Konfigurera bokningsbara resurser

En bokningsbar resurs i Dynamics 365 Field Service är något som måste schemaläggas. Oftast personer, utrustning och lokaler.

Varje resurs kan ha egenskaper som särskiljer den från andra. Till exempel egenskaper (kompetens eller certifieringar), kategorier eller platser.

Förutsättningar

• Du har säkerhetsrollerna Field Service - Administratör eller Systemadministratör tilldelade.

Skapa medarbetare i frontlinjen

Medarbetare i frontlinjen är personer i organisationen som primärt är schemalagda för jobb på plats. De använder Dynamics 365 Field Service Mobile-appen för att visa och uppdatera information om sina arbetsorder. Medarbetare i frontlinjen är bokningsbara resurser. Du kan snabbt skapa medarbetare i frontlinjen från sidan Komma igång.

Skapa andra bokningsbara resurser

1. I Field Service, ändra till området Resurser och gå till Resurs>Resurser och välj Ny.

2. På fliken Allmänt:

   • Välj en Resurstyp. En klassificering som beskriver vem eller vad resursen är och hur resursen är relaterad till din organisation. Beroende på vilket värde du väljer finns det andra relaterade detaljer att definiera.

     • Användare: En person i organisationen som behöver åtkomst till systemet. Mer information finns i Konfigurera medarbetare i frontlinjen.
     • Konto eller Kontakt: Resursen deltar inte direkt i din organisation men måste schemaläggas. Exempelvis ett leverantörsföretag som inte har åtkomst till systemet men som tillhandahåller tjänster för din räkning.
     • Utrustning: En utrustning som du vill schemalägga. Till exempel en lastbil eller en maskin.
     • Arbetslag: En resursgrupp som schemaläggs tillsammans. Till exempel två eller flera personer eller en person och ett fordon. Mer information finns i Gruppresurser i arbetslag.
     • Lokal: En fysisk plats som ska schemaläggas, till exempel en byggnad eller ett rum. Mer information finns i Schemalägga en lokal och associerade resurser.
     • Pool: En grupp med liknande resurser. Pooler är schemalagda när du vill välja den faktiska resursen senare. Till exempel en grupp av bilar. Mer information finns i Schemalägga resurspooler.

   • Ange namnet på resursen så som den visas på schemaläggningstavlan och ange tidszonen.

3. På fliken Schemaläggning:

   • Ange Startplats och Slutplats för att definiera var resursen börjar och slutar sin arbetsdag. Systemet använder dessa värden för schemaläggning och vidarebefordran.

     • Platsberoende: Platsen för resursen är inte relevant för affärsscenariot. Restiden beräknas inte och tas inte med i åtanke när man reser till den första bokningen eller från den sista bokningen.
     • Resursadress: Resursen startar och/eller slutar sin dag vid en unik plats. Systemet härleder den exakta platsen från latitud- och longitudvärden på den relaterade användar-, konto- eller kontaktposten.
     • Organisationsenheten: Resursen startar och/eller slutar dagen vid en organisatorisk enhet. Vanligtvis är det en företagsplats som ett kontor eller en samlingspunkt. Den exakta platsen kommer från latitud och longitudvärdena från den valda organisationsenheten. Om resursen är av typen anläggning fungerar organisationsenheten som anläggningens plats.

   • Välj vilken Organisationsenheten som resursen tillhör.

   • Välj om resursen kan Visa på schemaläggningstavlan. För mer information om att visa resurser på schemaläggningstavlan, se Upplev schemaläggningstavlan i Universal Resource Scheduling.

   • Ange Aktivera för tillgänglighetssökning för att definiera om schemaassistent kan returnera resursen om den matchar villkoren.

4. På fliken Field Service:

   • Ange en Timtariffen för att definiera kostnad per timme för resursen. Detta används för att beräkna betalning för arbetstiden.

   • Välj ett lager där resursen får sina delar som standard.

   • För Godkännande för ledig tid krävs välj om någon måste godkänna resursens lediga tid. En ledighetsbegäran blockerar de konfigurerade tidsram och du kan inte boka resursen under den tiden.

5. Spara posten.

Lägg till arbetstider

Du kan definiera arbetstider för varje resurs. Om du inte ändrar dem, används standardarbetstiderna. Schemaläggningstavlan skiljer mellan arbetstid och ledig tid med färger. Schemaläggningsassistenten returnerar endast resurser som har kapacitet för angivna arbetstider.

1. Öppna en resurspost och väljer fliken Arbetstimmar. Välj Nytt>Arbetstimmar.

2. Ange start- och sluttid för resursens arbetstider och välj ett återkommande mönster. Använd det anpassade upprepningsmönstret för återkommande arbetstider, där resurser kan ha olika arbetstider på olika dagar i veckan.

   

3. Aktivera Kapacitet för att definiera det antal gånger resursen kan bokas under deras arbetstimmar. Om du till exempel anger kapaciteten till 5 och du bokar resursen med Schemaläggningsassistenten visas lokalresursen som tillgänglig och den kan vara överbokad upp till kapacitetsgränsen (i det här fallet fem gånger). 1 är inställt som standard. Om värdet ändras till 0 slutar resursen att visas som tillgänglig i en resurssökning.

   För att dela upp varje arbetstimme jämnt i två arbetstimmarposter, så att varje delad post kan ha olika kapacitet, väljer du den vertikala ellipsen ⋮ >Lägg till delning. Alternativet Lägg till delning visas endast när du aktiverar Kapacitet.

