Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
La previsión es la vista en tiempo real de la obtención de cuotas, el estado de la canalización y el riesgo de ingresos. Abrir el pronóstico responde preguntas clave: ¿Estoy en camino de alcanzar mi cuota? ¿Dónde están mis brechas de canalización? ¿Qué ofertas necesitan atención ahora mismo? Al revisar periódicamente la previsión, puede identificar las ofertas en riesgo y tomar medidas correctivas para cerrar las brechas antes del final del trimestre.
La función de previsión no es compatible con dispositivos móviles.
Abrir y ver una previsión
Para ver una previsión
- En el mapa del sitio Centro de ventas, vaya a Rendimiento y seleccione Previsiones.
Si su organización no ha configurado un pronóstico o no tiene acceso a un pronóstico configurado, verá un pronóstico listo para usar para el mes actual. Obtenga más información sobre los valores que se muestran en la previsión.
Para ver el pronóstico configurado de tu organización
Seleccione una previsión de la lista desplegable a la izquierda. Cualquier pronóstico para el que tenga permisos aparecerá aquí.
Elija el período de pronóstico que desea ver en la lista desplegable de la derecha.
Las opciones en la lista desplegable reflejan el número de periodos de previsión definidos en la configuración de previsión. El valor predeterminado es el período actual.
Para reorganizar los períodos de pronóstico en la lista desplegable, comuníquese con su Administrador. Para obtener más información, consulte Reorganizar periodos de previsión.
Verifique la marca de tiempo Última actualización para ver cuándo se recalculó correctamente el pronóstico por última vez. Cuando realiza ajustes al pronóstico o cambios en los registros subyacentes en la página Previsiones, la previsión se recalcula inmediatamente. Sin embargo, si actualizó los registros subyacentes en la página de oportunidades o actualizó la jerarquía de pronóstico, seleccione Recalcular datos para volver a calcular manualmente el pronóstico y actualizar la página. Para más información, vea Mantener datos de previsión actualizados.
La cuadrícula de previsión muestra todas las columnas relevantes como se define en la configuración de pronóstico. Los totales se agregan por usuario o por territorio, en cada nivel de la jerarquía y para cada período de acuerdo con los atributos de la columna de previsión. Como ejemplo, vea las columnas predeterminadas en un pronóstico de organigrama.
- Los valores agregados que se muestran en la cuadrícula se basan en los campos configurados en su pronóstico. Si estos valores no coinciden con los valores que esperaba, verifique los campos utilizados para la agregación.
- Los permisos otorgados durante la configuración del pronóstico afectan quién puede ver los valores del pronóstico. Para obtener más información, consulte Proporcionar permisos de vista.
Columnas predeterminadas en la previsión de un organigrama
Las siguientes columnas se muestran de forma predeterminada en una proyección de organigrama.
| Columna | Lo que muestra | Qué hacer |
|---|---|---|
| Usuarios | Jerarquía de usuarios en función del campo Administrador . | Expande un usuario para ver las previsiones resumidas de sus subordinados directos. |
| Cuota | Importe objetivo establecido para un propietario específico durante el período de previsión. | Compare con Committed para ver la brecha que debe cerrarse. |
| Confirmado | Ingresos de oportunidades con elevada confianza (categoría de previsión: Comprometida). | Revise primero: es más probable que se cierren. Busca las ofertas estancadas y guía a los vendedores para avanzarlas. |
| Mejor caso | Ingresos de oportunidades con confianza media (categoría de previsión: Mejor caso). | Trabaje con vendedores para mover las mejores ofertas a Committed. Estas son sus oportunidades de crecimiento. |
| Canalización | Ingresos de oportunidades de fase temprana (categoría de previsión: Canalización). | Fomentar ofertas activas o eliminar las estancadas que están inflando las cifras. |
| Omitido | Ingresos excluidos de la previsión (categoría de previsión: Omitido). | Revise periódicamente para asegurarse de que las ofertas válidas no se excluyen accidentalmente. |
| Ganado | Ingresos de oportunidades cerradas. | Realice un seguimiento de la cuota para ver el logro real. |
| Perdida | Ingresos de oportunidades cerradas perdidas. | Analice los patrones para la estrategia de entrenamiento y canalización. |
Comenzando con la previsión predeterminada
Cada usuario tiene acceso instantáneo a una previsión del mes actual; no se requiere ninguna configuración de administrador.
El pronóstico listo para usar se basa en la plantilla del organigrama y está disponible para todos los usuarios.
La previsión se basa de la jerarquía del equipo de ventas según se define en el campo Administrador del registro Usuario. Esto significa que el pronóstico refleja la estructura del equipo de ventas, proporcionando información que se alinea con la estructura de la organización.
El pronóstico listo para usar utiliza la oportunidad como entidad acumulada y solo está disponible para el mes actual.
