Configurar recursos reserváveis

Um recurso reservável do Dynamics 365 Field Service é qualquer coisa que precise ser agendada. Na maioria das vezes, são pessoas, equipamentos e instalações.

Todo recurso pode ter propriedades que o diferencia dos demais. Por exemplo, características (habilidades ou certificações), categorias ou locais.

Pré-requisitos

• Você tem uma função de segurança Field Service - Administrador ou Administrador do Sistema atribuída.

Criar trabalhadores da linha de frente

Os trabalhadores da linha de frente são pessoas na organização agendadas principalmente para trabalhos no local. Eles usam o aplicativo móvel Dynamics 365 Field Service para exibir e atualizar os detalhes das ordens de serviço. Os trabalhadores da linha de frente são recursos reserváveis. Você pode criar rapidamente profissionais da linha de frente na página Introdução.

Criar outros recursos reserváveis

1. No Field Service, altere para a área Recursos e vá até Recurso>Recursos e selecione Novo.

2. Na guia Geral:

   • Escolha um Tipo de Recurso. Uma classificação que descreve quem ou o que é o recurso e como o recurso se relaciona com a organização. Dependendo do valor escolhido, existem outros detalhes relacionados a serem definidos.

     • Usuário: uma pessoa na organização que precisa de acesso ao sistema. Para obter mais informações, consulte Configurar trabalhadores da linha de frente.
     • Conta ou Contato: o recurso não é diretamente parte da organização, mas convém agendá-lo. Por exemplo, uma empresa do fornecedor que não tem acesso ao sistema, mas fornece serviços em seu nome.
     • Equipamento: um equipamento que convém agendar. Por exemplo, um caminhão ou uma máquina.
     • Equipe: um grupo de recursos programados juntos. Por exemplo, duas ou mais pessoas ou uma pessoa e um veículo. Para obter mais informações, consulte Agrupar recursos em equipes técnicas.
     • Instalação: um espaço físico que precisa ser agendado, como um prédio ou sala. Para obter mais informações, consulte Agendar uma instalação e recursos associados.
     • Pool: um grupo de recursos semelhantes. Os pools são planejados quando você deseja escolher o recurso real em um estágio posterior. Por exemplo, um grupo de carros. Para obter mais informações, consulte Agendar pools de recursos.

   • Insira o Nome do recurso como ele é exibido no painel de agendamento e defina o Fuso Horário.

3. Na guia Agendamento:

   • Defina Local de Início e Local de Término para definir onde o recurso começa e termina o dia de trabalho. O sistema usa esses valores no agendamento e no roteiro.

     • Local agnóstico: o local inicial do recurso não é relevante para o cenário de negócios. O tempo de viagem não é calculado nem levado em conta para chegar à primeira ou à última reserva.
     • Endereço do Recurso: o recurso inicia e/ou termina o dia em um local exclusivo. O sistema deriva o local exato a partir dos valores de latitude e longitude nos registros associados do usuário, conta ou contato.
     • Unidade Organizacional: o recurso começa e/ou termina no dia em uma unidade organizacional. Normalmente, trata-se de um local da empresa, como uma filial ou um ponto de reunião. A localização exata deriva dos valores de latitude e longitude na unidade organizacional selecionada. Se o tipo de recurso for instalação, a unidade organizacional funcionará como o local da instalação.

   • Escolha a qual Unidade Organizacional o recurso pertence.

   • Escolha se o recurso pode Exibir no Painel de Agendamento. Para obter mais informações sobre como exibir recursos no painel de agendamento, consulte Experimentar o painel de agendamento no Agendamento de Recursos Universal.

   • Defina Habilitar para Pesquisa de Disponibilidade para definir se o assistente de agendamento pode retornar o recurso caso ele corresponda aos critérios.

4. Na guia Serviço de Campo:

   • Defina uma Taxa por Hora para definir o custo do recurso. Ela é usada para calcular o pagamento pelo tempo trabalhado.

   • Escolha um Depósito para definir um padrão de onde o recurso obtém as peças.

   • Para Aprovação de Folga Necessária, escolha se alguém precisa aprovar a folga de um recurso. Uma solicitação de folga bloqueia o período configurado e você não pode reservar o recurso durante esse período.

5. Salve o registro.

Adicionar horas de trabalho

Você pode definir horas de trabalho para cada recurso. Se você não alterá-las, ele vai usar o horário de trabalho padrão. O painel de agendamento diferencia as horas de trabalho e as horas não trabalhadas com cores. O assistente de agendamento só retorna recursos que estejam disponíveis durante as horas de trabalho designadas.

1. Abra um registro de recurso e selecione a guia Horas de Trabalho. Selecione Novo>Horário de trabalho.

2. Defina os horários de início e término do horário de trabalho do recurso e escolha um padrão de repetição. Use o padrão de repetição Personalizado para horário de trabalho recorrente, no qual os recursos podem ter um horário de trabalho diferente em dias da semana diferentes.

   

3. Habilite Capacidade para definir o número de vezes nos quais o recurso pode ser agendado durante o horário de trabalho. Por exemplo, a definição da capacidade como 5 significa que, durante a reserva de um recurso com o assistente de agendamento, o recurso é mostrado como disponível e pode ser reservado em excesso até o limite da capacidade (neste caso, cinco vezes). 1 é definido por padrão. A alteração do valor para 0 deixa de mostrar o recurso como disponível em uma pesquisa de recursos.

   Para dividir cada entrada de horário de trabalho por igual em duas entradas, para que cada uma possa ter uma capacidade diferente, selecione as reticências verticais ⋮ >Adicionar divisão. A opção Adicionar divisão só é mostrada quando você habilita Capacidade.

