Vue d’ensemble de création des workflows

Note

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Cet article illustre la création d’un workflow.

Ouverture de l’éditeur de workflow

Le module dans lequel vous travaillez détermine les types de flux de travail que vous pouvez créer. Pour sélectionner le type de flux de travail à utiliser pour créer un nouveau flux de travail à l’aide de l’éditeur de flux de travail, procédez comme suit :

  1. Ouvrez le module pour lequel vous souhaitez créer un workflow. Par exemple, pour créer un workflow pour les demandes d’achat, sélectionnez Approvisionnements.
  2. Sélectionnez Configurer>les flux de travail [Nom du module].
  3. Dans la page de liste qui s’affiche, dans le volet Action, sélectionnez Nouveau.
  4. Sur la page Créer un workflow, sélectionnez le type de workflow à créer, puis sélectionnez Créer un workflow. L’éditeur de flux de travail démarre.
  5. Sélectionnez ou connectez-vous au compte à utiliser avec l’éditeur de flux de travail. Si vous êtes invité à Rester connecté à toutes vos applications, sélectionnez OK pour permettre au compte de se connecter automatiquement à l’éditeur de flux de travail et à d’autres applications à l’avenir, ou sélectionnez Non, connectez-vous à cette application uniquement si vous préférez vous connecter uniquement à l’éditeur de flux de travail pour cette session.

Dépôt d’éléments de workflow sur le canevas

La zone Éléments du workflow de l’éditeur de workflow contient les éléments que vous pouvez ajouter au workflow. Pour ajouter des éléments au workflow, faites-les glisser sur le canevas.

Connexion des éléments

Pour connecter deux éléments de workflow, maintenez le pointeur sur un élément jusqu’à l’affichage des points de connexion. Sélectionnez un point de connexion et faites-le glisser sur un autre élément. Connectez bien tous les éléments.

Configuration des propriétés du workflow

Suivez la procédure suivante pour configurer les propriétés du workflow.

  1. Sélectionnez le canevas pour être sûr qu’aucun élément de workflow n’est sélectionné.
  2. Sélectionnez Propriétés pour ouvrir la page Propriétés du workflow.
  3. Suivez les procédures de l’article Configurer les propriétés d’un workflow.

Configuration des éléments du workflow

Configurez tous les éléments que vous avez déposés sur le canevas. Pour plus d'informations sur la configuration des éléments de workflow, voir les rubriques suivantes :

Résolution des erreurs et des avertissements

Le volet Erreurs et avertissements en bas de l’éditeur de flux de travail affiche les messages générés par le flux de travail. Pour localiser l’élément concerné par l’erreur ou l’avertissement, double-cliquez sur le message d’erreur ou d’avertissement. Vous devez résoudre toutes les erreurs et les avertissements avant de rendre le workflow actif.

Enregistrement et activation du workflow

Lorsque vous êtes prêt à enregistrer et à activer le flux de travail, procédez comme suit :

  1. Sélectionnez Enregistrer et fermer pour fermer l’éditeur de workflow et pour ouvrir la page Sauvegarder le workflow.

  2. Entrez des commentaires sur les modifications que vous avez apportées au flux de travail, puis sélectionnez OK.

  3. Si vous avez résolu toutes les erreurs et avertissements, la page Activer le flux de travail s’affiche. Permet de sélectionner l’une des options suivantes :

    • Pour activer cette version du workflow, sélectionnez Activer la nouvelle version. Lorsqu’un workflow est activé, les utilisateurs peuvent y soumettre des documents pour traitement.
    • Si vous ne souhaitez pas activer cette version, sélectionnez Ne pas activer la nouvelle version. Vous pouvez activer le workflow ultérieurement.
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