Rediger ai-drevne indstillinger for databerigelse

Når du har oprettet den AI-drevne databerigelsesagent, kan du redigere dens indstillinger, så de passer til dine forretningsbehov og -præferencer. Disse indstillinger omfatter definition af agentprofilen, konfiguration af brugeradgang, valg af poster til berigelse og angivelse af agentens funktionsmåde.

Åbn siden Indstillinger for databerigelse

  1. Gå til Appindstillinger i appen Sales Hub.
  2. Under Generelle indstillinger skal du vælge Dynamics 365 AI Hub og derefter vælge Opret og administrer agenter.
  3. På siden AI-agenter skal du vælge Databerigelse med typen Samtaleberigelse.

Definér agentprofilen

I afsnittet Agentprofil under indstillingerne for databerigelse skal du angive agentens navn og beskrivelse. Dette navn hjælper med at identificere agenten på listen over AI-agenter.

Konfigurér brugeradgang

I afsnittet Brugeradgang under indstillingerne for databerigelse skal du angive, hvilke sælgere der kan få adgang til forslag til databerigelse. Data enrichment analyserer salgsmuligheder, der kun ejes af sælgere, der er valgt i dette afsnit. Disse sælgere får også adgang til forslag til databerigelse for alle muligheder, som de har læse- og skriveadgang til.

Du kan vælge en af disse indstillinger:

  • Alle brugere med Premium-licens: Vælg denne indstilling for at give alle brugere med en Dynamics 365 Sales Premium-licens adgang til agentens forslag.
  • Specifikke grupper: Vælg denne indstilling for at tillade bestemte sælgere (op til 10 brugere) eller dem, der opfylder visse kriterier, at få adgang til agentens forslag. Du kan enten vælge individuelle brugere eller angive kriterier baseret på felter som salgsteam, stilling eller geografi for at bestemme, hvem der kan få adgang til agentens forslag.

Vælg poster til berigelse

I afsnittet Postvalg i indstillingerne for databerigelse skal du definere kriterierne for de salgsmulighedsposter, som databerigelse skal analysere. Du kan bruge filtre, der er baseret på felter i salgsmulighedsobjektet eller et relateret objekt.

Kriterierne for postvalg anvendes ud over de kriterier for brugeradgang, der er defineret i det forrige afsnit. Hvis du f.eks. vælger bestemte sælgergrupper i brugeradgangsindstillingerne og angiver et filter for salgsmuligheder, der er oprettet inden for et bestemt datointerval, er det kun de salgsmuligheder, der opfylder begge kriterier, der analyseres og forbedres af agenten.

Konfigurer agentfunktionsmåde

I afsnittet Agentfunktionsmåde under indstillingerne for databerigelse skal du vælge, hvordan databerigelse skal håndtere opdateringer:

  • Feltområde: Markér de felter, som du ikke vil have, at databerigelse skal forbedre. Det kan være felter, der er vigtige for dine forretningsprocesser, eller dem, du foretrækker at administrere manuelt. Nogle felter er som standard udelukket fra berigelse og kan ikke ændres. Se Felter, der er udelukket fra berigelse , for at få flere oplysninger.
  • Funktionsmåde for feltopdatering: Aktivér Opdater automatisk felter for at tillade, at databerigelse foretager ændringer uden manuel gennemsyn. Denne indstilling er som standard slået fra, hvilket betyder, at sælgere skal gennemse og anvende forslag manuelt.
  • Berigelsesfrekvens: Angiver, hvor ofte Data Enrichment anvender opdateringer automatisk. Agenten analyserer mails og genererer forslag hver 4. time. Ved manuelle opdateringer kan sælgere gennemse forslag, så snart de er genereret. Ved automatiske opdateringer anvendes ændringer baseret på berigelsesfrekvensen, som som standard er angivet til Dagligt . Denne indstilling er oplysende og kan ikke ændres.
  • Datakilder: Viser de datakilder, som Data Enrichment bruger til at analysere og forbedre salgsmulighedsposter. Den bruger i øjeblikket mailinteraktioner i din Microsoft 365-postkasse til at indsamle kontekst om salgsmuligheder og foreslå opdateringer. Dette felt er oplysende og kan ikke ændres.

Start eller standse agenten

Når du har konfigureret indstillingerne, skal du vælge Anvend ændringer og derefter Start agent for at aktivere Databerigelse med den angivne konfiguration. Du kan når som helst stoppe agenten ved at vælge Stop agent på siden med indstillinger. Når agenten stoppes, analyserer den ikke poster eller genererer forslag.

Agenten analyserer ikke nogen salgsmulighedsposter eller mails, før sælgere giver samtykke til at læse deres mails. Samtykket er specifikt for hver sælger.

Felter, der er udelukket fra berigelse

Følgende felter er som standard udelukket fra berigelse og kan ikke ændres:

  • Navn på salgsmulighed

  • Mulighedstilstand

  • Felter med følgende attributtyper: Uniqueidentifier, Virtual, Lookup, Customer, Owner, PartyList, CalendarRules, ManagedProperty, EntityName

  • Skrivebeskyttede felter og systemfelter

Gennemse og godkend forslag til databerigelse

  • Last updated on