Uso delle dimensioni

Le dimensioni sono valori che categorizzano i movimenti in modo da poterli seguire e analizzare nei documenti, ad esempio ordini vendita. Ad esempio, le dimensioni possono indicare il progetto o il reparto da cui una voce proviene.

Quindi, anziché impostare conti di contabilità generale distinti per ogni reparto e progetto, è possibile utilizzare le dimensioni come base per l'analisi ed evitare di dover creare un piano dei conti complesso. Per ulteriori informazioni vedi Business Intelligence.

Un altro esempio consiste nell'impostare una dimensione denominata Reparto e nell'utilizzare tale dimensione al momento della registrazione dei documenti di vendita. In questo modo puoi utilizzare strumenti di business intelligence per vedere quale reparto ha venduto quali articoli. Più dimensioni si utilizzano, più dettagliati sono i report su cui è possibile basare le decisioni aziendali. Infatti, un singolo movimento di vendita può includere informazioni provenienti da più dimensioni, quali:

  • L'account a cui è stata registrata la vendita dell'articolo
  • Dove è stato venduto l'articolo
  • Chi l'ha venduta
  • Quale cliente l'ha acquistato

Analizzare per dimensioni

Le dimensioni svolgono un ruolo importante nell'intelligenza aziendale, ad esempio quando si definiscono le visualizzazioni di analisi. Per ulteriori informazioni, vedi Analizzare i dati per dimensioni.

Suggerimento

Un modo rapido di analizzare i dati transazionali in base alle dimensioni consiste nell'utilizzare l'azione Imposta filtro dimensione per filtrare i totali per dimensione nel piano dei conti e nelle pagine dei movimenti.

Annotazioni

Le viste di analisi utilizzano spesso dati provenienti da dimensioni. Se si rileva una dimensione errata utilizzata nelle voci di contabilità generale registrate (G/L), è possibile correggere i valori della dimensione e aggiornare le visualizzazioni di analisi. Per ulteriori informazioni, vedi Risoluzione dei problemi e correzione delle dimensioni.

Set di dimensioni

Un set di dimensioni è una combinazione univoca di valori dimensioni. Sono archiviati come voci di set di dimensioni nel database. Ogni voce del set di dimensioni rappresenta un singolo valore dimensione. Inoltre, ogni set di dimensioni e la voce del set di dimensioni al suo interno ottengono un ID set di dimensioni comune.

Quando si crea una riga di registrazione, una testata del documento o una riga del documento, è possibile specificare una combinazione di valori di dimensione. Anziché archiviare esplicitamente ogni valore dimensioni nel database, viene assegnato un ID set di dimensioni alla riga di registrazione, alla testata del documento o alla riga del documento per specificare il set di dimensioni.

Configurare le dimensioni

È possibile definire le dimensioni e i valori dimensioni da utilizzare per classificare le registrazioni e i documenti, ad esempio ordini di vendita e di acquisto. Le dimensioni sono impostate nella pagina Dimensions dove si crea una riga per ogni dimensione, ad esempio Project, Department, Area e Salesperson.

Vengono inoltre impostati i valori delle dimensioni. Diciamo che i valori rappresentano i reparti della tua azienda. I valori delle dimensioni possono essere impostati in una struttura gerarchica simile al piano dei conti. Ciò significa che i dati possono essere suddivisi in vari livelli di granularità e possono essere sommati i sottoinsiemi dei valori dimensioni. In base alle necessità, è possibile impostare un numero illimitato di dimensioni e di valori dimensioni che possono essere utilizzati da tutti gli utenti nella società.

Quando si impostano dimensioni e valori, è possibile definire dimensioni globali e di scelta rapida nella pagina Setup contabilità generale. Queste dimensioni sono quindi sempre disponibili per essere selezionate come campi nelle righe del documento e del giornale di registrazione e nei movimenti contabili, senza aprire prima la pagina Dimensioni. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Impostare dimensioni globali e rapide.

  • Dimensioni globali sono utilizzate come filtri, ad esempio, per report, processi batch e XMLport. È possibile utilizzare solo due dimensioni globali, quindi scegliere spesso le dimensioni usate.
  • Le dimensioni a collegamento rapido sono disponibili come campi nelle registrazioni, nelle righe dei documenti e nei movimenti contabili. È possibile creare fino a otto dimensioni di scelta rapida.

