Ajustar valores en una previsión

Un ajuste proporciona a los administradores de ventas o vendedores la capacidad de estimar la cantidad final que esperan que las oportunidades de una previsión generen al final del período de pronóstico. Los gerentes de ventas tienen la capacidad de ajustar su propio pronóstico o el de un subordinado directo. Por ejemplo, si el gerente de ventas cree que una de las oportunidades de mejor escenario de su subordinado directo podría tener más valor que el valor propuesto, puede aumentar el valor en el pronóstico. Al guardar el ajuste, los cambios se consolidarán hasta el registro primario y hasta la jerarquía.

¿Por qué debe ajustar los valores?

Cuándo ajustar: La previsión extrae automáticamente los datos de las oportunidades. Sin embargo, es posible que tenga conocimientos sobre el pipeline que aún no se capturan en el sistema (por ejemplo, un compromiso verbal de un cliente, un acuerdo que se ha pausado y se espera que regrese, o un riesgo conocido para una oportunidad de alto valor). Los ajustes permiten tener en cuenta estos factores sin esperar a que se actualicen los datos de oportunidad.

Cuándo NO realizar ajustes: Si las oportunidades subyacentes están obsoletas, actualice las oportunidades directamente en lugar de enmascarar el problema ajustando. Si una oferta no se concreta, cierre la oportunidad como Perdida; no ajuste su valor a cero.

Ajuste de un valor en una previsión

Para realizar ajustes, se debe establecer una columna de previsión como editable. Al configurar una previsión, el propietario de la previsión debe identificar y establecer las columnas editables mediante la opción Permitir ajustes en la sección Diseño de la configuración de previsión. Para más información, consulte Configuración de columnas.

Los siguientes tipos de ajustes se pueden realizar en un valor de previsión:

• Ajuste directo: ha cambiado directamente un valor de celda específico (por ejemplo, incremento del Pipeline de 10 000 USD a 15 000 USD). Este cambio se acumula en los totales del administrador. Se puede revertir un ajuste directo.

• Ajuste indirecto: otra persona de la jerarquía realizó un ajuste que se propagó a la fila. Por ejemplo, el administrador ajustó su propio total y ese cambio se refleja en los valores. Visible en la pestaña Historial de ajustes.

• Valor calculado: valor calculado por el sistema cuando no se han realizado ajustes directos o indirectos.

Para ajustar un valor en una previsión

1. En el mapa del sitio del Centro de ventas, seleccione Previsiones y, a continuación, abra una previsión.

2. Mantenga el puntero sobre la celda que desea ajustar.
   Aparece un icono de lápiz: selecciónelo para abrir el cuadro de diálogo de ajuste. El icono de lápiz solo aparece en las columnas que el administrador establece como ajustable en la configuración de previsión. Obtenga más información en Configuración de columnas en una previsión.

   

3. En la pestaña Ajuste , escriba el valor y agregue una nota para el ajuste. Por ejemplo, la columna Canalización se configura como ajustable y sabe que Nicolas Frizzell tiene un ingreso de canalización de $20 000 en lugar del valor existente, $11,752,16. Escriba el valor como 20000. Puede ver que el valor real calculado por el sistema para la previsión, en función de los datos existentes, es de 10 000 USD.

4. Seleccione Ajustar.
   El nuevo valor se muestra en la columna Pipeline de Nicolas Frizzell. El valor ajustado también se acumula en la parte superior de la jerarquía del administrador de Nicolás.

5. Puede revertir el valor si cree que se ha ajustado incorrectamente del valor calculado por el sistema. Abra el cuadro de diálogo de ajuste y seleccione Restablecer.

6. En el cuadro de diálogo que aparece, especifique el motivo para restablecer el valor y seleccione Restablecer.

   La nota se agrega al historial de ajustes de referencia para otros usuarios y el valor se revierte al valor calculado por el sistema. Los valores de ajuste indirecto que se agregan a la parte superior de la jerarquía también se revierten.

7. Para ver el historial de la previsión ajustable, abra el cuadro de diálogo de ajuste y seleccione la pestaña Historial .

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

• No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
• No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Para configurar o instalar una característica, debe tener los roles de administración y personalización
  • Para usar las características relacionadas con las ventas, debe tener los roles de ventas principales
  • Algunas tareas requieren roles funcionales específicos.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

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