Ajustar valores em uma previsão

Um ajuste oferece aos gerentes de venda ou aos vendedores a capacidade de estimar o valor final que eles esperam que as oportunidades de uma previsão gerem no fechamento do período de previsão. Os gerentes de vendas podem ajustar a própria previsão ou a previsão de um relatório direto. Por exemplo, se o gerente de vendas acha que uma das oportunidades de melhor caso do relatório direto pode ter mais valor que o valor proposto, eles podem aumentar o valor na previsão. Ao salvar o ajuste, as alterações serão propagadas para o registro principal e subindo pela hierarquia.

Por que você deve ajustar os valores?

Quando ajustar: Sua previsão extrai automaticamente dados de suas oportunidades. No entanto, você pode ter conhecimento sobre o pipeline que ainda não foi capturado no sistema — por exemplo, um compromisso verbal com um cliente, uma negociação pausada que deve retornar ou um risco conhecido em uma oportunidade de alto valor. Os ajustes permitem que você contabilize esses fatores sem esperar que os dados de oportunidade sejam atualizados.

Quando NÃO ajustar: Se as oportunidades subjacentes estiverem desatualizadas, atualize as oportunidades diretamente em vez de mascarar o problema com um ajuste. Se um acordo não for concluído, marque a oportunidade como Perdida — não ajuste seu valor para zero.

Ajustar um valor em uma previsão

Para realizar ajustes, uma coluna de previsão deve ser definida como editável. Ao configurar uma previsão, o proprietário da previsão deve identificar e definir as colunas editáveis por meio da opção Permitir ajustes na seção Layout da configuração de previsão. Para saber mais, consulte configurar colunas.

Os seguintes tipos de ajustes podem ser feitos em um valor de previsão:

• Ajuste Direto: você alterou diretamente um valor de célula específico (por exemplo, aumentou o Pipeline de US$ 10 mil para US$ 15 mil). Essa alteração soma-se aos totais do seu gerente. Um ajuste direto pode ser revertido.

• Ajuste indireto: outra pessoa na hierarquia fez um ajuste que se propagou para sua linha. Por exemplo, seu gerente ajustou seu próprio total e essa alteração é refletida em seus valores. Visível na guia Histórico de ajuste.

• Valor calculado: o valor calculado pelo sistema quando nenhum ajuste direto ou indireto foi feito.

Ajustar um valor em uma previsão

1. No mapa do site do Hub de Vendas, selecione Previsões e abra uma previsão.

2. Passe o mouse sobre a célula que você deseja ajustar.
   Um ícone de lápis é exibido — selecione-o para abrir a caixa de diálogo de ajuste. O ícone de lápis aparece apenas em colunas que o administrador define como ajustável na configuração de previsão. Saiba mais em configurar colunas em uma previsão.

   

3. Na guia Ajuste, insira o valor e adicione uma nota para o ajuste. Por exemplo, a coluna Pipeline é configurada como ajustável e você sabe que Nicolas Frizzell tem uma receita de pipeline de US$ 20.000 em vez do valor existente, US$ 11.752,16. Insira o valor como 20000. Você pode ver que o valor calculado pelo sistema para a previsão, com base nos dados existentes, é US$ 10.000.

4. Selecione Ajustar.
   O novo valor é exibido na coluna Pipeline para Nicolas Frizzell. O valor ajustado também é acumulado para o nível superior da hierarquia a partir do gerente de Nicolas.

5. Você pode reverter o valor se achar que foi ajustado de forma inapropriada com base no valor calculado pelo sistema. Abra a caixa de diálogo de ajuste e selecione Redefinir.

6. Na caixa de diálogo exibida, especifique o motivo para redefinir o valor e selecione Redefinir.

   A nota será adicionada ao histórico de ajustes para servir de referência para outros usuários e o valor será revertido para o valor calculado pelo sistema. Os valores de ajuste indireto que são adicionados ao topo da hierarquia também serão revertidos.

7. Para exibir o histórico da previsão ajustável, abra a caixa de diálogo de ajuste e selecione a guia Histórico.

Não consegue encontrar o recurso em seu aplicativo?

Há algumas possibilidades:

• Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
• Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Para configurar ou configurar um recurso, você precisa ter as funções de Administração e personalização
  • Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as funções de vendas primárias
  • Algumas tarefas exigem funções funcionais específicas.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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