Compartir una previsión

Use el uso compartido de previsiones para conceder a usuarios específicos acceso a los datos de previsión sin cambiar sus roles de seguridad. Controla exactamente qué acceso obtiene cada persona (solo ver o ver y ajustar) y puede revocar el acceso en cualquier momento. El uso compartido es útil al delegar responsabilidades temporalmente, colaborar entre equipos o proporcionar visibilidad a las partes interesadas fuera de la jerarquía.

Por ejemplo, Henry, el jefe de ventas, quiere irse de vacaciones y que una de sus subordinadas directas, Serena Davis, administre los pronósticos. Henry puede compartir la jerarquía de pronóstico con Serena y asignar los permisos adecuados. Según los permisos otorgados, Serena puede ver o ajustar el pronóstico. Sin embargo, Serena no puede compartir el pronóstico con ningún otro usuario, ya que Henry es el propietario del pronóstico.

Comparta una previsión o una jerarquía de previsión

1. Vaya a Pronósticos de Rendimiento> en el menú de navegación del Centro de Ventas.

   Verá el icono Compartir junto a las previsiones que están habilitadas para compartirse.

   Nota

   Si no ve el ícono Compartir, significa que usted no es el propietario del pronóstico o que el uso compartido de pronósticos no está habilitado. Para saber a quién pertenece la previsión, ver este FAQ. Póngase en contacto con su Administrador para identificar la causa raíz y tomar las medidas adecuadas.

2. Seleccione el icono Compartir junto al registro de previsión o jerarquía que desea compartir.

3. En el cuadro de diálogo Compartir, especifique los usuarios con los que desea compartir el pronóstico y seleccione el icono de lápiz para especificar el nivel de acceso.

   Están disponibles los siguientes niveles de acceso:

   Nivel de acceso	¿Puede ver?	¿Puede ajustar los valores?	¿Puede compartir más?
   Read	Sí	No	No
   Leer y ajustar	Sí	Sí (dentro de su jerarquía)	No

   Nota

   Puede especificar un nivel de acceso diferente para cada usuario. El administrador debe habilitar la opción Leer y ajustar en la configuración de previsión.

   

   El registro o la jerarquía de pronóstico seleccionado se comparte con los usuarios especificados.

Dejar de compartir una previsión

Para dejar de compartir una previsión con un usuario, seleccione el icono Compartir junto al registro de la previsión. En el cuadro de diálogo Compartir, busque el usuario con el que desea dejar de compartir y luego seleccione el icono Eliminar junto al nombre de usuario.

Para dejar de compartir la jerarquía completa de previsión por parte de todos los usuarios, su administrador debe deshabilitar la opción de compartición en el nivel de configuración de previsión. Para obtener más información, consulte Habilitar o deshabilitar el uso compartido de previsiones.

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

• No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
• No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Para configurar o instalar una característica, debe tener los roles de administración y personalización
  • Para usar las características relacionadas con las ventas, debe tener los roles de ventas principales
  • Algunas tareas requieren roles funcionales específicos.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Sales Hub y Sales Professional predeterminadas.

Información relacionada

Habilitar o deshabilitar el uso compartido de previsiones
Proporcionar permisos para acceder y compartir una previsión