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Les équipes regroupent les ressources qui travaillent régulièrement ensemble , par exemple, une équipe d’installation à deux personnes ou un technicien associé à des équipements spécialisés. Lorsque vous planifiez un équipage, tous les membres sont réservés ensemble automatiquement.
Utilisez les équipages quand :
- un groupe de ressources travaillent ensemble pendant un certain temps ;
- une équipe se réunit à un emplacement le matin, partage un véhicule et est ensemble toute la journée d’une tâche à l’autre ;
- un nouveau collaborateur observe un collègue expérimenté pour acquérir de nouvelles compétences.
Si vos ressources sont interchangeables et que vous souhaitez différer l’affectation, utilisez plutôt des pools .
Planification de l’équipage en un clin d’œil
| Étape | Ce que vous faites | Détails clés |
|---|---|---|
| 1. Créer un équipage | Créez une ressource bookable avec type Crew, choisissez une stratégie et ajoutez des membres. | Les emplacements des membres proviennent de profils individuels, et non de l’équipage. |
| 2. Planifier l’équipage | Assignez une exigence unique ou un ensemble d’exigences à l’équipage. | Tous les membres sont réservés ensemble ; le système conserve les réservations synchronisées. |
| 3. Gérer les modifications quotidiennes | Utilisez l’outil Allocation d’équipage pour échanger des membres pendant une seule journée. | Pour des modifications plus longues, modifiez directement la ressource d’équipage. |
Conditions préalables
- Ressources réservables créées pour chaque membre d’équipage.
- Emplacements de début/fin définis pour chaque membre (les emplacements des membres de l'équipage proviennent de leurs profils individuels, et non de l'équipage parent).
- Pour la stratégie Crew Leader : le leader doit être un type de ressource utilisateur .
Étape 1 : Créer un équipage
Un équipage est une ressource réservable qui agit comme conteneur pour ses ressources associées (les membres de l'équipage).
Ouvrez la zone Ressources , sélectionnez Ressources, puis Sélectionnez Nouveau.
Sous l’onglet Général , définissez Le type de ressource sur Équipage.
Indiquez un nom et choisissez le fuseau horaire de l’équipage.
Choisissez une stratégie d’équipage.
Sous l’onglet Planification , définissez l’emplacement de début et l’emplacement de fin. Pour obtenir des descriptions détaillées des options d’emplacement, accédez à Configurer des ressources bookables.
Cliquez sur Enregistrer.
Choisir une stratégie d’équipage
La stratégie de l’équipe détermine la gestion du travail une fois qu’une réservation passe à l’état planifié (par exemple , Voyage, En cours ou Terminé).
| Stratégie | Idéal pour | Détails |
|---|---|---|
| Gestion du chef d’équipe | Équipages à plusieurs personnes avec une tête désignée | Un seul leader gère tout le travail. Un seul responsable à la fois ; il doit y avoir un responsable pour créer un ordre de travail. Le leader doit être un type de ressource utilisateur . |
| Autogestion des membres d’équipage | Équipes qui travaillent ensemble, mais gèrent leur propre temps | Chaque membre gère son propre travail indépendamment. Bon pour les organisations qui facturent du temps consacré au travail. |
| Cascade et Acceptation de Cascade Complète | Une personne + équipement | Tous les membres peuvent gérer tout le travail à travers tous les états. |
Note
La logique associée aux stratégies d’équipage affecte les réservations de ressources réservables liées aux commandes de travail. Si une ressource affectée marque sa propre réservation à Terminé, l’heure de fin est mise à jour vers l’horodatage actuel. Toutefois, si un autre utilisateur ou membre de l'équipe marque la réservation sur complété pour le compte d’une ressource affectée, l’heure de fin reste inchangée.
Les stratégies d’équipage influencent la réécriture des réservations d’équipage lorsqu’il y a des modifications apportées à une réservation de ressources associée.
Ajouter des membres à l’équipage
Associez d’autres ressources bookables à l’équipage en tant que membres de l’équipage. Si ce n’est pas déjà fait, créez les ressources bookables. Pour sélectionner un responsable pour l’équipage, le type de ressource doit être Utilisateur.
Sur un dossier d’équipe de ressources, accédez à Related>Resource’s Children.
Sélectionnez Nouveau groupe de ressources réservable.
Entrez un nom, la ressource enfant, et la plage de dates pendant laquelle la ressource fait partie de l’équipage.
Choisissez le type de membre d’équipage et spécifiez si la ressource est membre de l’équipage ou de son chef.
Sélectionnez Enregistrer et Fermer.
Conseil
Les emplacements de début et de fin des ressources sont importants pour la planification des ressources sur site. Le système prend les localisations des membres d’équipage depuis leurs profils de ressources individuels et non de l’équipage parent. Modifiez l’emplacement de la ressource membre d’équipage si une ressource se déplace entre les équipes. Par exemple, si vous souhaitez qu’un équipage se rencontre à un emplacement central le matin, spécifiez l’adresse de l’unité d’organisation comme emplacement de début et de fin pour la ressource principale de l’équipage et les ressources enfants.
Étape 2 : Planifier l’équipage
Il existe deux façons de planifier un équipage. Choisissez l’approche qui correspond à votre scénario :
| Approche | Utiliser pour | Détails |
|---|---|---|
| Exigence unique | Un travail que l’équipage entier gère ensemble | Réservez une seule exigence à l’équipage. Le système crée automatiquement un groupe d'exigences et réserve tous les membres. |
| Groupe de conditions requises | Exigences multiples nécessitant différentes compétences | Utilisez l’Assistant Planification avec un groupe de besoins. L’assistant suggère des combinaisons d’équipage qui répondent à toutes les exigences. |
Note
Pour attribuer une exigence à un équipage avec l'assistant de planification, définissez le type de ressource de l’exigence sur Crew.
