Agendar conjuntos de recursos

Os pools de recursos permitem que você reserve trabalho para um grupo de recursos intercambiáveis sem atribuir imediatamente uma pessoa específica. Use pools quando quiser coletar requisitos centralmente e atribuir recursos específicos mais tarde, gerenciar a capacidade em um grupo de recursos semelhantes ou adiar a decisão de atribuição até mais perto da data de trabalho.

Caso seus recursos precisem trabalhar juntos como uma equipe, use equipes .

Agendamento de pool em um relance

Pré-requisitos

• Recursos reserváveis criados para cada membro do grupo (recomendado: mesmo tipo de recurso em um grupo).
• Membros do pool adicionados com intervalos de datas para sua associação.
• Local de início e término configurado (Endereço de Unidade Organizacional para localização física, Agnóstico de Localização para remoto).

Etapa 1: Criar um pool

1. Abra a área Recursos , selecione Recursos e selecione Novo.

2. Na guia Geral , defina o Tipo de Recurso como Pool e escolha um Tipo de Pool.

3. Insira um Nome e escolha um Fuso Horário.

4. Na guia Agendamento , escolha um Local de Início e Local de Término. Escolha o Endereço de Unidade Organizacional para representar um local físico em que o pool funciona ou o Agnóstico de Localização para um pool de recursos que funcionam remotamente.

   Note

   Não escolha a opção Endereço do recurso .

5. Escolha uma opção para Derivar Capacidade de Membros do Grupo e, em seguida, selecione Salvar.

   Definir capacidade de derivação	Behavior
   Sim	Capacidade do pool calculada dinamicamente dos calendários de trabalho dos membros. A capacidade do pool muda quando você adiciona ou remove membros.
   No	Capacidade fixa do pool, independente das alterações de membro. Você pode alterar a capacidade manualmente.

6. Adicione atributos de recurso a serem considerados para agendamento. Considere o pool como um recurso padrão no que diz respeito à adição de atributos como características ou territórios.

7. Selecione Salvar e Fechar.

Adicionar membros do pool

Adicionar membros a um pool. A localização do membro do pool é obtida do pool.

1. Em um registro do pool de recursos, acesse Relacionado>Filhos do Recurso.

2. Selecione Novo Grupo de Recursos Bookable e insira um Nome para o recurso. Essa entidade relacionada é chamada BookableResourceGroup.

3. Escolha um Recurso Filho e defina um intervalo de datas para a associação ao pool. Equipes e outros pools não podem ser feitos filhos de um pool.

4. Clique em Salvar. Adicione outros membros do pool conforme necessário.

   

Etapa 2: Reservar para o pool

Use o assistente de agendamento para reservar requisitos para o pool. Os recursos do pool serão mostrados como disponíveis se o sistema puder distribuir a duração planejada do trabalho em vários recursos filho. Por exemplo, se você quiser agendar uma tarefa de uma hora e nenhum recurso único estiver disponível para a hora inteira, o sistema sugerirá dois recursos disponíveis por 30 minutos cada.

Os recursos do pool não são exibidos como disponíveis se o pool estiver totalmente reservado para o período, mesmo que os membros do pool não estejam reservados.

1. Selecione Reservar em um formulário de requisito para abrir o assistente de agendamento. O assistente de agendamento mostra o pool e os membros individuais do pool com base na configuração do requisito.

2. Selecione o recurso do pool e uma faixa de horário e selecione Reservar & Sair.

Etapa 3: Atribuir reservas de pool

Antes do início do trabalho real, atribua reservas de pool a membros específicos no quadro de agendamento. As reservas atribuídas aos recursos de membro do pool fora do horário de trabalho são contadas duas vezes em relação à capacidade do recurso do pool.

Gerenciar um pool no quadro de agendamento

1. No Quadro de Agendamento, abra o painel de Filtros. Defina o filtro Tipos de Recurso como Pool e selecione Aplicar.

2. Para definir o pool como o modo de exibição padrão para a guia do quadro de agendamento selecionado, selecione as reticências (...) e, em seguida, Salve como padrão.

3. Clique com o botão direito do mouse no pool de recursos e selecione Exibir Membros do Grupo para ver o pool e os membros do pool.

   

Reatribuir uma reserva de pool

1. Para alterar uma atribuição de reserva, escolha uma das seguintes opções:

   • Arrastar e soltar: selecione e arraste uma reserva do pool de recursos para um dos membros do pool.

   • Substituição: clique com o botão direito em uma reserva no pool de recursos, selecione Reservar Substituto e escolha um membro do pool.

   • Remarcação: clique com o botão direito do mouse em uma reserva de pool e selecione Remarcar. Edite os critérios de filtro para não procurar mais pools, mas pesquisar recursos de tipo contato, usuário e conta.

   A duração é redefinida para a duração padrão da reserva.

2. Edite a hora de término para corresponder à duração original. Em seguida, cancele a reserva original do pool.

Cenários relacionados

• Agendar uma ordem de trabalho padrão
• Equipes de agendamento
• Agendar uma instalação