Configurar recursos reserváveis

Um recurso reservável no Dynamics 365 Field Service é tudo aquilo que tem de ser agendado. Na maioria das vezes, são pessoas, equipamentos e instalações.

Cada recurso pode ter propriedades que o distinguem dos outros. Por exemplo, características (capacidades ou certificações), categorias ou locais.

Pré-requisitos

• Tem Field Service - Administrador ou Administrador de Sistema atribuído como função de segurança.

Criar trabalhadores da linha da frente

Os trabalhadores da linha da frente são pessoas na sua organização que estão principalmente agendadas para trabalhos no local. Usam a aplicação móvel Dynamics 365 Field Service para ver e atualizar os detalhes das suas ordens de intervenção. Os trabalhadores da linha da frente são recursos reserváveis. Pode rapidamente criar colaboradores da linha da frente na página Iniciar.

Criar outros recursos reserváveis

1. No Field Service, mude para a área Recursos e aceda a Recurso>Recursos e selecione Novo.

2. No separador Geral:

   • Escolha um Tipo de Recurso. Uma classificação que descreve quem ou o que o recurso é e como o recurso está relacionado com a sua organização. Dependendo do valor escolhido, há outros detalhes relacionados para definir.

     • Utilizador: uma pessoa na sua organização que precisa de acesso ao sistema. Para mais informações, consulte Configuração de trabalhadores da linha da frente.
     • Conta ou Contacto: o recurso não é diretamente parte da sua organização, mas quer agendá-lo. Por exemplo, uma empresa fornecedora que não tem acesso ao seu sistema, mas fornece serviços em seu nome.
     • Equipamento: uma peça de equipamento que pretende agendar. Por exemplo, um camião ou uma máquina.
     • Equipa: um grupo de recursos que é agendado em conjunto. Por exemplo, duas ou mais pessoas ou uma pessoa e um veículo. Para mais informações, consulte Agrupar recursos em equipas.
     • Instalações: um espaço físico que necessita de ser agendado, como um edifício ou sala. Para mais informações, consulte Agendar instalações e recursos associados.
     • Pool: um pool de recursos semelhantes. As pools são programadas quando deseja escolher o recurso exato numa fase posterior. Por exemplo, um grupo de carros. Para mais informações, consulte Agendar pools de recursos.

   • Introduza o Nome do recurso como aparece no quadro da agenda e defina o Fuso Horário.

3. No separador Agendamento:

   • Defina a Localização de Início e a Localização de Fim para define onde o recurso começa e termina o seu dia de trabalho. O sistema usa esses valores para agendamento e encaminhamento.

     • Localização desconhecida: a localização base deste recurso não é relevante para o cenário de negócios. O tempo de viagem não é calculado nem considerado para chegar à primeira reserva ou à última.
     • Endereço do Recurso: o recurso começa e/ou termina o seu dia numa localização única. O sistema obtém a localização exata a partir dos valores de latitude e de longitude no registo de utilizador, conta ou contacto relacionado.
     • Unidade Organizacional: o recurso começa e/ou termina o dia numa unidade organizacional. Normalmente, é uma localização de empresa como uma sucursal ou um ponto de assemblagem. A localização exata é obtida a partir dos valores de latitude e longitude na unidade organizacional selecionada. Se o tipo de recurso for instalações, a unidade organizacional age como a localização das instalações.

   • Escolha a que Unidade Organizacional pertence o recurso.

   • Escolha se o recurso pode Aparecer no Quadro da Agenda. Para mais informações sobre apresentar recursos no quadro da agenda, consulte Experimentar o quadro da agenda no Agendamento Universal de Recursos.

   • Defina Ativar para Pesquisa de Disponibilidade para definir se o assistente da agenda pode devolver o recurso se corresponder aos critérios.

4. No separador "Serviço de Campo":

   • Configure uma Taxa por Hora para definir o custo do recurso. É utilizado para calcular o pagamento do tempo trabalhado.

   • Escolha um Armazém para definir um valor predefinido de onde o recurso obtém as suas partes.

   • Para Aprovação de Licença Necessária, escolha se alguém necessita de aprovar a licença de um recurso. Um pedido de tempo livre bloqueia o intervalo de tempo configurado e não é possível reservar o recurso durante esse tempo.

5. Guarde o registo.

Adicionar horas de trabalho

Pode definir horários de trabalho para cada recurso. Se não os alterar, utiliza o horário de trabalho predefinido. O quadro da agenda diferencia as horas de trabalho e de folga com cores. O assistente de agendamento devolve apenas recursos que têm capacidade no seu horário de trabalho designado.

1. Abra um registo de recurso e selecione o separador Horário de Trabalho. Selecione Novo>Horário de trabalho.

2. Defina a hora de início e de fim do horário de trabalho do recurso e escolha um padrão de repetição. Utilize o padrão de repetição Personalizado para horários de trabalho recorrentes, em que os recursos podem ter horários de trabalho diferentes em dias diferentes da semana.

   

3. Ative a Capacidade para definir o número de vezes que o recurso pode ser reservado durante o seu horário de trabalho. Por exemplo, definir a capacidade para 5 significa que, ao reservar um recurso com o assistente de agendamento, o recurso aparece como disponível e pode ser reservado em excesso até ao limite de capacidade (neste caso, cinco vezes). 1 é a predefinição. Alterar o valor para 0 pára de mostrar o recurso como disponível numa pesquisa de recursos.

   Para dividir cada registo de horas de trabalho uniformemente em dois registos, para que cada um possa ter uma capacidade diferente, clica nas reticências verticais ⋮ >Adicionar divisão. A opção Adicionar divisão só é apresentada quando ativa a Capacidade.