Afficher les équipages sur le tableau d’horaire
Les équipages et leurs membres individuels s’affichent sur le tableau d’horaire comme n’importe quelle autre ressource. Les ressources d’équipage utilisent une icône différente de celle des ressources individuelles, et la période pendant laquelle une ressource fait partie d’un équipage est indiquée comme une zone grise sur le tableau. Les équipages qui correspondent aux filtres du tableau s’affichent dans la liste des ressources, même si les membres d’équipage individuels ne correspondent pas.
La planification d’un travail pour un membre d’équipage individuel affecte la disponibilité de l’ensemble de l’équipage.
Détails d'une seule exigence
Attribuez un critère unique au type de ressource pour l’équipage afin de créer une réservation pour l’ensemble de l’équipage à l’aide du tableau de planification ou de l’assistant de planification. Si vous attribuez une exigence à un seul membre d’équipage au lieu de l’équipage, seule cette ressource obtient une réservation.
Réserver un groupe réserve tous les membres de l'équipage si les deux conditions sont remplies.
- La réservation est comprise entre la Date de début et la Date de fin configurées pour le groupe de ressources réservable du membre de l’équipage.
- Les heures de travail sont configurées pour le membre de l’équipage le jour de réservation, et la réservation se situe dans ces heures de travail.
Note
Un groupe de conditions requises est automatiquement créé et toutes les réservations sont liées, en maintenant les réservations d’équipage synchronisées. Le type de groupe automatique est défini sur Crew. Toutefois, seule la ressource d'en-tête de l'équipage est liée à l'unique exigence dans le groupe d'exigences nouvellement créé.
Détails du groupe de conditions requises
La planification d’un ensemble d’exigences pour un groupe de ressources qui fonctionnent ensemble est le cas d’usage principal pour les équipes. L’assistant de planification suggère un groupe de ressources individuelles et un équipage pour remplir un groupe d’exigences. La ressource d’équipage n’est qu’un conteneur ; ouvrez-le pour voir la correspondance entre les membres et les besoins.
La réservation pour chaque membre de l’équipage est liée à l’exigence qu’ils correspondent et au groupe de conditions requises. La ressource d’équipage obtient également une réservation afin que vous puissiez gérer l’équipage en tant qu’unité unique.
Note
Taille de l’équipage par rapport aux exigences : si un équipage compte plus de membres que nécessaire selon le groupe d’exigences, il apparaîtra toujours dans les résultats, mais sera classé plus bas (moins optimal). Les membres excédentaires obtiennent des réservations liées au groupe d’exigences, mais pas à une exigence spécifique. Si un équipage a moins de membres que nécessaire, l’assistant de planification combine les membres de l’équipage avec des ressources individuelles pour répondre à toutes les exigences.
Étape 3 : Gérer les modifications quotidiennes
Utilisez l’outil Allocation d’équipage pour échanger rapidement les membres de l’équipage pendant une seule journée, par exemple si un membre de l’équipe appelle malade et a besoin d’un substitut. Vous pouvez modifier jusqu’à 15 équipes à la fois.
Note
Pour apporter des modifications aux équipages pendant plus d’un jour, modifiez directement la ressource de l’équipage.
Ouvrez la zone Ressources , sélectionnez Ressources, puis ouvrez une vue comportant au moins un type de ressource d’équipe.
Sélectionnez Allocation d’équipage dans la barre de commandes. L’outil s’ouvre sur la journée actuelle en fonction de votre heure locale. Le volet inférieur affiche les ressources disponibles pour le travail, mais pas les membres d’une équipe pour la journée sélectionnée. Cette liste ne prend pas en compte la capacité des ressources. Vous pouvez modifier l’affichage et rechercher des ressources par nom.
Modifiez la date de la modification des ressources.
Pour sélectionner plusieurs ressources, sélectionnez la touche Contrôle et Commande lors de vos sélections.
Pour déplacer des ressources entre les équipes ou affecter une ressource disponible à un équipage, utilisez glisser-déposer.
Pour supprimer une ressource d’un équipage, sélectionnez la ressource, puis sélectionnez Supprimer dans la barre de commandes.
Cliquez sur Enregistrer. Le système traite les modifications d’appartenance. Attendez quelques minutes pour que les modifications soient traitées. Pendant le traitement, le système n’autorise pas d’autres modifications.
Une fois les modifications apportées à l’appartenance terminées, les réservations commencent à se cascader de manière asynchrone. Les nouveaux membres voient leurs réservations actives déplacées après le jour de l’affectation dans l’équipage. Les membres retirés voient leurs abonnements d'équipage existants divisés avec un intervalle d'une journée entière. S’il existe de petits chevauchements sans réservations, les appartenances conflictuelles sont résolues en faveur de l’équipage cible (par exemple, lors du déplacement d’une ressource entre les équipes dans différents fuseaux horaires).
Note
Si le chef d’un équipage géré par un chef est déplacé vers un autre équipage, il perd son statut de leader pour ce jour-là, même s’il est retourné à son équipage d’origine. Pour sélectionner un nouveau responsable ou restaurer cet état, modifiez directement la ressource d’équipage.