Finanzdimensionen

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Wichtig

Ab Februar 2026 können neue Kunden keine Projekte in Microsoft Dynamics Lifecycle Services für Microsoft Dynamics 365 Finance, Microsoft Dynamics 365 Human Resources, Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management und Microsoft Dynamics 365 Project Operations erstellen. Neue Kunden sollten stattdessen das Power Platform Admin Center verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter „Lifecycle Services-Projekterstellung einfrieren“.

Verwenden Sie finanzielle Dimensionen, um Finanztransaktionen weiter zu kategorisieren. Finanzdimensionswerte werden zu Segmenten innerhalb des Sachkontos. Verwenden Sie sie für eine weitere Analyse, z. B. das Generieren einer Gewinn- und Verlustrechnung durch eine Dimension oder eine Testbilanz nach Dimension.

Finanztags (Tags) sind eine Alternative zu Finanzdimensionen. Eine Organisation kann bis zu 20 benutzerdefinierte Finanztags erstellen und Werte für diese in Transaktionen eingeben. Weitere Informationen finden Sie unter Finanztags. Um die Unterschiede zwischen den beiden zu verstehen, siehe Unterschiede zwischen Finanztags und finanziellen Dimensionen.

In diesem Artikel werden die verschiedenen Arten von finanzbezogenen Dimensionen und ihre wichtigsten Eigenschaften erläutert. Schrittweise Anleitungen zur Erstellung finden Sie unter "Definieren finanzieller Dimensionen".

Finanzdimensionstypen

Mithilfe der Seite Finanzdimensionen können Sie Finanzdimensionen erstellen, die als Kontosegmente für Kontenpläne verwendet werden können. Es gibt zwei Arten von Finanzdimensionen: benutzerdefinierte Dimensionen und entitätsgestützte Dimensionen.

Benutzerdefinierte Dimensionen

Eine benutzerdefinierte Dimension ist eine finanzielle Dimension, die die spezifischen geschäftlichen Anforderungen Ihrer Organisation widerspiegelt, z. B. eine interne Kostencenterklassifizierung, eine Flottenkennzeichnung oder einen Spesenzweck. Im Gegensatz zu entitätsbasierten Dimensionen erstellen und verwalten Sie benutzerdefinierte Dimensionswerte manuell auf der Seite " Finanzdimensionswerte ". Darüber hinaus werden benutzerdefinierte Dimensionen immer über juristische Personen hinweg geteilt.

Entitätsunterstützte Dimensionen

Eine entitätsgestützte finanzielle Dimension basiert auf einer systemdefinierten Entität, die Sie im Feld "Werte verwenden aus" auswählen. Bei entitätsunterstützten Dimensionen sind die Werte an anderen Stelle im System, wie in "Debitoren"- oder "Filialen"-Entitäten definiert. Einige entitätsunterstützte Dimensionen werden von mehreren juristischen Personen gemeinsam genutzt, wobei andere entitätsunterstützten Dimensionen unternehmensspezifisch sind. Dimensionen, die unternehmensspezifisch sind (auch als unternehmensstreifende Dimensionen bezeichnet), sind nur sichtbar, wenn der Zugriff als Benutzer aus dem zugehörigen Unternehmen erfolgt.

Um beispielsweise Dimensionswerte für Projekte zu erstellen, wählen Sie Projekte aus. Mit dieser Auswahl kann jeder Wert aus der Projekttabelle direkt als Dimensionswert verwendet werden. Sie erstellen einen Dimensionswert für jeden Projektnamen. Die Seite Finanzdimensionswerte zeigt die Werte für die Entität. Wenn diese Werte unternehmensspezifisch sind, zeigt die Seite auch das Unternehmen an.

Entitätsbasierte Dimensionswerte sind im Dimensionsframework erst verfügbar, wenn Sie den Wert in einer Transaktion, einem Postenprofil, einem Journal oder einem ähnlichen Kontext verwenden. Ein Datensatz, der in der Quellentität vorhanden ist (z. B. ein neuer Kunde), wird erst dann als auswählbarer Dimensionswert angezeigt, wenn in einem dieser Bereiche darauf verwiesen wird.

Wenn Sie Dimensionswerte aus entitätsbasierten Dimensionen umbenennen oder löschen möchten, nehmen Sie diese Änderungen von der Quellentität statt von der Seite " Finanzdimensionswerte " vor. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern und Löschen von finanziellen Dimensionen.

Finanzdimensionswerte

Nachdem Sie eine finanzielle Dimension erstellt haben, verwenden Sie die Seite " Finanzdimensionswerte " zum Erstellen, Anzeigen oder Zuweisen zusätzlicher Eigenschaften zu jedem Finanzdimensionswert.

Verwenden Sie für eine benutzerdefinierte Finanzdimension diese Seite, um Dimensionswerte zu erstellen und zu bearbeiten. Sie können nur die Felder "Dimension" und "Beschreibung " für benutzerdefinierte Dimensionen eingeben oder bearbeiten. Dimensionswerte haben eine maximale Länge von 30 Zeichen.

