Slå på AI-funktioner i Service

Om du är klientorganisation eller CRM-administratör kan du använda administratörsinställningarna i Microsoft Teams för att ändra hur kundtjänstrepresentanter arbetar med Service i Microsoft 365 Copilot i Outlook och Teams. Du kan slå på eller av AI-funktioner, välja vem som kan använda dem och anpassa formulär och vyer för alla miljöer i din organisation.

Förutsättningar

• Tjänsten i Microsoft 365 Copilot läggs till i Teams och uppdateras till den senaste versionen.
• Du har administratörsautentiseringsuppgifter för att logga in på Tjänsten i Microsoft 365 Copilot i Outlook. Vilka behörigheter du behöver beror på vilket CRM du använder.

  • Dynamics 365: Du behöver rollen Systemadministratör eller Systemanpassare. Om du använder en anpassad säkerhetsroll kan du behöva fler privileges för att anpassa Copilot för Service.

  • Salesforce: Din användarprofil måste ha behörigheten Ändra alla data eller Hantera dataintegrationer. Behörigheten måste anges i användarprofilen, inte i en behörighetsuppsättning som tilldelats dig.

Tillgång till administratörsinställningar

1. I vänstra panelen för Teams, välj Service. Om Copilot inte är fäst väljer du de tre punkterna (... ) och välj sedan Service.

2. Välj fliken Inställningar.

Du kan visa och ändra inställningar på klientorganisationsnivå eller på miljönivå, beroende på dina behörigheter.

Inställningar på hyresgästnivå

1 Om du har administratörsbehörigheter på klientorganisationsnivå ser du följande inställningar:

• Copilot AI: Aktivera den här inställningen om du vill använda AI-funktioner i Copilot för tjänsten i hela organisationen. Om du inte aktiverar Copilot AI på klientorganisationsnivå kan CRM-administratörer inte aktivera AI-funktioner på miljönivå. Du kan välja mellan dessa alternativ:

  • Hela organisationen: Aktiverar Copilot AI-funktioner för alla kundtjänstrepresentanter i alla miljöer i din organisation.
  • Specifika säkerhetsgrupper: Sök efter och välj specifika säkerhetsgrupper i din organisation, som kan använda Copilot AI-funktioner.
  • Except specifika säkerhetsgrupper: Sök efter och välj specifika säkerhetsgrupper som kan inte använda Copilot AI-funktioner.

Miljönivåinställningar

Om du har administratörsbehörighet på miljönivå ser du de här inställningarna:

• Copilot AI: Aktivera den här inställningen om du vill använda AI-funktioner i Tjänsten i de miljöer som du hanterar. Inställningen Copilot AI är endast tillgänglig om inställningen Copilot AI på hyresgästnivå är aktiverad. Om en klientadministratör har inaktiverat Copilot AI-funktioner för din organisation kan du inte aktivera dem i dina miljöer.

• Forms: Determinera vilken information som visas i Tjänsten i Outlook och Teams. Du kan också styra vilka poster och fältrepresentanter som kan redigera direkt i Service.

• Tillåt att flytta data utanför gränserna: För regioner där data inte stöds lokalt markerar du kryssrutan för att ge samtycke till dataflytt. Mer information: Hur dataförflyttning mellan regioner fungerar

• Testa våra senaste förhandsgranskningsfunktioner innan de distribueras till alla: Aktivera förhandsgranskningsfunktioner för dina representanter.

• Set up knowledge fields: När inställningen Copilot AI är aktiverad kan du se Uppsättningen av kunskapsfält. Med det här alternativet kan du välja upp till tre RTF-fält från kunskapsbasen för Copilot som ska användas när du skapar e-postmeddelanden. Den här inställningen gäller inte i Dynamics 365 miljöer. För Salesforce-miljöer måste du konfigurera inställningen i varje miljö där du vill använda den. Välj +Lägg till fält i Konfigurera kunskapsfält och välj sedan vilka fält som ska prioriteras. Copilot använder fälten i den ordning du anger.

Nästa steg

Roller och behörigheter som krävs för att använda tjänsten i Microsoft 365 Copilot
Anpassa formulär och fält
Ta bort tjänsten i Microsoft 365 Copilot