4. Om du vill lägga till en brytning väljer du den lodräta ellipsen ⋮ >Lägg till brytning. En paus på 30 minuter tillkommer. Om du vill ändra rasttiden justerar du start- eller sluttiden för en av arbetstiderna.

5. Ange tidszonen för resursens arbetstider.

6. Spara arbetstiderna för att uppdatera arbetstidskalendern.

Om du vill redigera arbetstidskalendrar med kod går du till Redigera arbetstidskalendrar med hjälp av API:er.

Lägga till egenskaper, områden och kategorier

De vanligaste attributen som skiljer resurser är egenskaper, områden och kategorier.

Lägg till egenskaper

Egenskaper representerar en resurskunskaper och certifieringar. Till exempel en specifik färdighet som en CPR-certifiering, mer allmänt, som redovisning eller erfarenhet av webbutveckling; eller så enkelt som säkerhetsprövning för en specifik byggnad.

En resurs kan ha flera egenskaper. Skapa egenskapen, mappa den till en resurs och ange en kompetensmodell.

1. Öppna en resurspost och välj Relaterad>Resursegenskaper.

2. Välj Nya bokningsbara resursegenskaper.

3. Markera en egenskap från uppslagsfunktionen.

4. (Valfritt) Välj ett klassificeringsvärde för karakteristiskt omdöme. Beroende på kompetensmodell för egenskapen kan det vara ett betyg från 1 till 10, eller det kan till och med representera poängen på en certifieringsexamen.

5. Välj Spara och stäng.

Lägga till kategorier

Resurskategorier är grupper av resurser som gör det lätt att urskilja dem. Till exempel en resurs roll eller befattning.

En resurs kan ha flera kategorier. Skapa en resurskategori och mappa den till en resurs.

1. Öppna en resurspost och välj Relaterade>Resurskategoriassociationer.

2. Välj Lägg till ny association för resurskategorier.

3. Välj en resurskategori från sökningen.

4. Välj Spara och stäng.

Lägg till områden

Områden representerar geografiska regioner. Vanliga exempel är en stad, ett län eller en allmän region.

En resurs kan ingå i flera områden, men kraven mappar till ett enskilt område. Skapa områden och mappa dem till en resurs.

1. Öppna en resurspost och välj Relaterad>Resursområden.

2. Välj Nytt resursområde.

3. Markera ett område från uppslaget.

4. Välj Spara och stäng.

Definiera resursplats

För att kunna aktivera funktioner som vidarebefordran, reseberäkningar eller kartvyn över schemaläggningstavlan måste systemet känna till platsen för en resurs. Platsen för en resurs är platsen där resursen är arbetsplats eller platsen för den mobila enheten. Om det inte finns något annat värde används den start- och slutplats som har definierats för resursposten i systemet.

1. Öppna en resurspost och välj Schemaläggning.

2. Ange Startplats och Slutplats för resursen. Välj Resursadress eller Organisationsenhetsadress, beroende på var de startar eller slutar sin arbetsdag.

3. Öppna den relaterade resursposten (användare, konto, kontakt) och välj Geokod för att säkerställa att den har en geokodad adress och giltiga latitud-/longitudvärden. Systemet använder start- och slutplatsen för en resurs som resursens plats under rasttimmar om en paus är konfigurerad i deras arbetstider.

   Till exempel har en bokningsbar resurs resurstypen Kontakt; den relaterade kontaktposten måste ha giltiga latitud- och longitudvärden.

   

4. Bekräfta att geokodning fungerar. Öppna Schemaläggningstavla och kontrollera att resursen visas på kartan. Välj ett resurs för att markera deras plats på kartan.

Hantera resurstillgänglighet och livscykel

Med tiden lämnar resurser organisationen, byter roller eller deras kontrakt upphör. Använd följande kontroller för att förhindra att utgångna eller inaktiva resurser visas på schematavlan eller bokas.

Ta bort en resurs från schematavlan

Så här hindrar du en resurs från att visas på schematavlan utan att inaktivera posten:

1. Öppna resursposten och välj fliken Schemaläggning .
2. Ange Visa enligt schematavla till Nej.
3. Ange Aktivera för tillgänglighetssökning till Nej för att även undanta resursen från schemaassistentens resultat.
4. Spara posten.

Resursposten förblir aktiv och behåller sin bokningshistorik, men avsändaren ser den inte längre när de schemalägger nytt arbete.

Inaktivera en resurs

Om du inaktiverar en bokningsbar resurspost tar du bort den från schematavlans vyer och schemaläggningsassistentens resultat helt.

1. Öppna resursuppgiften.
2. I kommandofältet väljer du Inaktivera.
3. Bekräfta inaktivering.

Uppdatera arbetstid för tillfälliga ändringar

Om en resurs är tillfälligt otillgänglig (till exempel under tjänstledighet) uppdaterar du deras arbetstid i stället för att inaktivera posten:

1. Öppna resursposten och välj fliken Arbetstimmar .
2. Lägg till en ledighetsanmälan för den period som resursen inte är tillgänglig.
3. Schematavlan gråmarkerar resursens tidsslottar och schemaläggningsassistenten utesluter dem under den perioden.

Mer information finns i Skicka och godkänna begäranden om tidsgräns.

Relaterad information

• Visa avtalade tider på schematavlan
• Skicka och godkänna tidsgränsbegäranden