Bei einer entitätsgestützten Finanzdimension können Sie keine Dimensionswerte auf der Seite " Finanzdimensionswerte " erstellen. Sie können auch den Dimensionswert und die Beschreibungen nicht innerhalb der Seite bearbeiten. Nehmen wir beispielsweise an, Sie haben die zuvor beschriebene Projektfinanzdimension erstellt. Auf der Seite " Finanzdimensionswerte " können Sie den Projektdimensionswert oder die Beschreibung nicht bearbeiten. Diese Informationen werden direkt aus der Projekteinrichtung übernommen. Wenn ein neuer Projektwert erforderlich ist, müssen Sie ihn auf der Projektseite erstellen.

Um zu überprüfen, ob eine Hauptkonto- oder Standarddimensionskombination strukturell gültig ist, verwenden Sie die Seite " Dimension-Datenüberprüfung ". Weitere Informationen finden Sie unter Dimension-Datenüberprüfung.

Alle benutzerdefinierten Dimensionen und einige entitätsgestützte Dimensionen, z. B. Dimensionen, die aus einer Betriebseinheit erstellt wurden, sind global. Wenn Sie globale Werte verwenden, sind alle Dimensionswerte für diese Dimension für alle juristischen Personen aktiv, die diese Dimension in ihre Kontostruktur einschließen.

Aber nicht alle Dimensionen oder Hauptkonten gelten für alle juristischen Personen. Darüber hinaus sind einige möglicherweise nur für einen bestimmten Zeitraum relevant. Verwenden Sie in diesen Fällen den Abschnitt " Juristische Entität außer Kraft setzen", um die Unternehmen anzugeben, für die die Dimension oder das Hauptkonto ausgesetzt werden soll, für den Besitzer und den Zeitraum, in dem die Dimension aktiv ist. Die Überschreibungen auf der freigegebenen Ebene können nicht einschränkender als die Überschreibungen auf der Ebene der juristischen Person sein.

Beispiel

Die Abteilung hat Dimensionwerte von 100, 200 und 300. USMF, USSI und DEMF verwenden alle die Dimension „Abteilung“. DEMF darf nur die Abteilung 100 und 200 nutzen. Um die Verwendung der Abteilung 300 durch DEMF einzuschränken, erstellen Sie eine Überschreibung der juristischen Person, in der Sie den Dimensionswert als „Ausgesetzt“ markieren. USMF und USSI haben weiterhin Vollzugriff auf Abteilungen 100, 200 und 300.

Sie können Finanzdimensionen verwenden, um juristische Personen darzustellen. Sie müssen die juristischen Personen nicht in Dynamics 365 Finance erstellen. Allerdings wurden Finanzdimensionen nicht für die betrieblichen oder geschäftlichen Anforderungen von juristischen Personen entworfen. Die Konzernbuchführungsfunktionalität in Finance ist darauf ausgelegt, nur die Buchungssätze zu behandeln, die durch jede Transaktion entstehen.

Bevor Sie Finanzdimensionen als juristische Personen einrichten, prüfen Sie Ihre Geschäftsprozesse in den folgenden Bereichen, um zu bestimmen, ob diese Einstellung für Ihre Organisation sinnvoll ist:

  • Bestand
  • Verkäufe und Einkäufe zwischen Finanzdimensionen und juristischen Personen
  • Mehrwertsteuerberechnung und -erklärung
  • Betriebliche Berichterstellung

Im Folgenden finden Sie einige der Beschränkungen:

  • Sie können die Mehrwertsteuerfunktion nur mit juristischen Personen, nicht mit Finanzdimensionen, verwenden.
  • Einige Berichte enthalten keine Finanzdimensionen. Daher müssen Sie die Berichte für Meldung nach Finanzdimension ggf. ändern.

Finanzdimensionsdienst

Sie können in Ihrer Microsoft Dynamics Lifecycle Services-Umgebung auf das Add-In "Financial Dimension Service" zugreifen. Es bietet eine verbesserte Leistung, wenn Sie das Datenverwaltungs-Framework verwenden, um ein Journal mit einer großen Anzahl von Zeilen zu importieren. Um den Dienst zu verwenden, müssen Sie ihn auf der Seite Parameter für Finanzdimensionsdienst aktivieren. Derzeit funktioniert der Dienst nur bei importierten Erfassungen. Darüber hinaus kann es derzeit nur allgemeine Buchungen verarbeiten, bei denen der Kontotyp Sachkonto in den Erfassungspositionen festgelegt ist. Andere Kontotypen in Erfassungspositionen, wie Debitor, Kreditor und Bank, werden derzeit nicht unterstützt. Dieser Dienst wird nicht aufgerufen, wenn abgeleitete Dimensionen im System eingerichtet sind.

Der Finanzdimensionsdienst bietet eine verbesserte Leistung beim Import von Buch.-Blättern, indem er einen neuen Dienst verwendet, der parallel zum Datenimport ausgeführt wird. Es wird nur für die Hauptkonto- und Finanzdimensionsdaten im Journal ausgeführt und generiert die Dimensionskombinationen, die im Sachkonto-Zeichenfolgenfeld in den Erfassungspositionen angegeben sind. Die Verarbeitung wandelt diese Zeichenfolge in den strukturierten Datenspeicher um, den das Finanzdimensions-Framework im Rest des Produkts für Prüfung, zusammenfassende Berichte und Abfragen verwendet. Weitere Informationen zum zusammenfassenden Berichten von Finanzdimensionsdaten finden Sie unter Finanzdimensionssätze.

Weitere Informationen finden Sie in folgenden Themen:

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