4. Para adicionar uma quebra, selecione as reticências verticais ⋮ >Adicionar intervalo. Um intervalo de 30 minutos é adicionado. Para alterar o tempo de intervalo, ajuste a hora de início ou término de uma das horas de trabalho.

5. Defina o fuso horário para as horas de trabalho do recurso.

6. Salve o horário de trabalho para atualizar o calendário.

Para editar calendários das horas de trabalho com código, vá até Editar calendários das horas de trabalho usando APIs.

Adicionar características, territórios e categorias

Os atributos mais comuns que distinguem recursos são características, territórios e categorias.

Adicionar características

As características representam as habilidades e certificações de um recurso. Por exemplo, uma habilidade específica, como uma certificação CPR; mais geral, como uma experiência em contabilidade ou desenvolvimento para a Web; ou simples como a liberação de segurança de um prédio específico.

Um recurso pode ter várias características. Crie a característica, mapeie-a para um recurso e forneça um modelo de proficiência.

1. Abra um registro de recurso e selecione Relacionado>Características do Recurso.

2. Selecione Nova Característica de Recurso Reservável.

3. Selecione uma Característica na pesquisa.

4. (Opcional) Selecione um Valor de Classificação para classificação característica. Dependendo do modelo de proficiência da característica, pode ser uma classificação de 1 a 10, ou até mesmo representar a pontuação em um exame de certificação.

5. Selecione Salvar e Fechar.

Adicionar categorias

Categorias de recursos são grupos de recursos que ajudam a diferenciá-los. Por exemplo, a função ou o cargo de um recurso.

Um recurso pode ter várias categorias. Crie uma categoria de recurso e a mapeie para um recurso.

1. Abra um registro de recurso e selecione Relacionado>Associações da Categoria de Recurso.

2. Selecione Nova Associação de Categoria de Recurso.

3. Selecione uma Categoria de Recurso na pesquisa.

4. Selecione Salvar e Fechar.

Adicionar territórios

Territórios representam regiões geográficas. Entre os exemplos comuns estão cidade, município ou uma região geral.

Um recurso pode fazer parte de vários territórios, mas os requisitos são mapeados para um único território. Crie territórios e os mapeie para um recurso.

1. Abra um registro de recurso e selecione Relacionado>Territórios do Recurso.

2. Selecione Nova Região de Recursos.

3. Selecione um Território na pesquisa.

4. Selecione Salvar e Fechar.

Definir local do recurso

Para habilitar recursos como roteamento, estimativas de viagem ou a exibição de mapa do painel de agendamento, o sistema precisa saber a localização de um recurso. A localização de um recurso é o local de trabalho ou a localização do dispositivo móvel. Se nenhum outro valor estiver disponível, o sistema usará o local inicial e final definido no registro do recurso.

1. Abra o registro de um recurso e selecione Agendamento.

2. Defina o Local Inicial e o Local Final do recurso. Escolha Endereço do Recurso ou Endereço da Unidade Organizacional, dependendo de onde eles iniciem ou terminem o dia de trabalho.

3. Abra o registro de recurso relacionado (usuário, conta, contato) e selecione Geocódigo para garantir que ele tenha um endereço geocodificado e valores de latitude/longitude válidos. O sistema usa o local de início e término de um recurso como o local de um recurso durante as horas de pausa, se uma interrupção for configurada no horário de trabalho.

   Por exemplo, um recurso reservável tem o tipo de recurso definido como Contato; o registro de contato relacionado precisa de valores válidos de latitude e longitude.

   

4. Confirme se a geocodificação funciona. Abra o Painel de Agendamento e verifique se o recurso é exibido no mapa. Selecione um recurso para realçar a localização no mapa.

Gerenciar a disponibilidade de recursos e o ciclo de vida

Com o tempo, os recursos deixam a organização, alteram funções ou seus contratos terminam. Para impedir que recursos expirados ou inativos apareçam no quadro de agendamento ou sejam reservados, use os controles a seguir.

Remover um recurso do quadro de agendamento

Para impedir que um recurso seja exibido no quadro de agendamento sem desativar o registro:

1. Abra o registro de recurso e selecione a guia Agendamento .
2. Defina Exibição no Quadro de Agendamento como Não.
3. Defina Habilitar a Pesquisa de Disponibilidade como Não para excluir também o recurso dos resultados do assistente de agendamento.
4. Salve o registro.

O registro de recursos permanece ativo e mantém seu histórico de reservas, mas os dispatchers não o veem mais ao agendar novos trabalhos.

Desativar um recurso

A desativação de um registro de recurso bookable o remove totalmente das exibições do quadro de agendamento e dos resultados do assistente de agendamento.

1. Abra o registro de recursos.
2. Na barra de comandos, selecione Desativar.
3. Confirme a desativação.

Atualizar o horário de trabalho para alterações temporárias

Se um recurso estiver temporariamente indisponível (por exemplo, durante uma licença), atualize suas horas de trabalho em vez de desativar o registro:

1. Abra o registro de recurso e selecione a guia Horas de Trabalho .
2. Adicione uma entrada de folga para o período em que o recurso não está disponível.
3. O quadro de agendamento esmaeça os intervalos de tempo do recurso e o assistente de agendamento os exclui durante esse período.

Para obter mais informações, consulte Enviar e aprovar solicitações de tempo limite.

Informações relacionadas

• Mostrar compromissos no quadro de agendamento
• Enviar e aprovar solicitações de tempo limite