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Sua previsão é sua visão em tempo real do cumprimento da cota, saúde do pipeline e risco de receita. Abrir sua previsão responde às principais perguntas: Estou no caminho certo para atingir minha cota? Onde estão minhas falhas no pipeline? Quais acordos precisam de atenção agora? Ao revisar regularmente sua previsão, você pode identificar negócios em risco e tomar medidas corretivas para fechar lacunas antes do final do trimestre.
O recurso de previsão não é compatível com dispositivos móveis.
Abrir e exibir uma previsão
Para exibir uma previsão
- No mapa do site do Hub de Vendas, vá até Desempenho e selecione Previsões.
Se a organização não tiver configurado uma previsão ou você não tiver acesso a uma previsão configurada, você verá uma previsão pronta para uso para o mês atual. Saiba mais sobre os valores exibidos na previsão.
Para exibir a previsão configurada da sua organização
Selecione uma previsão na lista suspensa à esquerda. Todas as previsões para as quais você tem permissões serão exibidas aqui.
Escolha o período de previsão que você deseja ver no menu suspenso à direita.
As opções no menu suspenso refletem o número de períodos da previsão especificados na configuração de previsão. O padrão é o período atual.
Para reorganizar os períodos de previsão na lista suspensa, entre em contato com o seu administrador. Para obter mais informações, consulte Reorganizar períodos de previsão.
Verifique o horário de Atualização mais recente para ver quando a previsão foi recalculada com sucesso pela última vez. Quando você faz ajustes na previsão ou altera os registros subjacentes na página Previsões, a previsão é recalculada imediatamente. No entanto, se você tiver atualizado os registros subjacentes na página de oportunidades ou atualizado a hierarquia de previsão, selecione Recalcular dados para recalcular manualmente a previsão e atualizar a página. Para obter mais informações, consulte Manter dados de previsão atualizados.
A grade de previsão exibe todas as colunas relevantes, conforme definido na configuração da previsão. Os totais são agregados por usuário ou por região, em cada nível da hierarquia e para cada período, de acordo com os atributos da coluna de previsão. Como exemplo, veja as colunas padrão em uma previsão de estrutura organizacional.
- Os valores agregados exibidos na grade se baseiam nos campos configurados na previsão. Se esses valores não corresponderem aos valores esperados, verifique os campos usados para agregação.
- As permissões concedidas durante a configuração da previsão afetam quem pode visualizar os valores da previsão. Para saber mais, consulte Fornecer permissões de visualização.
Colunas padrão em uma previsão de diagrama organizacional
As colunas a seguir são exibidas por padrão em uma previsão de organograma.
| Column | O que ele mostra | O que fazer |
|---|---|---|
| Usuários | Hierarquia de usuários com base no campo Gerenciador . | Expanda um usuário para ver as previsões de seus subordinados diretos acumuladas. |
| Cota | Valor-alvo definido para um proprietário específico durante o período projetado. | Compare com o Committed para ver a lacuna que precisa ser fechada. |
| Confirmado | Receita de oportunidades com alta probabilidade (categoria de previsão: Comprometido). | Examine primeiro : eles são mais propensos a fechar. Identifique acordos paralisados e oriente os vendedores para avançá-los. |
| Melhor caso | Receita de oportunidades com confiança média (categoria de previsão: Melhor Caso). | Trabalhe com vendedores para mover os principais negócios para o Committed. Essas são suas oportunidades de crescimento. |
| Pipeline | Receita de oportunidades em estágio inicial (categoria de previsão: Pipeline). | Nutrir negócios ativos ou remover os paralisados que estão inflando o número. |
| Omitido | Receita excluída da previsão (categoria de previsão: Omitida). | Examine periodicamente para garantir que as ofertas válidas não sejam excluídas acidentalmente. |
| Ganho | Receita de oportunidades ganhas e fechadas. | Acompanhe em relação à Meta para ver a obtenção real. |
| Perdidos | Receita de oportunidades fechadas e perdidas. | Analisar padrões para a estratégia de mentoria e fluxo de trabalho. |
Começando com a previsão padrão
Cada usuário tem acesso instantâneo a uma previsão para o mês atual – nenhuma configuração de administrador é necessária.
A previsão padrão se baseia no template de organograma e está disponível para todos os usuários.
A previsão se baseia na hierarquia da equipe de vendas conforme definido pelo campo Gerente no registro Usuário. Isso significa que a previsão reflete a estrutura da equipe de vendas, dando insights alinhados com a estrutura da organização.