Annotazioni

Dopo aver utilizzato una nuova dimensione in qualsiasi voce, ad esempio una riga o un nuovo record, non è possibile eliminare la dimensione, anche se non si pubblica la voce. Business Central crea immediatamente un set di dimensioni per la riga o il record. Ulteriori informazioni nella sezione Set di dimensioni.

Per impostare le dimensioni di default per clienti, fornitori e altri conti

È possibile assegnare una dimensione di default per un conto specifico. La dimensione viene copiata nel giornale di registrazione o nel documento quando si immette il numero di conto su una riga. Tuttavia, se necessario, è possibile eliminare o modificare il codice nella riga. Puoi anche richiedere una dimensione per la registrazione di un movimento in un tipo specifico di conto. >

Annotazioni

Le priorità delle dimensioni predefinite si aprono per scenari di vendite e acquisti a cui potresti voler prestare particolare attenzione. Quando si usano le priorità di dimensione predefinite nei documenti di vendita e acquisto, Business Central considera le dimensioni nell'intestazione come provenienti dal cliente o dal fornitore. Ciò vale per le dimensioni impostate manualmente o per impostazione predefinita ed è particolarmente rilevante quando si utilizzano dimensioni predefinite su ubicazioni e articoli ma non per clienti o fornitori.

Example

Hai uno scenario con le seguenti impostazioni di dimensione:

  • Un cliente senza dimensioni predefinite
  • Un articolo con ADM come valore di dimensione per la dimensione REPARTO
  • Un'ubicazione con PROD come valore di dimensione per la dimensione REPARTO
  • Le priorità predefinite delle dimensioni sono: Cliente > Articolo > Ubicazione

Quando crei un nuovo documento in questo scenario, le dimensioni vengono utilizzate come segue:

  • Se si crea un nuovo documento e si aggiunge una posizione, il valore predefinito per le nuove righe è PROD. Quando si aggiungono righe con elementi, Business Central mantiene PROD perché proviene dall'intestazione del documento.

  • Se si crea un nuovo documento e si aggiungono elementi con il valore della dimensione ADM e quindi si specifica un'ubicazione nell'intestazione del documento, Business Central chiede se si desidera sovrascrivere le righe esistenti a causa di un conflitto.

Ti consigliamo di testare l'impostazione predefinita delle dimensioni, le priorità delle dimensioni e l'ordine in cui inserisci i dati nei documenti.

  1. Selezionare Cerca (ALT+Q) nell'angolo superiore destro, immettere Dimensioni e quindi scegliere il collegamento correlato.
  2. Nella pagina Dimensioni, seleziona la dimensione appropriata e quindi scegli l'azione Tipo di Conto Predefinito Dim.
  3. Compilare i campi per ogni nuova dimensione che si desidera impostare. Passare il mouse su un campo per leggere una breve descrizione.

Suggerimento

Se vuoi rendere obbligatoria una dimensione senza assegnarle un valore predefinito, lascia il campo Codice Valore Dimensione vuoto, poi seleziona Codice Obbligatorio nel campo Registrazione Valore.

Avvertimento

Se un account viene utilizzato in un lavoro batch Regolare tassi di cambio o Registrare il costo dell'inventario nel G/L, non selezionare Codice obbligatorio o Stesso codice. Tali processi batch non possono usare codici di dimensione.

Annotazioni

Se a un conto deve essere assegnata una dimensione diversa da quella predefinita per il tipo di conto, è necessario impostare una nuova dimensione predefinita per il conto. La dimensione predefinita per il conto sostituirà la dimensione predefinita per quel tipo di conto.

Per impostare le priorità delle dimensioni predefinite

Per tipi di conto diversi, come un conto cliente e un conto articoli, possono essere impostate dimensioni predefinite diverse. Una voce potrebbe quindi avere più di una proposta di dimensione predefinita. Per evitare conflitti è possibile applicare delle regole di priorità alle diverse fonti.

  1. Selezionare Cerca (ALT+Q) nell'angolo superiore destro, immettere Priorità dimensione predefinita e quindi scegliere il collegamento correlato.
  2. Nel campo Codice sorgente della pagina Priorità dimensione predefinita immettere il codice sorgente per la tabella di immissione a cui si applicano le priorità di dimensione predefinite.
  3. Compila i campi per ogni priorità della dimensione predefinita desiderata per il codice di origine selezionato.
  4. Ripeti la procedura per ogni codice di origine per il quale vuoi impostare le priorità della dimensione predefinita.

