Importér en agent til et destinationsmiljø

Udrul agenter i sandkasse- eller testmiljøer, før de udrulles i produktion. Denne fremgangsmåde sikrer, at de fungerer korrekt, og hjælper dig med at undgå potentielle afbrydelser i din virksomheds drift.
I Dynamics 365 Sales skal du bruge ALM-funktionerne (Application Lifecycle Management) i Power Platform til at eksportere og importere agentløsninger på tværs af miljøer. Eksportér agentløsningen fra et kildemiljø, f.eks. en sandkasse eller et testmiljø, og importér den derefter til destinationsmiljøet, typisk produktion.

Brug denne procedure til at importere en salgsagentløsning, f.eks. salgskvalificeringsagent, salgsmulighedsagent, salgslukningsagent eller databerigelsesagent, til et destinationsmiljø.

Bedste praksis

• Opret én løsning pr. agentprofil for at sikre, at hver profil kan pakkes og udrulles uafhængigt af hinanden. Hvis du medtager flere profiler i en enkelt løsning, kan det resultere i eksport af utilsigtede eller uprøvede ændringer.

• Brug organisationsagnostiske filtre i udvælgelseskriterier, så profiler fortsat fungerer efter migrering til et andet miljø. Ellers skal du muligvis opdatere filtrene manuelt efter importen.

Eksportér agenten som en løsning

Eksportér agenten fra kildemiljøet som en løsning. Under eksportprocessen kan du vælge at inkludere alle komponenterne i agenten eller vælge bestemte komponenter, der skal medtages i løsningen. Når eksporten er fuldført, har du en løsningsfil, der skal importeres til destinationsmiljøet.

1. I kildemiljøet skal du gå til Power Apps-udviklerportalen.

2. Vælg det miljø, der indeholder den agent, du vil eksportere.

3. Vælg Løsninger i navigationsruden til venstre.

4. Vælg Ny løsning for at oprette en løsning og angive de nødvendige oplysninger, f.eks. navn, udgiver og version.

5. Tilføj påkrævede komponenter.
   Vælg Tilføj eksisterende>Flere>andre, og tilføj derefter følgende komponenter:

   • SalesAgentProfile. Når du opretter agenten, oprettes der automatisk en tilsvarende agentprofil. I ruden Tilføj eksisterende SalesAgentProfile skal du vælge agentprofilen på listen over eksisterende agentprofiler.
   • SalesAgentConfigurationV2. Når du opretter agenten, oprettes tilsvarende agentkonfigurationer automatisk med det samme navn som agentprofilen. I ruden Tilføj eksisterende SalesAgentConfigurationV2 skal du vælge den agentkonfiguration, der har samme navn som den agentprofil, du har valgt.
   • Sekvens (kun for salgskvalificeringsagent ). Når du opretter Salgskvalificeringsagenten, oprettes der automatisk en tilsvarende sekvenspost i sekvenskomponenten. I ruden Tilføj eksisterende sekvens skal du vælge sekvensposten med navnet AgenticSequence.

6. Tilføj videnkilder.

   Note

   Dette trin gælder ikke for Data Enrichment Agent.

   Vælg Tilføj eksisterende>agentagent>, og tilføj derefter agenter, der indeholder videnkilder, der er relevante for den agent, du vil eksportere. Hvis du f.eks. eksporterer Salgsmulighedsagent – Kontoforskning, tilføjes videnkilder, der er relateret til kontoforskning, automatisk som en del af agentkomponenten. Hver agenttype kræver et bestemt sæt agenter i løsningen. I følgende tabel vises de agenter, du skal tilføje for hver agentløsning.

   Salgsagentløsningstype	Agenter, der skal tilføjes
   Salgskvalifikationsagent	D365 Salgsagent – Forskning D365 Sales Agent – Konkurrent D365 Sales Agent – Tilpasset forskning D365 Sales Agent – Klarhed D365 Sales Agent – Mailvalidering D365 Sales Agent – Opsøgende D365 Sales Agent – Engage Autonomous D365 Sales Agent – TCP Prefill Agent D365 Sales Agent – Interessentforskning D365 Sales Agent – Engage Autonomous D365 Salgsagent – Oversigtssyntetiseringsværktøj
   Salgsmulighedsagent	Salgsmulighedsagent Salgsmulighedsagent – kontoforskning Salgsmulighedsagent – konkurrenceforskning Salgsagent for salgschancer – skræddersyet forskning Salgsmulighedsagent – interessenter
   Salgsafslutningsagent	Salgsafslutningsagent

   På følgende billede vises et eksempel på de tilføjede komponenter for Salgskvalificeringsagent.
   

7. Gem og udgiv tilpasningerne.

8. Vælg Eksportér for at eksportere løsningen og gemme den på en placering på computeren.
   Under eksportprocessen skal du vælge løsningen som administreret løsning. En administreret løsning bruges typisk til produktionsmiljøer. Du kan finde flere oplysninger om eksport af løsninger under Eksportér løsninger.

Importér agentløsningen til destinationsmiljøet

Importér den eksporterede løsningsfil til destinationsmiljøet. Under importprocessen kan du vælge at overskrive eksisterende komponenter i destinationsmiljøet, der har samme navn som dem i løsningen. Når importen er fuldført, er agenten tilgængelig i destinationsmiljøet.

Importér løsningen

1. Gå til Power Apps-udviklerportalen i destinationsmiljøet.
2. Vælg det destinationsmiljø, hvor du vil importere agentløsningen.
3. Vælg Løsninger i navigationsruden til venstre.
4. Vælg Importér løsning , og upload den løsningsfil, du eksporterede fra kildemiljøet.
   Du kan finde flere oplysninger under Importere løsninger.
5. Følg prompterne for at fuldføre importprocessen. Under importen skal du vælge at overskrive eksisterende komponenter i destinationsmiljøet, der har samme navn som dem i løsningen. Denne indstilling sikrer, at agentkomponenterne opdateres med dem fra kildemiljøet. Løsningen importeres til destinationsmiljøet og vises på siden MED-agenter i dit miljø.