A previsão pré-configurada usa oportunidade como a entidade de agregação e está disponível apenas para o mês atual.
Para exibir a previsão pronta para uso, vá até Desempenho>Previsões. A previsão está disponível para o mês atual. A previsão é nomeada a partir do mês e do ano fiscal atuais, por exemplo, Minha previsão para fevereiro do AF2024.
A previsão pré-configurada é apenas um ponto de partida. É recomendável trabalhar com o administrador para configurar uma previsão adaptada às necessidades da organização. Para saber mais, consulte Configurar uma previsão.
Diferença entre a previsão padrão e uma previsão configurada
A tabela a seguir lista as diferenças entre a previsão pré-configurada e uma previsão configurada para sua organização.
| Previsão pronta para uso | Previsão configurada |
|---|---|
| Com base no modelo de organograma. | Com base no modelo configurado pelo administrador. |
| Usa oportunidade como a entidade de consolidação. | Usa uma entidade de agregação que o administrador configurou. |
| Está disponível para todos os usuários. | Está disponível para usuários aos quais o administrador concedeu acesso. |
| Só está disponível para o mês atual. | Está disponível para o número de períodos definidos na configuração de previsão. |
| Os valores de previsão são atualizados quase em tempo real. | Os valores de previsão só são atualizados a cada 24 horas ou podem ser atualizados manualmente a qualquer momento. |
| O valor da cota se baseia no valor ganho no mês passado. | O valor da cota se baseia no valor definido na configuração da previsão. |
| As atualizações feitas em registros subjacentes vão se refletir na previsão depois da página de previsão ser atualizada. | As atualizações feitas nos registros subjacentes serão refletidas na previsão após o recálculo desta. |
| Pode identificar até 50.000 registros. | Sem limite quanto ao número de registros. |
| As previsões não são salvas; em um dado momento, apenas a previsão do mês atual está disponível. | As previsões são salvas para diversos períodos de previsão e podem ser exibidas a qualquer momento. |
Previsões e hierarquia de vendas
Toda previsão é anexada a uma hierarquia definida pela organização que agrega os valores nível por nível. Se o modelo Previsão do organograma for usado, a previsão será criada com base na hierarquia da equipe de vendas conforme definido pela função de gerente no registro Usuário. Da mesma forma, se o modelo Previsão da região for usado, a hierarquia será baseada no campo de pesquisa Gerente de região.
Por exemplo, você criou uma previsão usando o modelo Previsão do gráfico da organização. A hierarquia é definida com base no registro Usuário. Se Alyce Durham for gerente de vendas com um subordinado direto e for designada como gerente no registro Usuário, Alyce verá a previsão para ambos os usuários. Como Alyce Durham se reporta a Samuel Strom, Samuel verá suas próprias previsões, junto com as previsões acumuladas dos subordinados diretos, incluindo as de Alyce.
Para ver a previsão consolidada de todos na hierarquia, expanda uma previsão específica.
Selecionar uma moeda
Quando as equipes de vendas estão distribuídas em regiões geográficas diferentes, pode ser confuso para usuários em regiões diferentes para analisar e compreender a previsão na moeda base da organização. A opção de seleção multimoeda permite que as equipes de vendas escolham e convertam os dados de previsão em tempo real com base na taxa de câmbio mais recente para as moedas definidas na organização. Esse recurso ajuda em planejamento, organização e compreensão melhores do estado da previsão atual.
O administrador ou gerente de previsão deve habilitar a opção de seleção de moeda. Para obter mais informações, consulte Ativar seleção multimoeda.
A conversão em tempo real dos dados de previsão sempre ocorre com base na taxa de câmbio mais recente definida em sua organização.
Por exemplo, você tem equipes de vendas nos Estados Unidos e na Europa. A moeda base para sua organização é definida como Dólar americano e Euro é definida como uma das moedas. Quando você cria a previsão com várias moedas habilitadas, as equipes de vendas veem os dados exibidos em Dólar. As equipes de vendas na Europa podem selecionar a moeda como Euro e os dados de previsão são exibidos em Euro. A conversão da moeda ocorre em tempo real com base na taxa de câmbio atual. Além disso, ajustes manuais podem ser feitos na moeda escolhida.
Tarefas que você pode executar na grade de previsão
Com a grade de previsão, você pode fazer as seguintes tarefas:
Não consegue encontrar o recurso no aplicativo?
Há algumas possibilidades:
- Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
- Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
- Para configurar um recurso, você precisa ter as funções de Administração e personalização
- Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as Funções principais de vendas
- Algumas tarefas exigem funções funcionais específicas.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.
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