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Los equipos agrupan recursos que trabajan conjuntamente regularmente, por ejemplo, un equipo de instalación de dos personas o un técnico emparejado con equipos especializados. Al programar un equipo de trabajo, todos los miembros se asignan juntos automáticamente.
Use tripulaciones cuando:
- Un grupo de recursos trabajan juntos durante cierto tiempo.
- Un equipo se reúne en una ubicación por la mañana, comparte un vehículo y sus miembros están juntos todo el día de un trabajo a otro.
- Un nuevo empleado sigue de cerca a un compañero con experiencia para aprender nuevas aptitudes.
Si los recursos son intercambiables y desea aplazar la asignación, use grupos en su lugar.
Programación de la tripulación de un vistazo
| Paso | Qué haces | Detalles clave |
|---|---|---|
| 1. Crear un equipo | Cree un recurso que se pueda reservar con el tipo Crew, elija una estrategia y agregue miembros. | Las ubicaciones de los miembros proceden de perfiles individuales, no de la tripulación. |
| 2. Programar la tripulación | Asigna un único requisito o un grupo de requisitos a la tripulación. | Todos los miembros se reservan juntos; el sistema mantiene sincronizadas las reservas. |
| 3. Administrar los cambios diarios | Use la herramienta asignación de tripulación para intercambiar miembros durante un solo día. | Para realizar cambios de mayor extensión, edite directamente el recurso de personal. |
Prerrequisitos
- Recursos reservados creados para cada miembro de la tripulación.
- Ubicaciones de inicio y finalización establecidas en cada miembro (las ubicaciones de los miembros de la tripulación proceden de perfiles individuales, no de la tripulación primaria).
- Para la estrategia del líder de tripulación: el líder debe ser un recurso de tipo User.
Paso 1: Crear un equipo
Una tripulación es un recurso reservable que actúa como contenedor para sus recursos secundarios (los miembros de la tripulación).
Abra el área Recursos , seleccione Recursos y, a continuación, seleccione Nuevo.
En la pestaña General, establezca Tipo de recurso en Tripulación.
Proporcione un nombre y elija la zona horaria para la tripulación.
Elija una estrategia de tripulación.
En la pestaña Programación , establezca la ubicación de inicio y la ubicación final. Para obtener descripciones detalladas de las opciones de ubicación, vaya a Configurar recursos que se pueden reservar.
Haga clic en Guardar.
Elección de una estrategia de tripulación
La estrategia de la tripulación determina la administración del trabajo una vez que una reserva se mueve más allá del estado Programado (por ejemplo, Viaje, En curso o Completado).
| Estrategia | Más adecuado para | Detalles |
|---|---|---|
| Gestión de líderes de equipo | Tripulaciones de varias personas con un responsable designado | Un único líder administra todo el trabajo. Una sola persona a la vez; debe haber un líder para crear una orden de trabajo. El líder debe ser un tipo de recurso User . |
| Autogestión de los miembros de la tripulación | Equipos que trabajan juntos, pero que administran su propio tiempo | Cada miembro administra su propio trabajo de forma independiente. Bueno para las organizaciones que facturan por el tiempo invertido en el trabajo. |
| Cascada y Aceptar Cascada Completamente | Una persona y equipo | Todos los miembros pueden gestionar todo el trabajo en todas las fases. |
Nota:
La lógica asociada a las estrategias de tripulación influye en las reservas de recursos relacionadas con las órdenes de trabajo. Si un recurso asignado marca su propia reserva en Completado, la hora de finalización se actualiza a la marca de tiempo actual. Sin embargo, si otro usuario o miembro de la tripulación marca la reserva en Completado en nombre de un recurso asignado, la hora de finalización permanece sin cambios.
Las estrategias de tripulación influyen en la reprogramación de reservas de tripulación cuando se realizan cambios en una reserva de recursos asociada.
Agregar miembros a la tripulación
Relaciona otros recursos reservables con la tripulación como miembros del grupo. Si aún no lo ha hecho, cree los recursos que se pueden reservar. Para seleccionar un líder para la tripulación, el tipo de recurso debe ser Usuario.
En un registro de tripulación de recursos, vaya aElementos secundarios del recurso>.
Seleccione Nuevo grupo de recursos que se puede reservar.
Escriba un nombre, el recurso secundario y el intervalo de fechas cuando el recurso forme parte de la tripulación.
Elija el Tipo de miembro de tripulación y especifique si el recurso es miembro de la tripulación o su líder.
Seleccione Guardar y cerrar.
Tip
La ubicación inicial y final de los recursos es importante para reservar los requisitos en el sitio. El sistema toma ubicaciones de miembros de la tripulación de sus perfiles de recursos individuales y no de la tripulación primaria. Cambie la ubicación del recurso de miembro de la tripulación si un recurso se mueve entre las tripulaciones. Por ejemplo, si desea que un equipo se reúna en una ubicación central por la mañana, especifique la ubicación inicial y final como la dirección de la unidad organizativa tanto para el recurso principal de la tripulación como para los recursos secundarios.