Importante

Se si configurano due tabelle con la stessa priorità per lo stesso codice sorgente, Business Central seleziona sempre la tabella con l'ID tabella più basso.

Per impostare le combinazioni di dimensioni

Per evitare di registrare voci con dimensioni contraddittorie o irrilevanti, è possibile bloccare o limitare combinazioni specifiche di due dimensioni. Se una combinazione di dimensioni è bloccata, non si possono registrare entrambe le dimensioni nello stesso movimento, indipendentemente dai valori delle dimensioni. Una combinazione di dimensioni limitata permette invece di registrare entrambe le dimensioni nello stesso movimento, ma soltanto per determinate combinazioni di valori di dimensione.

  1. Selezionare Cerca (ALT+Q) nell'angolo superiore destro, immettere Combinazioni di dimensioni e quindi scegliere il collegamento correlato.

  2. Nella pagina Combinazioni di dimensioni seleziona il campo della combinazione dimensioni desiderato tra le seguenti opzioni.

    Campo Description
    Nessuna limitazione La combinazione di dimensioni non avrà alcuna restrizione. Sono consentiti tutti i valori dimensioni.
    Limitato La combinazione di dimensioni avrà delle restrizioni che dipenderanno dai valori dimensioni che vengono immessi. È necessario definire le limitazioni nella pagina Combinazione valori dimensioni.
    Bloccato Questa combinazione di dimensioni non è ammessa.

  3. Se è stata selezionata l'opzione Limitato è necessario definire quali combinazioni di valori dimensioni sono bloccati. A tale scopo, scegliere il campo per definire la combinazione di valori della dimensione.

  4. Selezionare una combinazione bloccata di valori di dimensione e selezionare l'opzione Bloccato nel campo. Un campo vuoto indica che la combinazione di valori di dimensioni è ammessa. Ripetere la procedura se sono presenti altre combinazioni bloccate

Annotazioni

Su righe e colonne vengono visualizzate le stesse dimensioni e pertanto tutte le combinazioni sono presenti due volte. Business Central visualizza automaticamente l'impostazione in entrambi i campi. Non è possibile selezionare alcun elemento nei campi dall'angolo superiore sinistro e verso il basso, perché tali campi hanno la stessa dimensione in entrambe le righe e colonne.

L'opzione selezionata non è visibile prima di uscire dal campo.

Per visualizzare il nome delle dimensioni anziché il codice, selezionare il campo Mostra nome colonna.

Per impostare dimensioni globali e scorciatoia

È possibile usare dimensioni globali e rapide come filtri per report, processi batch, pagine di registrazione del libro mastro e visualizzazioni di analisi. È possibile aggiungere dimensioni globali e shortcut senza prima aprire la pagina Dimensioni. Nelle righe di giornale e documenti, è possibile selezionare dimensioni globali e dimensioni di scelta rapida in un campo della riga. È possibile impostare due dimensioni globali e otto dimensioni a collegamento rapido. Scegliere le dimensioni che si utilizzano maggiormente.

Importante

La modifica di una dimensione globale o una scorciatoia richiede l'aggiornamento di tutti i movimenti registrati con la dimensione. Per modificare una dimensione globale, è possibile utilizzare l'azione Modifica dimensioni globali , ma può richiedere molto tempo, influire sulle prestazioni e bloccare le tabelle durante l'aggiornamento. Scegli attentamente le dimensioni globali e di accesso rapido per evitare di modificarle in un secondo momento. Per modificare una dimensione di una scorciatoia, utilizzare l'azione Cambia dimensioni.

Per ulteriori informazioni, vedi la sezione Per cambiare le dimensioni globali.

Annotazioni

Quando si aggiunge o si modifica una dimensione globale o rapida, è necessario che Business Central la prepari per l'uso. Durante l'esecuzione, l'utente viene disconnesso e ricollegato automaticamente.

  1. Selezionare Cerca (ALT+Q) nell'angolo in alto a destra, immettere Configurazione contabilità generale e quindi scegliere il collegamento correlato.
  2. Nella scheda dettaglio Dimensioni, compila i campi. Passare il mouse su un campo per leggere una breve descrizione.

