Gennemse og godkend forslag til databerigelse

Som sælger kan du gennemse forslagene fra Data Enrichment for salgsmulighedsposter, som du ejer, og vælge at acceptere eller afvise dem. Hvis din administrator har konfigureret Databerigelse til automatisk at opdatere felter, kan du stadig gennemse ændringerne og gendanne dem, hvis det er nødvendigt.

Forudsætninger

Sørg for, at din administrator har konfigureret og konfigureret funktionen AI-drevet databerigelse. Få mere at vide under Konfigurer AI-drevet databerigelse.

Giv samtykke til, at databerigelse læser dine mails

Når du åbner en salgsmulighedspost for første gang, efter databerigelse er aktiveret, får du vist en prompt, hvor du bliver bedt om dit samtykke til at give agenten tilladelse til at læse dine mails i Microsoft 365. Vælg Tillad for at give samtykke.

Når du har givet dit samtykke, tager agenten ca. fire timer at analysere dine mails og generere forslag til dine salgsmulighedsposter og linke relevante mails. Du skal give samtykke til både automatiske opdateringer og manuelle opdateringer.

Åbn ruden til databerigelse

Åbn ruden Databerigelse for at gennemse de forslag, der genereres af agenten, baseret på dens analyse af dine mails.

1. Åbn din salgsmulighedspost i appen Sales Hub. Vent på, at komponenten Oversigt indlæses.
2. Udvid komponenten Oversigt , og vælg knappen Forslag til databerigelse , hvis den er tilgængelig. Du kan også vælge knappen Forslag til databerigelse på meddelelsesbanneren, hvis den er tilgængelig. Ruden Databerigelse åbnes og viser dig de forslag, der genereres af agenten, baseret på dens analyse af dine mails.

Gennemse og godkend forslag manuelt

Hvis din administrator har konfigureret agenten til manuelle opdateringer, skal du manuelt gennemse og godkende forslagene.

1. Åbn Databerigelsesruden.

2. Under fanen Forslag skal du holde markøren over oplysningsikonet ud for hvert forslag for at få vist detaljer om kilden til forslaget.

3. Gennemse forslagene, og udfør en af følgende handlinger:

   • Hvis du vil acceptere eller afvise alle forslagene, skal du vælge Acceptér alle eller Afvis alle nederst i ruden.
   • Hvis du vil acceptere eller afvise individuelle forslag, skal du holde markøren over hvert forslag og vælge ikonet Acceptér (afkrydsning) eller ikonet Afvis (krydsmarkering).

     Note

     • Hvis du afviser et forslag til en salgsmulighed, kan du ikke se dette forslag igen for den pågældende salgsmulighedspost. Der er ingen mulighed for at fortryde eller gendanne afviste forslag.
     • Hvis du vil have vist de ændringer, du har accepteret, skal du vælge fanen Oversigt i ruden Databerigelse. Få mere at vide i Vis ændringsoversigt.

   Ændringerne anvendes på mulighedsposten, straks efter at du har accepteret forslagene. Hvis du ikke er sikker på et forslag, kan du lade det være uden at foretage dig noget. Forslaget forbliver i ruden, indtil du accepterer eller afviser det. Forslag opdateres dog jævnligt baseret på nye mailinteraktioner, og nogle forslag kan blive fjernet, hvis de bliver irrelevante baseret på opdateret kontekst.

Gennemse og genindlæs automatiske opdateringer

Hvis din administrator har konfigureret Databerigelse til automatisk at opdatere felter i dine salgsmulighedsposter, kan du gennemse ændringerne og gendanne dem, hvis det er nødvendigt.