Paso 2: Programar la tripulación
Hay dos maneras de programar un grupo de trabajo. Elija el enfoque que coincida con el escenario:
| Enfoque | Usado para | Detalles |
|---|---|---|
| Requisito único | Un trabajo que toda la tripulación maneja conjuntamente | Reserva un único requisito para la tripulación. El sistema crea automáticamente un grupo de requisitos y reserva todos los miembros. |
| Grupo de requisitos | Varios requisitos que necesitan diferentes aptitudes | Use el asistente de programación con un grupo de requisitos. El asistente sugiere combinaciones de tripulación que cumplen todos los requisitos. |
Nota:
Para programar un requisito para un equipo con el asistente de programación, establezca el tipo de recurso del requisito en Crew.
Ver tripulaciones en el tablero de programación
Las tripulaciones y sus miembros individuales se muestran en el panel de programación como cualquier otro recurso. Los recursos de equipo usan un icono diferente al de los recursos individuales, y el intervalo de tiempo que un recurso forma parte de un equipo se muestra como un área gris en el tablero. Las tripulaciones que coinciden con los filtros del tablero se muestran en la lista de recursos, incluso si los miembros individuales no coinciden.
La programación de un trabajo para un miembro de la tripulación individual afecta a la disponibilidad de toda la tripulación.
Detalles de requisitos únicos
Asigne un único requisito al tipo de recurso de tripulación para crear una reserva para toda la tripulación mediante el panel de programación o el asistente de programación. Si asigna un requisito a un solo miembro de la tripulación en lugar de a todo el equipo, solo ese recurso recibe una asignación.
La reserva de un equipo incluye a todos los miembros si se cumplen ambas condiciones.
- La configuración de fechas para el grupo de recursos reservable del miembro de la tripulación sitúa la reserva dentro de la Fecha de inicio y la Fecha de fin.
- Las horas de trabajo están configuradas para el miembro de la tripulación en el día de la reserva y la reserva se encuentra dentro de esas horas laborables.
Nota:
Se crea automáticamente un grupo de requisitos y todas las reservas están vinculadas a él, manteniendo sincronizadas las reservas de tripulación. El tipo de grupo automático se establece en Crew. Sin embargo, solo el recurso de encabezado de tripulación está vinculado al único requisito del grupo de requisitos recién creado.
Detalles del grupo de requisitos
Programar un conjunto de requisitos en un grupo de recursos que funciona conjuntamente es el caso de uso principal para las tripulaciones. El asistente de programación sugiere un grupo de recursos individuales y una tripulación para completar un grupo de requisitos. El propio recurso de tripulación es solo un contenedor, expándalo para ver la coincidencia entre miembros y requisitos.
La reserva para cada miembro de la tripulación está asociada con el requisito de que coincidan y con el conjunto de requisitos. El recurso de tripulación también tiene una reserva para que puedas gestionar la tripulación como una sola unidad.
Nota:
Tamaño de la tripulación frente a requisitos: si una tripulación tiene más miembros de los que necesita el grupo de requisitos, se sigue mostrando en los resultados pero se clasifica como menos óptima. Los miembros adicionales reciben reservas vinculadas al grupo de requisitos, pero no a un requisito específico. Si una tripulación tiene menos miembros de los necesarios, el asistente de programación combina a los miembros de la tripulación con recursos individuales para cumplir todos los requisitos.
Paso 3: Administrar los cambios diarios
Use la herramienta Asignación de tripulación para intercambiar rápidamente a los miembros de la tripulación durante un solo día, por ejemplo, si un miembro del equipo llama a enfermos y necesita un sustituto. Puede editar hasta 15 tripulaciones a la vez.
Nota:
Para realizar cambios en las tripulaciones durante más de un día, edite directamente el recurso de tripulación.
Abra el área Recursos , seleccione Recursos y, a continuación, abra una vista que tenga al menos un tipo de recurso de tripulación.
Seleccione Asignación de tripulación en la barra de comandos. La herramienta se abre en el día actual según tu hora local. En el panel inferior se muestran los recursos disponibles para el trabajo, pero no para los miembros de una tripulación para el día seleccionado. Esta lista no tiene en cuenta la capacidad del recurso. Puede cambiar la vista y buscar recursos por nombre.
Cambiar la fecha del cambio en los recursos.
Para seleccionar varios recursos, seleccione la tecla Control y Comando mientras realiza las selecciones.
Para mover recursos entre tripulaciones o asignar un recurso disponible a una tripulación, use arrastrar y colocar.
Para quitar un recurso de un equipo, seleccione el recurso y seleccione Quitar en la barra de comandos.
Haga clic en Guardar. El sistema procesa los cambios de pertenencia. Espere unos minutos para que los cambios se procesen. Durante el procesamiento, el sistema no permite más cambios.
Una vez que finalicen los cambios de membresía, las reservas comienzan a producirse en cascada asincrónicamente. A los nuevos miembros se les trasladan las reservas activas hasta que después del día de la asignación de la tripulación. Los miembros eliminados ven sus membresías existentes en la tripulación divididas con un lapso de un día completo. Si hay pequeñas superposiciones sin reservas, los conflictos de miembros se solucionan a favor de la tripulación de destino (por ejemplo, al mover un recurso entre tripulaciones en diferentes zonas horarias).
Nota:
Si el líder de una tripulación administrada por el líder se mueve a otra tripulación, pierde su estado de liderazgo para ese día, incluso si vuelven a su tripulación original. Para seleccionar un nuevo líder o restaurar este estado, edite el recurso de tripulación directamente.