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As equipes agrupam recursos que trabalham regularmente juntos , por exemplo, uma equipe de instalação de duas pessoas ou um técnico emparelhado com equipamentos especializados. Quando você agenda uma equipe, todos os membros são reservados juntos automaticamente.
Use equipes quando:
- Um grupo de recursos trabalha em conjunto por algum tempo.
- Uma equipe técnica se encontra em um local pela manhã, compartilha um veículo e permanece junta durante o dia inteiro de um trabalho para outro.
- Um novo funcionário acompanha um colega de trabalho experiente para aprender novas habilidades.
Se os recursos forem intercambiáveis e você quiser adiar a atribuição, use pools em vez disso.
Agendamento da tripulação: uma visão geral.
| Etapa | O que você faz | Detalhe chave |
|---|---|---|
| 1. Criar uma equipe | Crie um recurso bookable com o tipo Crew, escolha uma estratégia e adicione membros. | Os locais dos membros vêm de perfis individuais, não da tripulação. |
| 2. Agendar a tripulação | Reserve um único requisito ou um grupo de requisitos para a tripulação. | Todos os membros são reservados juntos; o sistema mantém as reservas em sincronia. |
| 3. Gerenciar alterações diárias | Use a ferramenta Alocação de Tripulação para trocar membros por um único dia. | Para alterações mais longas, edite o recurso de tripulação diretamente. |
Pré-requisitos
- Recursos reserváveis criados para cada membro da equipe.
- Locais de início/término definidos em cada membro da equipe (os locais dos membros da tripulação vêm de perfis individuais, não da tripulação principal).
- Para a estratégia de líder da tripulação: o líder deve ser um recurso do tipo Usuário.
Etapa 1: Criar uma equipe
Uma equipe é um recurso disponível para reserva que funciona como um contêiner para seus recursos filhos (os membros da equipe).
Abra a área Recursos , selecione Recursos e selecione Novo.
Na guia Geral, defina Tipo de Recurso como Equipe.
Forneça um Nome e escolha o Fuso Horário da equipe técnica.
Escolha uma estratégia da equipe.
Na guia Agendamento, defina o Local Inicial e o Local Final. Para obter descrições detalhadas das opções de localização, acesse Configurar recursos reserváveis.
Clique em Salvar.
Escolher uma estratégia de tripulação
A estratégia de tripulação determina o gerenciamento de trabalho depois que uma reserva passa do status Agendado (por exemplo, Viajando, Em Andamento ou Concluído).
| Estratégia | Mais indicado para | Detalhes |
|---|---|---|
| Gestão de Líderes de Tripulação | Equipes de várias pessoas com um líder designado | Um único líder gerencia todo o trabalho. Apenas um líder por vez; é necessário haver um líder para criar um agendamento de ordem de trabalho. O líder deve ser um tipo de recurso Usuário. |
| Autogestão dos tripulantes | Equipes que trabalham em conjunto, mas gerenciam seu próprio tempo | Cada membro gerencia seu próprio trabalho de forma independente. Bom para organizações que cobram pelo tempo gasto no trabalho. |
| Cascata e aplica cascata completamente | Uma pessoa + equipamento | Todos os membros podem gerenciar todo o trabalho em todos os status. |
Note
A lógica associada às estratégias da equipe afeta apenas as reservas de recursos relacionadas às ordens de serviço. Se um recurso atribuído marcar sua própria reserva para Concluído, a hora de término será atualizada para o carimbo de data/hora atual. No entanto, se outro usuário ou membro da equipe marcar a reserva como Concluído em nome de um recurso atribuído, a hora de término permanecerá inalterada.
As estratégias de equipe influenciam o reagendamento de suas reservas quando há alterações feitas em uma reserva de recursos associada.
Adicionar membros à tripulação
Relacione outros recursos reserváveis à equipe técnica como membros da equipe técnica. Se ainda não tiver feito isso, crie os recursos reserváveis. Para selecionar um líder para a equipe, o tipo de recurso deve ser Usuário.
Em um registro da equipe de recursos, acesse Relacionado>Filhos do Recurso.
Selecione Novo Grupo de Recursos Reserváveis.
Insira um nome, o Recurso Filho e o intervalo de datas quando o recurso faz parte da equipe.
Escolha o Tipo de Membro da Equipe Técnica e especifique se o recurso é um membro da equipe técnica ou seu líder.
Selecione Salvar e Fechar.
Dica
O local de início e término dos recursos é importante para reservar os requisitos no local. Os sistema extrai localizações de membros da equipe técnica de seus perfis de recursos individuais e não da equipe técnica principal. Altere o local do recurso de membro da tripulação se um recurso se mover entre as equipes. Por exemplo, se você quiser que uma equipe se reúna em um local central pela manhã, especifique o local inicial e final como o endereço da unidade organizacional para o recurso de cabeçalho da equipe e os filhos de recursos.
