標準作業指示書をスケジュールする

このシナリオでは、最も一般的なスケジュール ワークフロー (顧客の場所で 1 つの作業指示に派遣された 1 人の技術者) について説明します。 Field Service でのスケジュール設定を初めて使用する場合は、このシナリオを出発点として使用します。

前提条件

スケジュールを設定する前に、次の前提条件を必ず設定してください。

• 作業時間が構成されている予約可能なリソースが少なくとも 1 つ。
• 移動時間の計算でジオコーディングが有効になります。
• 有効なサービス アドレス (緯度/経度) を持つ作業指示書。

スケジューリング プロセスで必要な内容の詳細を確認します。

手順 1: 要件を確認する

作業指示書を登録すると、リソース要件が自動的に生成されます。 作業指示書を開き、関連する要件を確認して、次の詳細を確認します。

• 期間 - ジョブにかかる時間
• 場所 - 顧客の住所 (緯度/経度)
• 日付範囲 - ジョブをスケジュールできる開始日と終了日
• Promise ウィンドウ - 顧客の特定の到着期間にコミットした場合

詳細については、 要件の種類 と 時間制約と Promise ウィンドウを参照してください。

手順 2: 適切なリソースを見つける

要件をリソースに一致させるオプションがいくつかあります。

要件に 特性、 地域、優先リソースなどの制約がある場合は、スケジュール アシスタントによって自動的にフィルター処理され、一致するリソースのみが表示されます。

手順 3: 予約を作成する

リソースとタイム スロットを選択すると、次のすべての情報を追跡する 予約可能なリソース予約 レコードが作成されます。

• 割り当てられているのはどのリソースですか？
• 開始日時と終了日時
• 移動時間の見積もり
• 予約の状態 (予定済み) で開始する

予約が完了するまで、要件の状態は アクティブ なままです。

詳細については、「 スケジュール ボードを使用する」を参照してください。

手順 4: 進行状況を追跡する

技術者がジョブを進めると、予約状況はライフサイクルを通じて進行します。

予定→旅行中→進行中→完了

状態の変更ごとに予約タイムスタンプが作成されます。 予約が完了すると、旅行、勤務時間、超過時間、およびその他の関連アクティビティの 予約仕訳帳 が生成されます。

詳細については、「 予約ステータスと要件ステータスの関係」を参照してください。

次のステップ

より複雑なシナリオの準備はできましたか?

• 複数日にわたる作業をスケジュールする
• 乗組員のスケジュール設定
• 施設のスケジュールを設定する
• 要件グループを使用して複数のリソースをスケジュールする