Per cambiare le dimensioni globali

Quando modifichi una dimensione globale o di scelta rapida, tutte le voci registrate con la dimensione in questione vengono aggiornate. Poiché questo processo potrebbe richiedere molto tempo e influire sulle prestazioni, vengono fornite due modalità diverse per adattare il processo alle dimensioni del database.

  1. Seleziona Cerca (ALT+Q) nell'angolo in alto a destra, digita Impostazione della contabilità Generale, quindi scegli il collegamento correlato.

  2. Scegliere l'azione Cambia dimensioni globali.

  3. Nella parte superiore della pagina, seleziona una delle due seguenti modalità per eseguire il processo batch.

    Opzione Description
    Sequenziale (Predefinita) Il cambiamento viene eseguito in una transazione che riporta tutte le voci alle dimensioni che avevano prima del cambiamento.

    Questa opzione è consigliata se la società ha relativamente pochi movimenti registrati, nel qual caso il processo batch richiede il tempo più breve per essere completato. Il processo blocca più tabelle e blocca altri utenti fino al termine. Con database di grandi dimensioni, il processo potrebbe non essere completato in questa modalità. In questo caso usare l'opzione Parallela.
    Parallela La modifica della dimensione avviene in più sessioni in background e l'operazione viene suddivisa in più transazioni. Per usare questa opzione, attivare l'interruttore Elaborazione parallela.

    Questa opzione è consigliata per database di grandi dimensioni o aziende con numerose voci registrate perché viene completata nel tempo più breve. In questa modalità, il processo di aggiornamento non viene avviato se sono presenti più sessioni di database attive.

  4. Nei campi Codice dimensione globale 1 e/o Codice dimensione globale 2 immettere le nuove dimensioni. Le dimensioni correnti vengono visualizzate in grigio dietro i campi.

  5. A seconda della modalità, scegliere una delle azioni seguenti:

    • In modalità Sequenziale, scegliere l'azione Avvia.
    • In modalità Parallelo, scegliere l'azione Prepara.

    La scheda Voci di log viene compilata con le informazioni sulle dimensioni da modificare.

  6. Disconnettiti da Business Central, quindi riaccedi.

  7. Scegli l'azione Avvia per iniziare l'elaborazione parallela delle modifiche delle dimensioni.

Esempio di impostazione delle dimensioni

Supponiamo che la società desideri tenere traccia delle transazioni in base alla struttura organizzativa e alle posizioni geografiche. A tale scopo, puoi impostare due dimensioni nella pagina Dimensioni :

  • AREA
  • DIPARTIMENTO
Codice Nome Etichetta codice Legenda filtro
AREA Area Codice area Filtro per area
DIPARTIMENTO Dipartimento Codice reparto Filtro per reparto

Per AREA, aggiungi i seguenti valori dimensioni:

Codice Nome Tipo di valore di dimensione
10 Americas Inizio-Totale
20 Nord America Standard
30 Pacifico Standard
40 America del Sud Standard
50 America, totale Totale finale
60 Europa Inizio-Totale
70 UE Standard
80 Fuori dall'Europa Standard
90 Europa, totale Totale finale

Per le due principali aree geografiche, Americhe ed Europa, aggiungi sottocategorie per regioni indentando i valori della dimensione. I valori di rientro consentono di segnalare le vendite o le spese nelle aree geografiche e ottenere totali per le aree geografiche più grandi. È anche possibile scegliere di usare paesi/aree geografiche, contee o città come valori delle dimensioni, a seconda dell'azienda.

Annotazioni

Per configurare una gerarchia, tutti i codici devono essere in ordine alfabetico.

Per REPARTO, aggiungi i seguenti valori dimensioni:

Codice Nome Tipo di valore di dimensione
Amministratore Amministrazione Standard
PROD Produzione Standard
VENDITE Vendite Standard

Con questa impostazione, puoi aggiungere le tue due dimensioni come dimensioni globali nella pagina Setup contabilità generale. Ciò significa che è possibile usare AREA e DEPARTMENT come filtri per le voci di contabilità generale e in tutti i report. Le dimensioni globali sono inoltre disponibili automaticamente come scorciatoie per le dimensioni nelle righe di registrazione e nelle intestazioni dei documenti.