Etapa 2: Agendar a tripulação
Há duas maneiras de agendar uma tripulação. Escolha a abordagem que corresponde ao seu cenário:
| Abordagem | Usar para | Detalhes |
|---|---|---|
| Requisito único | Um trabalho que toda a equipe realiza juntos | Reserve um único requisito para a tripulação. O sistema cria automaticamente um grupo de requisitos e registra todos os membros. |
| Grupo de requisitos | Vários requisitos que precisam de habilidades diferentes | Use o assistente de agendamento com um grupo de requisitos. O assistente sugere combinações de tripulação que atendem a todos os requisitos. |
Note
Para agendar uma requisição para um grupo com o assistente de agendamento, defina o tipo de recurso da requisição como Crew.
Exibir equipes no painel de agendamento
As equipes e seus membros individuais aparecem no quadro de agendamento como qualquer outro recurso. Os recursos de equipe usam um ícone diferente dos recursos individuais, e o intervalo de tempo que um recurso faz parte de uma equipe é mostrado como uma área cinza no diagrama. As equipes que correspondem aos filtros do conselho são mostradas na lista de recursos, mesmo que os membros individuais da tripulação não correspondam.
Agendar um trabalho para um membro da equipe técnica individual afeta a disponibilidade de toda a equipe.
Detalhes de requisito individual
Atribua um único requisito ao tipo de recurso da equipe para criar uma reserva para toda a equipe usando o painel de agendamento ou o assistente de agendamento. Se você atribuir um requisito a um único membro da tripulação em vez da tripulação, somente esse recurso obterá uma reserva.
Reservar uma equipe reserva todos os membros se ambas as condições forem atendidas:
- A reserva está dentro da Data de Início e da Data de Término configuradas para o grupo de recursos reservável do membro da tripulação.
- As horas de trabalho são configuradas para o membro da tripulação no dia da reserva, e a reserva acontece dentro dessas horas de trabalho.
Note
Um grupo de requisitos é criado automaticamente e todas as reservas são vinculadas a ele, mantendo as reservas de tripulação em sincronia. O Tipo de Grupo Automático é definido como Crew. No entanto, somente o recurso de cabeçalho da equipe técnica está vinculado ao requisito único no grupo de requisitos recém-criado.
Detalhes do grupo de requisitos
O agendamento de um conjunto de requisitos para um grupo de recursos que trabalha junto é o principal caso de uso para equipes técnicas. O assistente de agendamento sugere um grupo de recursos individuais e uma equipe para concluir um grupo de requisitos. O recurso de tripulação em si é apenas um contêiner – expanda-o para ver a correspondência entre membros e requisitos.
A reserva para cada membro da tripulação refere-se ao requisito de que eles atendam a todos os critérios e ao grupo de requisitos. O recurso de tripulação também obtém uma reserva para que você possa gerenciar a tripulação como uma única unidade.
Note
Tamanho da tripulação versus requisitos: se uma tripulação tem mais membros do que o grupo de requisitos precisa, ela ainda aparece em resultados, mas classificada como inferior (menos ideal). Os membros em excesso obtêm reservas vinculadas ao grupo de requisitos, mas não a um requisito específico. Se uma tripulação tiver menos membros do que o necessário, o assistente de agendamento combinará os membros da tripulação com recursos individuais para atender a todos os requisitos.
Etapa 3: Gerenciar alterações diárias
Use a ferramenta Alocação de Tripulação para trocar rapidamente os membros da tripulação por um único dia, por exemplo, se um membro da equipe chamar doente e precisar de um substituto. Você pode editar até 15 equipes ao mesmo tempo.
Note
Para fazer alterações nas equipes por mais de um dia, edite o recurso da equipe diretamente.
Abra a área Recursos, selecione Recursos e, em seguida, abra um modo de exibição que tenha pelo menos um tipo de recurso de equipe.
Selecione Alocação da equipe na barra de comandos. A ferramenta é aberta para o dia atual com base na hora local. O painel inferior mostra os recursos que estão disponíveis para o trabalho, mas não os membros de uma equipe para o dia selecionado. Esta lista não leva em consideração a capacidade do recurso. Você pode alterar a exibição e procurar recursos por nome.
Altere para a data da alteração nos recursos.
Para selecionar vários recursos, selecione a chave Controle e Comando ao fazer suas seleções.
Para mover recursos entre equipes ou atribuir um recurso disponível a uma equipe, use arrastar e soltar.
Para remover um recurso de uma equipe, selecione o recurso e Remover na barra de comandos.
Clique em Salvar. O sistema processa alterações de associação. Aguarde alguns minutos para que as alterações sejam processadas. Durante o processamento, o sistema não possibilita mais alterações.
Depois da conclusão das alterações de associação, as reservas vão começar a se espalhar de maneira assíncrona. Novos membros obtêm reservas ativas movidas até depois do dia da tarefa na equipe. Os membros removidos têm as associações de equipe existentes divididas com um intervalo de um dia inteiro. Se houver pequenas sobreposições sem reservas, os conflitos de agendamento serão resolvidos em favor da tripulação-alvo (por exemplo, ao mover um recurso entre equipes em fusos horários diferentes).
Note
Se o líder de uma equipe gerenciada por líderes for transferido para outra equipe, ele perderá seu status de liderança para esse dia, mesmo que retorne à equipe original. Para selecionar um novo líder ou restaurar esse status, edite o recurso de equipe diretamente.