Compartilhar uma previsão

Use o compartilhamento de previsão para dar aos usuários específicos acesso aos dados de previsão sem alterar suas funções de segurança. Você controla exatamente o acesso que cada pessoa obtém – somente exibição ou exibição e ajuste – e pode revogar o acesso a qualquer momento. O compartilhamento é útil quando você está delegando responsabilidades temporariamente, colaborando entre equipes ou fornecendo visibilidade aos stakeholders fora de sua hierarquia.

Por exemplo, Henry, o gerente de vendas, deseja sair de férias e que um dos subordinados diretos, Serena Davis, gerencie as previsões. Henrique pode compartilhar a hierarquia de previsões com Serena e atribuir as permissões apropriadas. Dependendo das permissões concedidas, Serena poderá exibir ou ajustar a previsão. No entanto, Serena não poderá compartilhar a previsão com qualquer outro usuário, pois Henry é o proprietário da previsão.

Compartilhe uma previsão ou hierarquia de previsões

1. Acesse Previsões de Desempenho > no mapa do site do Hub de Vendas.

   Você verá o ícone Compartilhar ao lado das previsões que estão habilitadas para compartilhamento.

   Observação

   Se você não vir o ícone Compartilhar, isso significa que você não é o proprietário da previsão ou o compartilhamento de previsão não está habilitado. Para saber quem é o proprietário da previsão, consulte estas perguntas frequentes. Entre em contato com seu administrador para identificar a causa raiz e executar as ações apropriadas.

2. Selecione o ícone Compartilhar ao lado do registro de previsão ou hierarquia que você deseja compartilhar.

3. Na caixa de diálogo Compartilhamento, especifique os usuários com quem deseja compartilhar a previsão e selecione o ícone de lápis para especificar o nível de acesso.

   Os seguintes níveis de acesso estão disponíveis:

   Nível de acesso	Pode visualizar?	Pode ajustar valores?	Pode compartilhar ainda mais?
   Leitura	Yes	No	No
   Ler e ajustar	Yes	Sim (dentro de sua hierarquia)	No

   Observação

   Você pode especificar um nível de acesso diferente para cada usuário. A opção Ler e ajustar deve ser habilitada pelo administrador na configuração de previsão.

   

   O registro ou hierarquia de previsão selecionada será compartilhado com os usuários especificados.

Interromper o compartilhamento de uma previsão

Para interromper o compartilhamento de uma previsão com um usuário, selecione o ícone Compartilhar ao lado do registro da previsão. Na caixa de diálogo Compartilhamento, encontre o usuário com quem deseja deixar de compartilhar e selecione o ícone Excluir ao lado do nome do usuário.

Para interromper o compartilhamento de toda a hierarquia de previsão de todos os usuários, seu administrador precisará desabilitar a opção de compartilhamento no nível de configuração da previsão. Para obter mais informações, consulte Habilitar ou desabilitar o compartilhamento de previsões.

Não consegue encontrar o recurso no aplicativo?

Há algumas possibilidades:

• Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
• Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Para configurar um recurso, você precisa ter as funções de Administração e personalização
  • Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as Funções principais de vendas
  • Algumas tarefas exigem funções funcionais específicas.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

Informações relacionadas

Habilitar ou desabilitar o compartilhamento de previsões
Fornecer permissões para acessar e compartilhar uma previsão