equipaggio è correlata al requisito che corrispondono e al gruppo di requisiti. La risorsa dell'equipaggio ottiene anche una prenotazione in modo da poter gestire l'equipaggio come un'unità unica.
Annotazioni
Dimensioni dell'equipaggio e requisiti: se un equipaggio ha più membri rispetto alle esigenze del gruppo di requisiti, viene comunque visualizzato nei risultati ma classificato in basso (meno ottimale). I membri in eccesso ricevono prenotazioni collegate al gruppo di requisiti, ma non a un requisito specifico. Se un equipaggio ha meno membri del necessario, l'assistente pianificazione combina membri dell'equipaggio con singole risorse per soddisfare tutti i requisiti.
Passaggio 3: Gestire le modifiche giornaliere
Usare lo strumento Crew Allocation per scambiare rapidamente i membri dell'equipaggio per un singolo giorno, ad esempio se un membro del team chiama malato e ha bisogno di un sostituto. È possibile modificare fino a 15 equipaggi contemporaneamente.
Annotazioni
Per apportare modifiche agli equipaggi per più di un giorno, modificare direttamente la risorsa dell'equipaggio.
Aprire l'area Risorse, selezionare Risorse e quindi aprire una vista con almeno un tipo di risorsa dell'equipaggio.
Selezionare Allocazione equipaggio nella barra dei comandi. Lo strumento mostra il giorno corrente in base all'ora locale. Il riquadro inferiore mostra le risorse disponibili per il lavoro, ma non i membri di un equipaggio per il giorno selezionato. Questo elenco non considera la capacità delle risorse. È possibile modificare la visualizzazione e cercare le risorse in base al nome.
Cambiare la data per la modifica delle risorse.
Per selezionare più risorse, selezionare il tasto Controllo e comando durante la selezione.
Per spostare le risorse tra gli equipaggi o assegnare una risorsa disponibile a un equipaggio, usare il drag and drop.
Per rimuovere una risorsa da un equipaggio, selezionare la risorsa e selezionare Rimuovi nella barra dei comandi.
Seleziona Salva. Il sistema elabora le modifiche di appartenenza. Attendere alcuni minuti per l'elaborazione delle modifiche. Durante l'elaborazione, il sistema non consente ulteriori modifiche.
Al termine delle modifiche di appartenenza, le prenotazioni iniziano a catena in modo asincrono. I nuovi membri ricevono prenotazioni attive spostate a dopo il giorno dell'assegnazione nell'equipaggio. I membri rimossi vedono le loro appartenenze all'equipaggio esistenti suddivise con un intervallo di un giorno intero. Se ci sono piccole sovrapposizioni senza prenotazioni, le appartenenze in conflitto vengono risolte a favore dell'equipaggio di destinazione (ad esempio, quando si sposta una risorsa tra gli equipaggi in fusi orari diversi).
Annotazioni
Se il leader di una squadra gestita da un leader viene trasferito a una squadra diversa, perde il suo status di leadership per quel giorno, anche se viene riassegnato alla squadra originale. Per selezionare un nuovo leader o per ripristinare questo stato, modificare direttamente la risorsa dell'equipaggio.