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Ce scénario décrit le flux de travail de planification le plus courant : un technicien unique distribué à un seul ordre de travail à un emplacement client. Utilisez ce scénario comme point de départ si vous débutez avec la planification dans Field Service.
Logiciels requis
Avant de pouvoir planifier, veillez à configurer les conditions préalables suivantes :
- Au moins une ressource réservable avec des heures de travail configurées.
- Géocodage activé pour les calculs de temps de voyage.
- Ordre de travail avec une adresse de service valide (latitude/longitude).
En savoir plus sur ce qui est nécessaire dans le processus de planification.
Étape 1 : Passer en revue l’exigence
Lorsque vous créez un ordre de travail, le système génère automatiquement une exigence de ressource. Ouvrez l’ordre de travail et vérifiez l’exigence associée pour vérifier les détails suivants :
- Durée : durée du travail
- Emplacement - Adresse du client (latitude/longitude)
- Plage de dates : Date de début et Date de fin durant lesquelles le travail peut être planifié
- Fenêtre promesse - Si vous vous êtes engagé dans une fenêtre d’arrivée spécifique pour le client
En savoir plus sur les types de conditions requises et les contraintes de temps et les fenêtres de promesse.
Étape 2 : Rechercher la ressource appropriée
Vous avez plusieurs options pour correspondre à l’exigence d’une ressource :
| méthode | Idéal pour |
|---|---|
| Assistant de planification | La plupart des ordonnancements associe les ressources en fonction de la disponibilité, des compétences et du temps de déplacement |
| Glisser-déposer sur le tableau de planification | Affectations rapides lorsque vous pouvez voir la ressource appropriée |
| Réservation manuelle | Travaux d’urgence ou dérogations |
| Planification rapide | Réservation rapide avec une interaction minimale |
Si l’exigence a des contraintes, telles que des caractéristiques, desterritoires ou des ressources préférées, l’Assistant Planification filtre automatiquement pour afficher uniquement les ressources correspondantes.
Étape 3 : Créer la réservation
Lorsque vous sélectionnez une ressource et un créneau horaire, le système crée un enregistrement Bookable Resource Booking qui suit toutes les informations suivantes :
- Quelle ressource est attribuée
- Heure de début et de fin
- Estimation du temps de voyage
- État de réservation (débutant par Prévu)
L’état des conditions requises reste actif jusqu’à ce que la réservation soit terminée.
En savoir plus sur l’utilisation du tableau de planification.
Étape 4 : Suivre la progression
Au fur et à mesure que le technicien exécute sa tâche, le statut de réservation suit son cycle de vie :
Planifié → En voyage → En cours → Terminé
Chaque modification d’état crée un horodatage de réservation. Une fois la réservation terminée, le système génère des journaux de réservation pour les voyages, les heures de travail, les heures supplémentaires et d’autres activités connexes.
En savoir plus sur la façon dont les états de réservation sont liés aux états des conditions requises.
Étapes suivantes
Prêt pour des scénarios plus complexes ?