Observação
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No Dynamics 365 Sales, a previsão fornece às equipes uma visão compartilhada, quase em tempo real, da receita esperada, combinando atividade de pipeline, categorias de previsão, cotas e agregações de hierarquia. Ele ajuda os vendedores a entender se eles estão no caminho certo, ajuda os gerentes a identificar riscos antecipadamente e ajuda a liderança a tomar decisões de planejamento mais rápidas com base nos dados atuais em vez de surpresas de fim de período.
As previsões são mais eficazes quando são revisadas regularmente e usadas como uma ferramenta de planejamento, não apenas um artefato de relatório. Ao comparar a receita confirmada, as oportunidades no melhor cenário e as lacunas em relação à meta, as equipes podem executar ações corretivas mais cedo no ciclo. A captura de tela a seguir mostra um exemplo de uma grade de previsão com diferentes categorias de previsão para ajudar vendedores e gerentes a entender a integridade do pipeline e tomar medidas para fechar lacunas:
Dica
Pronto para começar?Exibir a previsão pronta para uso ou configurar uma previsão em sete etapas
Important
Esse recurso visa ajudar os gerentes de vendas ou supervisores a melhorar o desempenho da equipe. Esse recurso não se destina ao uso na tomada de decisões e não deve ser usado para tomar decisões que afetam o emprego de um funcionário ou grupo de funcionários, incluindo remuneração, recompensas, antiguidade ou outros direitos ou benefícios. Os clientes são os únicos responsáveis por usar Dynamics 365, esse recurso e qualquer recurso ou serviço associado em conformidade com todas as leis aplicáveis, incluindo leis relacionadas ao acesso a análises individuais de funcionários e monitoramento, gravação e armazenamento de comunicações com usuários finais. Isso também inclui notificar adequadamente os usuários finais de que suas comunicações com vendedores poderão ser monitoradas, registradas ou armazenadas e, conforme exigido pelas leis aplicáveis, obter o consentimento dos usuários finais antes de usar o recurso com eles. Os clientes também são incentivados a ter um mecanismo em vigor para informar aos seus vendedores que suas comunicações com os usuários finais podem ser monitoradas, gravadas ou armazenadas.
Como uma previsão ajuda sua equipe de vendas
As previsões dão a todos na organização uma imagem compartilhada e controlada por dados da receita esperada. Veja o que isso significa em termos de função:
Para Vendedor: — Acompanhe o desempenho em relação à cota, identifique os riscos de pipeline antes de abalarem as metas e direcione os esforços para os negócios adequados.
Para gerentes: — Monitore o desempenho individual, treine os vendedores em lacunas de pipeline e localize os riscos cedo o suficiente para tomar medidas corretivas.
Para Diretores: — Prever tendências de receita departamental e realocar recursos para regiões ou equipes de alta oportunidade.
Para Liderança: — Use estimativas projetadas para ajustar a estratégia do produto ou comunicar projeções atualizadas a investidores e partes interessadas.
Como configurar e usar previsões
Para configurar e usar previsões, conclua as seguintes tarefas com base em sua função:
| Função de usuário | Tarefa | Purpose |
|---|---|---|
| Vendedores e gerentes | Exibir a previsão pronta para uso ou ativar a previsão de exemplo | Comece imediatamente sem configuração. A previsão pré-configurada está disponível para o mês atual; a previsão de exemplo pode ser ativada sem muitos ajustes. |
| Proprietário ou administrador de previsão | Configurar uma previsão | Defina o tipo de previsão, hierarquia, permissões de acesso e colunas da grade. |
| Proprietário ou administrador da previsão | Fornecer permissões para acessar e compartilhar uma previsão | Verifique se as pessoas certas têm acesso aos dados de previsão. |
| Vendedores e gerentes | Exibir uma previsão | Analise os dados de previsão e identifique as áreas de melhoria. |
| Gerentes e supervisores | Ajustar valores em uma previsão | Contabilize fatores que ainda não foram capturados no sistema, como um compromisso verbal de um cliente ou um acordo que parou e deve retornar. |
| Proprietário da previsão | Compartilhar uma previsão | Dê a outros usuários na hierarquia acesso à previsão. |