Ottenere una panoramica delle dimensioni utilizzate più volte

La pagina Dimensioni di Default-Multipli consente di determinare come un gruppo di conti utilizza le dimensioni e i valori delle dimensioni. È possibile controllare il comportamento evidenziando più account, quindi specificando le dimensioni predefinite e i valori delle dimensioni. In seguito, Business Central suggerisce queste dimensioni e valori di dimensione ogni volta che viene utilizzato uno di questi conti, ad esempio su una riga del giornale. I suggerimenti semplificano l'inserimento delle voci perché i campi delle dimensioni vengono compilati automaticamente. È possibile modificare i valori delle dimensioni suggeriti, ad esempio una riga del journal.

Nella tabella seguente vengono descritti i campi nella pagina Dimensioni predefinite multiple .

Campo Description
Codice dimensione Mostra tutte le dimensioni predefinite impostate in uno o più conti evidenziati. Selezionando questo campo puoi visualizzare una lista di tutte le dimensioni disponibili. Selezionando una dimensione, tale dimensione viene impostata come predefinita per tutti i conti evidenziati.
Codice valore di dimensione Mostra un valore dimensioni singolo oppure la dicitura Conflitto. Se nel campo è presente un valore di dimensione, allora tutti i conti evidenziati avranno lo stesso valore predefinito di dimensione. Se nel campo è presente la dicitura "Conflitto", significa che non tutte le dimensioni predefinite hanno lo stesso valore per i conti evidenziati. Quando si sceglie il campo Codice dimensione , viene visualizzato un elenco di tutti i valori di dimensione disponibili per una dimensione. Se si seleziona un valore di dimensione, diventa un valore di dimensione predefinito per tutti gli account evidenziati.
Registrazione valore Mostra una singola regola per la registrazione del valore oppure la dicitura Conflitto. Se nel campo è presente una regola di registrazione, allora a tutti i conti selezionati corrisponderà la stessa regola di registrazione per un valore di dimensione. Se nel campo è presente la dicitura Conflitto, allora non tutti i conti evidenziati hanno la stessa regola di registrazione per un valore di dimensione. Quando si sceglie il campo Registrazione valori , viene visualizzato un elenco di regole di registrazione dei valori per una dimensione. Se si seleziona una regola di registrazione dei valori, si applica a tutti gli account evidenziati.

Usare le dimensioni

In un documento come un ordine di vendita, è possibile aggiungere le informazioni sulle dimensioni sia per una singola riga del documento che l'intero documento. Pertanto, nella pagina Ordine di vendita puoi immettere i valori delle dimensioni per le prime due dimensioni rapide nelle singole righe vendita e aggiungere altre informazioni sulle dimensioni selezionando il pulsante Dimensioni.

Se invece si lavora in un journal, è possibile aggiungere informazioni sulla dimensione a una voce nello stesso modo, se si impostano dimensioni di scelta rapida come campi direttamente sulle righe del journal.

Puoi anche impostare le dimensioni predefinite per i conti o i tipi di conto, in modo che le dimensioni e i valori dimensioni vengano compilati automaticamente.

Per visualizzare le dimensioni globali nelle pagine dei movimenti contabili:

I valori delle dimensioni globali vengono sempre definiti e denominati dall'azienda. Per visualizzare le dimensioni globali della società, aprire la pagina Setup contabilità generale.

In una pagina di movimenti contabili è possibile vedere se sono presenti dimensioni globali nei movimenti. Le due dimensioni globali differiscono dalle altre dimensioni perché è possibile usarle come filtri ovunque in Business Central.

  1. Selezionare Cerca (ALT+Q) nell'angolo in alto a destra, immettere Grafico degli account e quindi scegliere il collegamento correlato.
  2. Nella pagina Piano dei conti, selezionare l'azione Movimenti contabili.
  3. Per vedere solo le voci pertinenti, imposta uno o più filtri sulla pagina.
  4. Per visualizzare tutte le dimensioni di un'entrata, seleziona l'entrata e scegli l'opzione Dimensioni.

Annotazioni

La pagina Dimensioni Voci Partitario visualizza le dimensioni di una registrazione contabile alla volta. Quando si scorre le voci del libro mastro, il contenuto sulla pagina delle Dimensioni voci del libro mastro cambia di conseguenza.

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