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Este escenario le guía por el flujo de trabajo de programación más común: un único técnico enviado a un único pedido de trabajo en una ubicación del cliente. Use este escenario como punto de partida si no está familiarizado con la programación en Field Service.
Requisitos previos
Antes de poder programar, asegúrese de configurar los siguientes requisitos previos:
- Al menos un recurso reservable con horas de trabajo configuradas.
- Geocodificación habilitada para los cálculos de tiempo de viaje.
- Un orden de trabajo con una dirección de servicio válida (latitud y longitud).
Obtenga más información sobre lo que se necesita en El proceso de programación.
Paso 1: Revisar el requisito
Al crear un pedido de trabajo, el sistema genera automáticamente un requisito de recursos. Abra el pedido de trabajo y compruebe el requisito relacionado para comprobar los detalles siguientes:
- Duración : cuánto tarda el trabajo
- Ubicación : dirección del cliente (latitud y longitud)
- Intervalo de fechas - Desde la fecha hasta la fecha dentro del cual se puede programar el trabajo.
- Ventana de compromiso - si te has comprometido a un rango de llegada específico para el cliente
Obtenga más información en Tipos de requisitos y restricciones de tiempo y ventanas de promesas.
Paso 2: Búsqueda del recurso correcto
Tiene varias opciones para que coincidan con el requisito de un recurso:
| Método | Más adecuado para |
|---|---|
| Asistente para programación | La mayoría de la programación asigna recursos en función de la disponibilidad, las habilidades y el tiempo de viaje. |
| Arrastrar y soltar en el tablero de planificación | Rápidas asignaciones cuando se ve el recurso correcto |
| Reserva manual | Trabajos o anulaciones de emergencia |
| Programación rápida | Reserva rápida con interacción mínima |
Si el requisito tiene restricciones, como características, territorios o recursos preferidos, el asistente de programación filtra automáticamente para mostrar solo los recursos coincidentes.
Paso 3: Crear la reserva
Al seleccionar un recurso y un espacio de tiempo, el sistema crea un registro de Reserva de recursos reservados que realiza un seguimiento de toda la información siguiente:
- Qué recurso se asigna
- Hora de inicio y finalización
- Estimación del tiempo de viaje
- Estado de la reserva (comienza como programado)
El estado del requisito permanece activo hasta que se complete la reserva.
Obtenga más información en Uso del panel de programación.
Paso 4: Seguimiento del progreso
A medida que el técnico completa su trabajo, el estado de la reserva avanza durante su ciclo de vida.
→viaje programado → en curso → completado
Cada cambio de estado crea una marca de tiempo de reserva. Cuando se completa la reserva, el sistema genera diarios de reserva para viajes, horas laborables , horas extras y otras actividades relacionadas.
Obtenga más información en Cómo se relacionan los estados de reserva con los estados de requisitos.
Pasos siguientes
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