1. Åbn Databerigelsesruden.
2. Under fanen Opdateringer skal du holde markøren over oplysningsikonet ud for hvert forslag for at få vist detaljer om kilden til forslaget. Gennemse forslagene, og gør et af følgende:
   • Hvis du vil beholde eller gendanne alle ændringerne, skal du vælge Behold alle eller Fortryd alle nederst i ruden.
   • Hvis du vil beholde eller gendanne individuelle opdateringer, skal du holde markøren over hvert forslag og vælge ikonet Bevar (flueben) eller ikonet Fortryd (krydsmarkering).
   • Hvis du vil beholde nogle få ændringer og gendanne resten, skal du vælge Behold for de ændringer, du vil bevare. Vælg derefter Fortryd alle nederst i ruden for at gendanne de resterende ændringer. dette fungerer begge veje. Hvis du fortryder en opdatering, registreres ændringen under fanen Oversigt sammen med navnet på den bruger, der har gendannet den. Få mere at vide i Vis ændringsoversigt.

Få vist mails, der er knyttet til databerigelse

Funktionen AI-drevet databerigelse knytter mails til en mulighed baseret på flere kriterier for at sikre relevans og kontekst. Nøglekriterierne omfatter:

• Maildeltagere: Mailen involverer den sælger, der er tildelt salgsmuligheden, og mindst én kontakt, der er knyttet til salgsmuligheden.
• Relevans: Mailindholdet indeholder nøgleord eller udtryk, der angiver relevans for salgsmuligheden, f.eks. omtaler af produkter, tjenester eller aftalevilkår.

Sådan får du vist de tilknyttede mails:

1. Åbn din salgsmulighedspost i appen Sales Hub.

2. I afsnittet Tidslinje skal du søge efter mails med agentikonet ( ). Disse mails spores ikke som standard og er kun synlige på din tidslinje, selvom din administrator har konfigureret Databerigelse til automatiske opdateringer.

3. Vælg Spor i mailen for at spore den i salgsmulighedsposten og gøre den synlig for andre brugere.

1. Vælg Ikke relateret? Hvis du mener, at mailen ikke er relateret til salgsmuligheden. Du kan derefter vælge, om du vil fjerne mailen fra den aktuelle salgsmulighed eller tildele den til en anden salgsmulighed.

Vis forslag fra interessenter

Når en eksisterende Dynamics 365-kontakt føjes til en mailtråd, der er relateret til en salgsmulighed, identificerer den AI-drevne funktion Databerigelse kontakten som en potentiel interessent for salgsmuligheden og foreslår, at de tilføjes som interessenter i salgsmulighedsposten.

Sådan får du vist forslag fra interessenterne:

1. Åbn Databerigelsesruden.
2. I ruden Databerigelse skal du vælge fanen Relaterede poster for at få vist listen over foreslåede interessenter baseret på seneste mailinteraktioner.
3. Peg på forslag fra interessenterne, og vælg ikonet Oplysninger for at få vist kilden til forslaget.
4. (Manuel opdatering) Peg på forslaget, og udfør en af følgende handlinger:
   • Vælg ikonet Accepter (flueben) for at føje interessenten til salgsmulighedsposten eller
   • Vælg ikonet Afvis (krydstegn) for at afvise forslaget.
5. (Automatisk opdatering) Interessenten føjes automatisk til mulighedsoptegnelsen. Peg på forslaget, og udfør en af følgende handlinger:
   • Vælg ikonet Bevar (afkrydsning) for at bevare interessenterne.
   • Vælg ikonet Fortryd (krydsmarkering) for at fjerne interessenterne fra salgsmulighedsposten, hvis du mener, at forslaget er forkert.
6. (Valgfrit) Hvis du vil ændre interessenternes rolle, skal du følge vejledningen i Tilføj interessenter og beslutningstagere for salgsmuligheden.

Vis ændringsoversigt

Ændringer foretaget af agenten til databerigelse spores separat i ændringshistorikken for databerigelse.

De oplysninger, du ser, afhænger af, hvordan Data Enrichment er konfigureret:

• Automatiske opdateringer: Viser opdateringer foretaget af agenten og eventuelle ændringer, du har gendannet.
• Manuelle opdateringer: Viser de ændringer, du har accepteret fra forslagene.

Sådan får du vist ændringsoversigten:

1. Åbn Databerigelsesruden. Ruden Databerigelse åbnes.
2. Vælg fanen Oversigt for at få vist listen over ændringer, der er foretaget i salgsmulighedsposten baseret på forslag til databerigelse.