Konfigurer og start agenten

Når du har importeret løsningen, importeres agenten i kladdetilstand. Åbn agenten, og konfigurer miljøspecifikke indstillinger, før du starter agenten. Konfiguration og start af agenten er anderledes for salgskvalificeringsagent, salgsmulighedsagent, salgslukningsagent og databerigelsesagent. Følg de tilsvarende trin baseret på den type agent, du har importeret:

For Salgskvalifikationsagent, Salgsmulighedsagent og Salgslukningsagent

1. Opret følgende komponenter manuelt i destinationsmiljøet, da de er miljøspecifikke og ikke er inkluderet i den eksporterede løsning:

   • Dataverse-programbruger
   • Obligatoriske programregistreringer

2. Konfigurer forudsætningerne. Den eksporterede løsning indeholder ikke forudsætninger, fordi de ofte indeholder miljøspecifikke værdier, der kan variere mellem kilde- og destinationsmiljøer.

   • For Salgskvalifikationsagent skal du se Konfigurer krav til Salgskvalificeringsagent.
   • For Sales Opportunity Agent skal du se Konfigurer krav til Salgsmulighedsagent.
   • For Sales Close Agent skal du se Konfigurer krav til Salgslukningsagent.

3. Vælg programbrugeren. Programbrugere adskiller sig fra kilde- og destinationsmiljøer.

   1. Gå til siden med konfiguration af importerede agenter.
   2. På siden med indstillinger for agentprofil skal du vælge den bruger af dataverseprogrammet, der er oprettet til denne agent.

4. Gennemse tildelingsregler eller udvælgelseskriterier. Nogle tildelingsrelaterede værdier, der er konfigureret i kildemiljøet, løses muligvis ikke korrekt i destinationsmiljøet. Hvis tildelingsreglen f.eks. er baseret på et team eller en bruger, der ikke findes i destinationsmiljøet, skal du opdatere reglen for at sikre, at den fungerer korrekt.

   1. Åbn siden Indstillinger for tildelingsregler .
   2. Opdater eventuelle uløste eller forkerte værdier og tekst for at sikre, at tildelingsreglerne fungerer som forventet i destinationsmiljøet.

5. Kontrollér videnkilder. Videnkilder vises automatisk efter import af løsninger, hvis de blev føjet til de tilsvarende robotter i kildemiljøet. Indholdet i disse videnkilder kan dog variere mellem miljøer. Hvis et SharePoint dokumentbibliotek f.eks. blev brugt som videnskilde i kildemiljøet, er det samme dokumentbibliotek muligvis ikke tilgængeligt i destinationsmiljøet. Opdater videnkilderne, så de peger på det korrekte indhold i destinationsmiljøet.

   1. Åbn siden Indstillinger for videnkilder .
   2. Kontrollér, at alle konfigurerede videnkilder er tilgængelige. Hvis en videnkilde mangler eller ikke er konfigureret korrekt, skal du opdatere den for at sikre, at agenten har adgang til de nødvendige oplysninger.

6. Aktivér agenten. Når du har opdateret de miljøspecifikke indstillinger, skal du gemme og starte agenten.

For Databerigelsesagent

1. Konfigurer forudsætningerne. Den eksporterede løsning indeholder ikke forudsætninger, fordi de ofte indeholder miljøspecifikke værdier, der kan variere mellem kilde- og destinationsmiljøer. Se Konfigurer forudsætninger for at få flere oplysninger.

2. Gennemse regler for udvælgelse af records. Nogle værdier i reglerne for valg af poster kan muligvis ikke løses korrekt i destinationsmiljøet. Hvis reglen f.eks. er baseret på et team eller en bruger, der ikke findes i destinationsmiljøet, skal du opdatere reglen for at sikre, at den fungerer korrekt.

   1. På konfigurationssiden, gå til indstillingssiden for postvalg.
   2. Opdater eventuelle uløste eller forkerte værdier for at sikre, at reglerne for valg af poster fungerer som forventet i destinationsmiljøet.
      Hvis du vil vide mere om valg af poster, kan du se Vælg poster til berigelse.

3. Kontrollér brugeradgang. Brugeradgangen til agenten kan variere mellem kilde- og destinationsmiljøer. Sørg for, at brugerne i destinationsmiljøet har de nødvendige tilladelser til at få adgang til og bruge agenten.

   1. Gå til siden Indstillinger for brugeradgang på konfigurationssiden.
   2. Kontrollér, at alle brugere, der har brug for adgang til agenten, har de nødvendige tilladelser.
      Du kan få mere at vide om brugeradgang under Konfigurer brugeradgang.

4. Kontrollér feltområde. De felter, der er valgt til forbedring i kildemiljøet, er muligvis ikke de samme som dem i destinationsmiljøet. Gennemse de valgte felter for at sikre, at de stemmer overens med kravene i destinationsmiljøet.

   1. Gå til siden Indstillinger for agentfunktionsmåde på konfigurationssiden.
   2. I afsnittet Feltområde skal du gennemse de valgte felter og opdatere dem, hvis det er nødvendigt for at sikre, at agenten forbedrer de korrekte data i destinationsmiljøet.
      Du kan få mere at vide om feltområde under Konfigurer agentfunktionsmåde.

5. Aktivér agenten. Når du har opdateret de miljøspecifikke indstillinger, skal du gemme og starte agenten.

Relaterede oplysninger

AI-agenter i Dynamics 365 Sales