Konfigurer AI-drevet databerigelse

Som administrator kan du konfigurere AI-drevet databerigelse til at arbejde med bestemte salgsmulighedsposter og angive indstillinger for, hvordan opdateringer anvendes.

Forudsætninger

Sørg for, at du opfylder følgende forudsætninger:

• Du har markeret de forudsætninger, der er fælles for alle salgsagenter, som Udført. Du kan få flere oplysninger under Forudsætninger for alle salgsagenter.
• Du har den relevante Dynamics 365 Sales-licens. Se Dynamics 365-licensvejledningen for at få mere at vide om licenskrav.
• Du har administratorrettigheder i Dynamics 365 Sales.
• Hvis du har brugerdefinerede felter, som agenten skal forbedre, skal du sikre dig, at disse felter har et meningsfuldt navn og en beskrivelse, der kan hjælpe agenten med at forstå sit formål og give præcise forslag.

Konfigurer AI-drevet databerigelse

1. Gå til Appindstillinger i appen Sales Hub.

2. Under Generelle indstillinger skal du vælge Dynamics 365 AI Hub og derefter vælge Opret og administrer agenter.

3. Vælg Opret på siden AI-agenter.
   Hvis knappen Opret er deaktiveret, skal du vælge knappen Forudsætninger ud for den for at sikre, at alle almindelige forudsætninger er opfyldt.

4. Vælg Databerigelse på listen over tilgængelige AI-agenter. Der åbnes en dialogboks med en hurtig rundvisning i funktionen Databerigelse og muligheden for at oprette agenten.

5. Vælg Næste for at få en hurtig rundvisning i funktionen, eller vælg Spring over for at komme i gang med agentkonfigurationen.

6. Konfigurer følgende forudsætninger i dialogboksen Konfigurer påkrævede forudsætninger :

   Note

   Salgsmulighedsagent og databerigelse bruger den samme konfiguration af Microsoft 365 Services og Dataverse Search. Hvis du allerede har konfigureret disse forudsætninger for Salgsmulighedsagent, markeres de også som udført for Databerigelse.

   • Dataverse Search: Data Enrichment bruger Dataverse Search til at finde og forbedre poster i Dynamics 365 Sales. Hvis du ikke har konfigureret Dataverse Search, skal du vælge Konfigurer for at åbne siden Funktioner i Power Platform Administration. Få mere at vide om konfiguration af Dataverse-søgning efter dit miljø. Når du har konfigureret Dataverse Search, skal du gå tilbage til agentkonfigurationssiden og vælge Opdater for at opdatere status for denne forudsætning.

   • Microsoft 365 Services: Hvis du vil give agenten tilladelse til at læse sælgermails og hente relevante data til berigelse, skal du vælge Markér som udført og derefter Anvende ændringer. Sælgere bliver bedt om at give samtykke, første gang de åbner siden Salgsmuligheder . Denne metode læser mails på plads uden at gemme dem i CRM. Agenten bruger mails fra Microsoft 365 til at generere forslag til salgsmulighedsposter.

     Hvis du vil konfigurere og bruge Microsoft 365-tjenester, skal du bruge:

     • Mindst en af følgende roller: global administrator, Dynamics 365-administrator eller lignende.
     • Mindst én af følgende licenser: Microsoft 365/Office 365, Power Automate Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Edition.

7. Vælg Opret agent. Dialogboksen Start din databerigelse med anbefalede standarder åbnes med anbefalede standardindstillinger:
   Standardindstillingerne omfatter:

   Indstilling	Værdi
   Brugeradgang	Alle Premium-brugere i din organisation
   Måloptegnelser	Aktive salgsmuligheder, der er oprettet inden for de seneste 30 dage
   Handling	Berig BANT-relaterede felter i salgsmulighedsregistreringen
   Plan	Kører hver dag
   Adfærd	Foreslår feltopdateringer baseret på mailsamtaler (sælgergodkendelse kræves)
   Tabeller	Outlook

8. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

   • Gennemse de anbefalede indstillinger, og vælg Start agent , hvis standardindstillingerne fungerer efter dine forretningsbehov. Agenten analyserer ikke nogen salgsmulighedsposter eller mails, før sælgere giver samtykke til at læse deres mails. Samtykket er specifikt for hver sælger.
   • Vælg Rediger i indstillinger for at tilpasse konfigurationen. Agenten starter ikke, før du er færdig med at konfigurere indstillingerne. Få mere at vide om konfiguration af indstillingerne i artiklen Konfigurer AI-drevne indstillinger for databerigelse .

Tildel tilladelser til sælgere

Sikkerhedsrollerne Salesperson og Sales Manager har som standard de nødvendige tilladelser til at bruge Data Enrichment Agent. Hvis du bruger en brugerdefineret sikkerhedsrolle, skal du sikre, at sælgere har følgende minimumtilladelser:

Overfør agenter på tværs af miljøer

Når du har konfigureret Data Enrichment Agent i ét miljø, kan du eksportere agenten som en løsning og importere den i et andet miljø. Dette er især nyttigt, når du har konfigureret agenten i en sandkasse eller et testmiljø og vil udrulle den i produktion efter test og validering. Få mere at vide i Importér en agent til et destinationsmiljø.

Relaterede oplysninger

Gennemse og godkend forslag til databerigelse