Configurar previsiones en su organización

La previsión permite a su organización de ventas tomar decisiones controladas por datos y alcanzar objetivos de ingresos de forma coherente. Mediante la configuración de previsiones basadas en la canalización de ventas, obtendrá visibilidad de las proyecciones de ingresos, identificar los riesgos al principio y permitir que el equipo tome medidas correctivas antes de que sea demasiado tarde. Por ejemplo, si una previsión muestra que el equipo está siguiendo un 15 % por debajo del objetivo a mitad del trimestre, los gerentes pueden orientar a los vendedores sobre las brechas en el pipeline o acelerar las transacciones para disminuir la diferencia, convirtiendo una posible pérdida en una victoria.

Importante

  • La función de pronóstico tiene como objetivo ayudar a los gerentes o supervisores de ventas a mejorar el desempeño de su equipo.
  • La característica de previsión no se ha diseñado para usarse para tomar decisiones que afecten a la situación laboral de un empleado o grupo de empleados, como la remuneración, las prestaciones, la antigüedad u otros derechos.
  • Los clientes solo son responsables de usar Dynamics 365, esta característica y cualquier característica o servicio asociados de acuerdo con las normas vigentes, incluidas las normas relacionadas con el acceso a análisis de empleados individuales y a la supervisión, grabación y almacenamiento de comunicaciones con los usuarios.
  • Los clientes deberían notificar a los usuarios que sus comunicaciones con un compercial pueden ser supervisadas, grabadas o almacenadas y obtener consentimiento de los usuarios antes de usar la característica con ellos (en conformidad a las normas aplicables).
  • También animamos a los clientes a utilizar un mecanismo para informar a los vendedores de que sus comunicaciones con los usuarios pueden ser controladas, grabadas o almacenadas.

Propina

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¿Cómo ayuda la previsión a las organizaciones?

El uso de pronósticos ayuda a su organización al permitir:

  • Los vendedores pueden realizar un seguimiento del rendimiento frente a los objetivos e identificar los riesgos de canalización que podrían poner en peligro su capacidad para alcanzarlos.
  • Los gerentes pueden llevar el seguimiento del rendimiento individual en ventas con arreglo a las cuotas, para proporcionar aprendizaje de manera proactiva.
  • Los directores pueden usar tendencias de previsión para anticipar ventas departamentales y reasignar recursos si es necesario.
  • Los líderes de la organización pueden usar las estimaciones proyectadas para cambiar la estrategia del producto o proporcionar proyecciones actualizadas a los inversores.

La previsión no es compatible con Government Community Cloud (GCC) ni con dispositivos móviles.

Configurar previsión

Puede configurar las previsiones en función de los ingresos o la cantidad definiendo el tipo de previsión, la jerarquía, los permisos de acceso y las columnas de cuadrícula. Una vez activado, el equipo de ventas puede ver las proyecciones de ingresos, cantidad y canalización. Si no configura una previsión, los vendedores ven una previsión estándar para el mes actual, que no se puede personalizar, eliminar ni desactivar.

Comience con la configuración de previsión de ejemplo

Tiene a su disposición una configuración de pronóstico de ejemplo lista para publicar. Utilice el pronóstico de muestra para experimentar y descubrir cómo funcionan los pronósticos. Aprenda a modificar los parámetros y filtros para adaptarlos a las necesidades de su organización.

Para ver y activar la configuración de previsión de ejemplo

  1. Vaya a Gestión de aplicaciones>Gestión del rendimiento >Configuración de previsiones.

  2. Seleccione Previsión de ejemplo para ver los detalles de configuración, incluidas las columnas, los filtros y los permisos. Captura de pantalla del paso General de la página Configuración de previsión con una vista previa de la jerarquía seleccionada.

  3. Revise los usuarios que tienen acceso a la previsión en el paso General en la sección Versión preliminar . De forma predeterminada, los usuarios mostrados tendrán acceso para ver la previsión después de la activación.

  4. Para limitar el acceso a la previsión, vaya a la sección Permisos del ejemplo de previsión y seleccione los roles de seguridad adecuados.

  5. En la sección Activar y agregar cuotas , seleccione Activar previsión para activar la previsión de ejemplo con la configuración predeterminada.
    Captura de pantalla del menú de tres puntos para activar el pronóstico de muestra.

  6. Después de que el estado cambie a Activo, la previsión está disponible para los usuarios de la jerarquía y puedes ver la previsión.

Después de activar la previsión, los pasos siguientes son:

Configuración de una previsión desde cero

  1. En la aplicación Centro de ventas, seleccione el icono Cambiar área Icono para cambiar el área de trabajo en la esquina inferior izquierda y, a continuación, seleccione Configuración de la aplicación.

  2. En Gestión del rendimiento, seleccione Configuración de pronóstico.

  3. Siga los pasos para configurar una previsión desde cero o utilice la configuración de previsión de muestra para comenzar rápidamente.

    1. Seleccione una plantilla.

    2. Definir y programar un modelo de previsión.

    3. Proporcionar permisos de acceso.

    4. Configurar columnas y diseños.

    5. Configurar y administrar entidades de exploración en profundidad.

    6. Configurar opciones avanzadas.

    7. Activar el pronóstico y cargar datos.

Agregar la cuadrícula de previsión y las entradas del mapa del sitio de configuración a la aplicación personalizada

Cuando crea una aplicación basada en modelo personalizada, puede elegir una solución predeterminada para crear un mapa del sitio para la aplicación. Sin embargo, la lista contiene soluciones que se basan únicamente en formularios de entidad. Las opciones de pronóstico se basan en formularios de control personalizados de URL y no aparecen en la lista de soluciones. Debe agregar manualmente estas opciones al mapa del sitio. Después de agregar estas opciones, los usuarios de la organización pueden verlos en el mapa del sitio de la aplicación.
Utilice las siguientes URL para agregar la previsión del mapa del sitio a su aplicación personalizada y siga los pasos en agregar entrada del mapa del sitio a la aplicación personalizada:

Nombre de la característica URL
Cuadrícula de previsiones /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.ForecastGridPage
Configuración de previsión /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.CCFForecastConfig

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

  • No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
  • No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Sales Hub y Sales Professional predeterminadas.

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