4. Para adicionar uma pausa, selecione as reticências verticais ⋮ >Adicionar pausa. É adicionada uma pausa de 30 minutos. Para alterar o tempo de pausa, ajuste a hora de início ou de fim de um dos horários de trabalho.

5. Defina um fuso horário para o horário de funcionamento do recurso.

6. Guarde o horário de trabalho para atualizar o calendário do horário de trabalho.

Para editar calendários de horários de trabalho com código, aceda a Editar calendários de horários de trabalho através de APIs.

Adicionar características, territórios e categorias

Os atributos mais comuns que distinguem recursos são características, territórios e categorias.

Adicionar características

Características representam competências e certificações de um recurso. Por exemplo, uma competência específica como uma certificação CPR; mais geral, como a gestão contabilística ou experiência de desenvolvimento web; ou tão simples como uma credencial de segurança para um edifício específico.

Um recurso pode ter várias características. Cria a característica, mapeia-a para um recurso e fornece um modelo de proficiência.

1. Abra um registo de recurso e selecione Relacionado>Características do Recurso.

2. Selecione Caraterísticas do Novo Recurso Reservável.

3. Selecione uma Característica a partir da pesquisa.

4. (Opcional) Selecione um Valor de Classificação para classificação característica. Dependendo do modelo de proficiência da característica, pode ser uma classificação de 1 a 10, ou até mesmo representar a pontuação num exame de certificação.

5. Selecione Salvar e Fechar.

Adicionar categorias

As categorias de recursos são grupos de recursos que ajudam a distingui-las. Por exemplo, a função ou o cargo de um recurso.

Um recurso pode ter várias categorias. Crie uma categoria de recurso e mapeie-a para um recurso.

1. Abra um registo de recurso e selecione Relacionados>Associações de Categorias de Recursos.

2. Selecione Nova Associação de Categoria de Recursos.

3. Selecione uma Categoria de Recurso a partir da procura.

4. Selecione Salvar e Fechar.

Adicionar territórios

Os territórios representam regiões geográficas. Exemplos comuns incluem uma cidade, distrito ou uma região geral.

Um recurso pode fazer parte de vários territórios, mas os requisitos mapeiam apenas único território. Crie territórios e mapeie-os para um recurso.

1. Abra um registo de recurso e selecione Relacionado>Territórios do Recurso.

2. Selecione Novo Território do Recurso.

3. Selecione um Território a partir da procura.

4. Selecione Salvar e Fechar.

Definir localização do recurso

Para ativar recursos como encaminhamento, estimativas de viagem ou a vista de mapa do quadro da agenda, o sistema precisa saber a localização de um recurso. A localização de um recurso é a sua localização de trabalho ou a localização do dispositivo móvel. Se nenhum outro valor estiver disponível, o sistema usa a localização de início e de fim definida no registo de recurso.

1. Abra um registo de recurso e selecione Agendamento.

2. Defina a Localização de Início e Localização de Fim para o recurso. Escolha Endereço do Recurso ou Endereço da Unidade Organizacional, dependendo de onde começam ou terminam o dia de trabalho.

3. Abra o registo de recurso relacionado (utilizador, conta, contacto) e selecione Código Geográfico para garantir que tem um endereço geocodificado e valores de latitude/longitude válidos. O sistema utiliza a localização de início e de fim do recurso como a localização do recurso durante as horas de pausa se essa pausa estiver configurada no seu horário de trabalho.

   Por exemplo, um recurso que pode ser reservado tem o tipo de recurso definido como Contacto; o registo de contacto relacionado precisa de valores válidos de latitude e longitude.

   

4. Confirme se a geocodificação funciona. Abra o Quadro da Agenda e verifique se o recurso aparece no mapa. Selecione um recurso para realçar a sua localização no mapa.

Gerir a disponibilidade de recursos e o ciclo de vida

Com o tempo, os recursos abandonam a organização, mudam de função ou os seus contratos terminam. Para evitar que recursos expirados ou inativos apareçam no quadro de horários ou sejam reservados, utilize os seguintes controlos.

Remover um recurso do quadro de horários

Para impedir que um recurso apareça no quadro de agendamento sem desativar o registo:

1. Abra o registo de recursos e selecione o separador Programação.
2. Definir a visualização no quadro de horários para nº.
3. Defina o Enable for Availability Search em Não para também excluir o recurso dos resultados do assistente de agendamento.
4. Guarde o registo.

O registo de recursos mantém-se ativo e mantém o seu histórico de reservas, mas os despachantes já não o consultam ao agendar novos trabalhos.

Desativar um recurso

Desativar um registo de recurso marcável remove-o completamente das visualizações do quadro de agendamento e dos resultados do assistente de agendamento.

1. Abra o registo de recursos.
2. Na barra de comandos, selecione Desativar.
3. Confirma a desativação.

Atualizar o horário de trabalho para alterações temporárias

Se um recurso estiver temporariamente indisponível (por exemplo, durante uma licença), atualize as horas de trabalho em vez de desativar o registo:

1. Abra o registo de recursos e selecione o separador Horas de Trabalho .
2. Adicione uma entrada de Tempo Afastado para o período em que o recurso estiver indisponível.
3. O quadro de horários torna não disponíveis os intervalos de tempo do recurso e o assistente de agendamento exclui-os desse período.

Para mais informações, consulte Enviar e aprovar pedidos de folga.

Informações relacionadas

• Indicar as marcações no quadro de horários
• Submeta e aprove pedidos de tempo livre