Observação
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Esse cenário percorre o fluxo de trabalho de agendamento mais comum – um único técnico enviado para uma única ordem de trabalho em um local de cliente. Use esse cenário como ponto de partida se você não estiver familiarizado com o agendamento no Serviço de Campo.
Pré-requisitos
Antes de agendar, configure os seguintes pré-requisitos:
- Pelo menos um recurso reservável com horas de trabalho configuradas.
- Geocodificação habilitada para cálculos de tempo de viagem.
- Uma ordem de trabalho com um endereço de serviço válido (latitude/longitude).
Saiba mais sobre o que é necessário no processo de agendamento.
Etapa 1: Examinar o requisito
Quando você cria uma ordem de trabalho, o sistema gera automaticamente um requisito de recurso. Abra a ordem de trabalho e verifique o requisito relacionado para verificar os seguintes detalhes:
- Duração – quanto tempo o trabalho leva
- Local – O endereço do cliente (latitude/longitude)
- Intervalo de datas – A Data Inicial e a Data Final dentro do qual o trabalho pode ser agendado
- Janela de Compromisso – Se você se comprometeu com uma janela de chegada específica para o cliente
Saiba mais em Tipos de requisitos e restrições de tempo e janelas de promessa.
Etapa 2: localizar o recurso certo
Você tem várias opções para corresponder ao requisito de um recurso:
| Método | Mais indicado para |
|---|---|
| Assistente de agendamento | Maior parte do agendamento – corresponde aos recursos com base na disponibilidade, nas habilidades e no tempo de viagem |
| Arrastar e soltar no quadro de agendamento | Tarefas rápidas quando você consegue identificar o recurso certo |
| Reserva manual | Trabalho de emergência ou sobrecargas |
| Agendamento rápido | Reserva rápida com interação mínima |
Se o requisito tiver restrições, como características, territórios ou recursos preferenciais, o assistente de agendamento filtra automaticamente para mostrar apenas recursos correspondentes.
Etapa 3: Criar a reserva
Quando você seleciona um recurso e um intervalo de tempo, o sistema cria um registro de Reserva de Recursos Bookable que acompanha todas as seguintes informações:
- Qual recurso é atribuído
- Hora de início e término
- Estimativa de tempo de viagem
- Status da reserva (começa como Agendado)
O status do requisito permanece ativo até que a reserva seja concluída.
Saiba mais em Usar o quadro de agendamento.
Etapa 4: Acompanhar o progresso
À medida que o técnico trabalha com o trabalho, o status da reserva flui por meio de seu ciclo de vida:
Programado → Viajando → Em andamento → Concluído
Cada alteração de status gera um registro de data e hora da reserva. Quando a reserva é concluída, o sistema gera diários de reserva para viagens , horas úteis, horas extras e outras atividades relacionadas.
Saiba mais em Como os status de reserva se relacionam com os status de requisito.
Próximas etapas
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