Field Service のスケジュール ボードを使用します

スケジュール ボードでは、ディスパッチャーにリソースの可用性と予約の概要が提供されます。 作業指示書やその他の要件の予約をスケジュール、再割り当て、管理するために使用します。

アクション エリア

スケジュール ボードの上部にあるアクション領域には、スケジュールとボード管理のためのツールが用意されています。

• フィルター - フィルターを適用して、ボードに表示されるリソースを定義します。 詳細については、 リソースと要件のフィルター処理に関するページを参照してください。

• 時間スケール - 時間単位、日単位、週単位、月単位のビューを切り替えます。 週単位のビューでは、日の表示設定に関係なく、日曜日は常に週の始まりと見なされます。

• ビューの種類 - ガント (時間の経過に伴うアクティビティを示す横棒グラフ) または リスト (時間の細分性を持つ展開可能なリソース リスト) を選択します。

  Note

  ガント ビューでは、タスクのスケジュールを変更すると、選択したリソースを中央に保つ代わりに、ボードが一覧の最初のリソースまでスクロールする場合があります。 リソース検索またはフィルターを使用して戻ります。

• 日付範囲 - ボードに表示される期間を設定します。 矢印を使用して時間枠間を移動します。

• 予約 - 予約を手動で作成します。 詳細については、「 手動スケジュール」を参照してください。

• 予約の移動 - [...>] を選択します予約を移動して、別の日に予約を移動します。 詳細については、 ドラッグ アンド ドロップのスケジュール設定に関するページを参照してください。

• 印刷 - ...> を選択し、スケジュール ボードを構成して印刷するための設定を行います。

• 詳細パネル - 選択した予約、リソース、または要件の詳細を表示するには、[ 詳細] パネル アイコンを選択します。

  Note

  カスタム予約ツールヒント表示は、時刻単位の表示にのみ適用されます。 日単位、週単位、月単位のビューでは、スケジュール ボードには、カスタム ビュー列を反映しない簡略化されたツールヒントが表示されます。

• ブッキングアラート - ベルアイコンを選択して現在のアラートを確認したり、新しいアラートを作成したりします。 詳細については、「 予約アラートの管理」を参照してください。

• マップ ビュー - マップ ビュー アイコンを選択すると、マップ上のリソースと要件が表示されます。 詳細については、 リソースと要件のフィルター処理に関するページを参照してください。

• 更新 - ボードを手動で更新します。 また、ボードは、開始日、終了日、リソースの割り当て、または現在の週の予約の状態に対する変更に対して自動的に更新されます。

  ヒント

  スケジュール ボードが更新されると、スケジュール アシスタントの可用性は更新されません。 スケジュール アシスタントに最新の更新プログラムが反映されるように、可用性をもう一度検索するか、ブラウザーを更新します。

• フォーカス モード - フォーカス モード アイコンを選択すると、ナビゲーションが非表示になり、全画面表示になります。

• 凡例 - ...>凡例を選択することで、ステータス、優先度、タイムライン、および移動時間の色コードとアイコンを表示します。

• スケジューラの設定 - ...> の選択ボード ビューの設定を開くスケジューラの設定。 詳細については、「 スケジュール ボードの設定を構成する」を参照してください。

リソース リスト

その他のオプションを表示するには、リソースの名前を右クリックします。

• [ リソース カードの表示 ] を選択して、リソースのスキルとロールを表示します。 メッセージ、電子メール、または電話呼び出しを開始することもできます。
• 勤務日のルート案内を取得するには、ルート案内を取得 を選択します。

要件パネル

要件ウィンドウには、スケジュールされていない要件が表示されます。 要件を選択し、[ 可用性の検索 ] を選択して スケジュール アシスタントを起動します。これにより、使用可能なリソースと一致するリソースが一覧表示されます。

詳細については、 リソースと要件のフィルター処理に関するページを参照してください。

新しいスケジュール ボード タブを作成します

新しいスケジュール ボード タブを作成するには、スケジュール ボードのタブ リストから 新しいスケジュール ボード タブ (+) を選択します。

新しいスケジュール ボードに関連する詳細 を入力して、追加 を選択します。

リンクをスケジュール ボードにコピーする

スケジュール ボードの URL を共有する最も簡単な方法は、必要に応じてボードを構成し、[ その他のオプション ](...) を選択し、[ リンクのコピー] を選択することです。 生成されたリンクには、ボードに現在設定されているパラメーターが含まれます。

URL の作成方法の詳細については、「URL からスケジュール ボードを開く」を参照してください。

キャッシュされた設定

ワークフローを容易にするために、システムはいくつかのパラメーターをキャッシュするので、中断したところからすぐに続行できます。

• 最後にアクセスしたタブ
• マップ パネル: 開くか閉じるか
• ビューの種類: ガント ビューまたはリスト ビュー
• 表示モード: 時間単位、日単位、または週単位
• ボード開始日: 15 分キャッシュ
• 列幅: ズーム レベル
• 要件パネルのフィルター

スケジュール ボードで予定を表示する

組織で 予定を有効にしている場合は、スケジュール ボードで予定を表示できます。 予定は読み取り専用であり、移動することはできません。 すべての必須出席者と所有者に対して表示されます。 詳細を表示するには、予定にカーソルを合わせます。

Outlook で プライベート としてマークされ、Dynamics 365 に同期された予定は、スケジュール ボードに件名を表示しません。

Resource Scheduling Optimization を使用した自動化スケジュール

次の機能は、Dynamics 365 Field Service の Resource Scheduling Optimization アドイン を使用している組織でのみ使用できます。

デフォルトの最適化目標は、最適化リクエストのデフォルトです。 各スケジュール ボードの既定の最適化目標を変更 することもできます。

リソースの提案を取得するか、直接予約する

要件ペインで、1 つ以上の要件を選択します。

リソースの提案 (プレビュー) を選択し、予約するリソースに関する提案を Resource Scheduling Optimization から取得します。

リソースの予約 (プレビュー) を選択すると、システムが最適なリソースを見つけて直接予約できるようになります。

単一リソースのスケジュールの最適化

取り消しまたは緊急作業によってリソースの計画スケジュールが変更された後、再最適化のためにリソース スケジュールの最適化を使用します。 リソースのスケジュールのみを最適化するには、スケジュールボード上で、リソースを右クリックして、スケジュールの最適化 を選択します。 詳細については、 リソース スケジュールの最適化を使用した単一リソースの最適化に関するページを参照してください。

新しいスケジュール ボードにおける既知の動作の変更

新しいスケジュール ボード エクスペリエンスに切り替えると、クラシック ボードと比較して次の動作が変わる場合があります。

次のステップ

• リソースと要件をフィルター処理する
• ドラッグ アンド ドロップのスケジュール設定
• 手動スケジュール設定
• リソース使用率を確認する