Schemalägga resurspooler

Med resurspooler kan du boka arbete till en grupp med utbytbara resurser utan att omedelbart tilldela en specifik person. Använd pooler när du vill samla in krav centralt och tilldela specifika resurser senare, hantera kapacitet över en grupp med liknande resurser eller skjuta upp tilldelningsbeslutet till närmare arbetsdatumet.

Om dina resurser behöver arbeta tillsammans som ett team använder du besättningar i stället.

Översikt över poolschemaläggning

Steg Vad du gör Viktig information
1. Skapa en pool Skapa en bokningsbar resurs med typen Pool, ange kapacitet och lägg till medlemmar. Använd samma resurstyp i en pool.
2. Boka till poolen Använd schemaassistenten för att boka krav till poolen. Assistenten kan dela upp arbete mellan flera poolmedlemmar.
3. Tilldela poolbokningar Omboka poolbokningar till specifika medlemmar innan arbetet börjar. Dra och släpp, byt ut eller boka om.

Förutsättningar

  • Bokningsbara resurser som skapats för varje poolmedlem (rekommenderas: samma resurstyp i en pool).
  • Poolmedlemmar har lagts till med datumintervall för sitt medlemskap.
  • Start- och slutplats konfigurerad (organisationsenhetsadress för fysisk plats, platsagnostisk för fjärranslutning).

Note

  • Besättningar och andra pooler kan inte vara barn till en pool.
  • Välj inte alternativet Resursadress för start-/slutplatsen för poolen.

Steg 1: Skapa en pool

  1. Öppna området Resurser , välj Resurser och välj sedan Nytt.

  2. På fliken Allmänt anger du Resurstyp till Pool och väljer en pooltyp.

  3. Ange ett namn och välj en tidszon.

  4. På fliken Schemaläggning väljer du startplats och slutplats. Välj Organisationsenhetsadress för att representera en fysisk plats där poolen fungerar, eller Platsagnostik för en pool med resurser som arbetar på distans.

    Note

    Välj inte alternativet Resursadress .

  5. Välj ett alternativ för Härled kapacitet från gruppmedlemmar och välj sedan Spara.

    Fastställ kapacitetsinställning Beteende
    Ja Poolkapacitet beräknas dynamiskt från medlemmarnas arbetskalendrar. Poolkapaciteten ändras när du lägger till eller tar bort medlemmar.
    Nej Fast poolkapacitet, oberoende av medlemsändringar. Du kan ändra kapaciteten manuellt.

  6. Lägg till resursattribut att överväga för schemaläggning. Betrakta poolen som en standardresurs eftersom den relaterar till att lägga till attribut som egenskaper eller territorier.

  7. Välj Spara och stäng.

Lägga till poolmedlemmar

Lägg till medlemmar i en pool. Platsen för poolmedlemmen hämtas från poolen.

  1. I en resurspoolspost går du till Relaterade>resursbarn.

  2. Välj Ny bokningsbar resursgrupp och ange ett namn för resursen. Den här relaterade entiteten kallas BookableResourceGroup.

  3. Välj en delresurs och ange ett datumintervall för poolmedlemskapet. Besättningar och andra pooler kan inte bli en undergrupp av en pool.

  4. Välj Spara. Lägg till andra poolmedlemmar efter behov.

    Skärmbild av vy över underordnade enheter i poolen.

Steg 2: Boka till poolen

Använd schemaassistenten för att boka krav till poolen. Poolresurser visas som tillgängliga om systemet kan fördela den planerade arbetstiden på flera underordnade resurser. Om du till exempel vill schemalägga en entimmesaktivitet och ingen enskild resurs är tillgänglig under hela timmen föreslår systemet två resurser som är tillgängliga i 30 minuter vardera.

Poolresurser visas inte som tillgängliga om poolen är fullbokad för tidsperioden, även om enskilda medlemmar inte är bokade.

  1. Välj Boka på ett kravformulär för att öppna schemaassistenten. Schemaassistenten visar poolen och enskilda poolmedlemmar baserat på konfigurationen av kravet.

  2. Välj poolresursen och ett tidsintervall och välj Boka och avsluta.

Note

Schemaassistenten returnerar inte resurspooler för arbetskrav på plats.

Steg 3: Tilldela poolbokningar

Innan det faktiska arbetet börjar tilldelar du poolbokningar till specifika medlemmar på schematavlan. Bokningar som tilldelats poolmedlemsresurser under lediga timmar räknas mot poolresursens kapacitet två gånger.

Hantera en pool på schematavlan

  1. Öppna fönstret Filter på schematavlan. Ange filtret Resurstyper till Pool och välj Använd.

  2. Om du vill ange poolen som standardvy för den valda fliken för schematavlan väljer du ellipsen (...) och sedan Spara som standard.

  3. Högerklicka på resurspoolen och välj Visa gruppmedlemmar för att se pool- och poolmedlemmar.

    Skärmbild som visar resultatet av en högerklicka på en poolresurs för att visa poolmedlemmar.

Tilldela om en poolbokning

  1. Om du vill ändra en bokningstilldelning väljer du något av följande alternativ:

    • Dra och släpp: Välj och dra en bokning från resurspoolen till en av poolmedlemmarna.

    • Ersättning: Högerklicka på en bokning i resurspoolen, välj Boka ersättning och välj en poolmedlem.

    • Boka om: Högerklicka på en poolbokning och välj Boka om. Redigera filtervillkoren för att inte längre söka efter pooler, utan för att söka efter resurser av typen Kontakt, Användare och Konto.

    Varaktigheten återställs till standardlängden för bokningen.

  2. Redigera sluttiden så att den matchar den ursprungliga varaktigheten. Avboka sedan den ursprungliga poolbokningen.

  • Last updated on