Para ver el pronóstico predeterminado, vaya a Rendimiento>Previsiones. El pronóstico está disponible para el mes actual. El pronóstico lleva el nombre del mes actual y año fiscal, por ejemplo, Mi pronóstico de febrero del año fiscal 2024.
El pronóstico estándar es solo un punto de partida. Le recomendamos que trabaje con su Administrador para configurar un pronóstico que se adapte a las necesidades de su organización. Para obtener más información, consulte Configurar una previsión.
Diferencia entre el pronóstico listo para usar y un pronóstico configurado
La siguiente tabla enumera las diferencias entre el pronóstico listo para usar y un pronóstico configurado para su organización.
| Pronóstico listo para usar | Previsión configurada |
|---|---|
| Basado en la plantilla de organigrama. | Según la plantilla que ha configurado su administrador. |
| Usa oportunidad como entidad consolidada. | Utiliza una entidad acumulativa que su Administrador ha configurado. |
| Está disponible para todos los usuarios. | Está disponible para los usuarios a quienes se les ha otorgado acceso mediante Administrador. |
| Está solo disponible para el mes actual. | Está disponible para la cantidad de períodos definidos en la configuración del pronóstico. |
| Los valores de pronóstico se actualizan casi en tiempo real. | Los valores de pronóstico solo se actualizan cada 24 horas o se pueden actualizar manualmente en cualquier momento. |
| El valor de la cuota se basa en la cantidad ganada del mes anterior. | El valor de la cuota se basa en el valor definido en la configuración de pronóstico. |
| Las actualizaciones de los registros subyacentes se reflejan en el pronóstico después de que se actualiza la página de pronóstico. | Las actualizaciones de los registros subyacentes se reflejan en el pronóstico después de que se recalcule la previsión. |
| Puede gestionar hasta 50 000 registros. | Sin límite en el número de registros. |
| Los pronósticos no se guardan; en un momento dado, solo está disponible el pronóstico del mes actual. | Los pronósticos se guardan para varios períodos de pronóstico y se pueden ver en cualquier momento. |
Previsiones y jerarquía de ventas
Cada previsión se adjunta a una jerarquía definida por la organización que acumula los valores nivel por nivel. Si se usa la plantilla de Previsión de organigrama estándar, la previsión se creará basada en la jerarquía del equipo de ventas según lo define el rol de administrador en el registro Usuario. Del mismo modo, si se usa la plantilla Previsión territorial, la jerarquía se basa en el campo de búsqueda Gerente territorial.
Por ejemplo, creó un pronóstico utilizando el modelo Pronóstico del organigrama. La jerarquía se define en función del registro Usuario. Si Alyce Durham es gerente de ventas con un subordinado directo, y está designada como gestora en el registro Usuario, ella ve el pronóstico para ambos usuarios. Debido a que Alyce Durham informa a Samuel Strom, Samuel verá sus pronósticos junto con los pronósticos acumulados de sus subordinados directos, incluidos los de Alyce.
Para ver la previsión consolidada de todas las personas de la jerarquía, expanda una previsión específica.
Seleccionar una divisa
Cuando sus equipos de ventas se reparten por diferentes regiones, puede ser confuso para los usuarios en otras regiones para analizar y comprender la previsión en la divisa base de la organización. La opción de selección de múltiples monedas permite a los equipos de ventas elegir y convertir los datos de pronóstico en tiempo real en función del último tipo de cambio a las monedas definidas en su organización. Esta característica ayuda a una mejor planificación, organización y comprensión del estado actual del pronóstico.
El administrador o el responsable de previsión debe habilitar la opción para seleccionar la divisa. Para más información, consulte Activar la selección de varias divisas.
La conversión en tiempo real de los datos de previsión siempre tiene lugar en función de la tasa de cambio más reciente definida en su organización.
Por ejemplo, tiene equipos de ventas en Estados Unidos y Europa. La moneda base de su organización se define como Dólar estadounidense y Euro se define como una de las monedas. Al crear previsiones con varias monedas habilitadas, los equipos de ventas ven los datos mostrados en Dólar. Los equipos de ventas en Europa pueden seleccionar la divisa como euro y los datos de previsión se muestran en euros. La conversión de divisa se produce en tiempo real según el tipo de cambio actual. Además, se pueden realizar ajustes manuales en la divisa elegida.
Tareas que puede hacer en la cuadrícula de pronóstico
Con la cuadrícula de pronóstico puede hacer las siguientes tareas:
¿No encuentra las características en su aplicación?
Hay algunas posibilidades:
- No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
- No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
- Para configurar o instalar una característica, debe tener los roles de administración y personalización
- Para usar las características relacionadas con las ventas, debe tener los roles de ventas principales
- Algunas tareas requieren roles funcionales específicos.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Sales Hub y Sales Professional predeterminadas.
Información relacionada
Proyectar ingresos precisos con previsión de ventas
Configurar una previsión
Analizar el resultado de los ingresos utilizando pronósticos predictivos
Solucionar problemas con la previsión