Tabelas de gerenciamento de metas

A funcionalidade gestão de objetivos no Dynamics 365 Sales ajuda-o a definir objetivos de vendas, marketing e outros objetivos de negócio para a sua organização e medir os resultados em relação aos objetivos. A gestão de objetivos ajuda-o a motivar a sua equipa, identificar programas bem-sucedidos, melhorar o planeamento e fazer crescer o seu negócio.

A gestão de objetivos oferece as seguintes capacidades:

  • Crie uma hierarquia complexa de objetivos onde atribui cada objetivo a um contribuidor individual de objetivos ou a uma equipa.

  • Use os objetivos na hierarquia para acompanhar dados importantes do negócio, como receitas, casos de atendimento ao cliente ou chamadas telefónicas. Você também pode rastrear dados representados por tabelas personalizadas.

  • Efetue o rollup dos totais de cada objetivo, como receitas totais ou unidades enviadas, na árvore de hierarquia.

  • Meça os resultados do rollup em relação aos objetivos ou objetivos de expansão.

  • Rastreie os resultados do objetivo para um período fiscal ou um período personalizado.

  • Alinhe o período do objetivo com as definições atuais do ano fiscal.

  • Suporte diferentes tipos de objetivos, como Montante ou Contagem.

  • Rastreie dados reais, em curso e personalizados.

  • Adicione consultas complexas para refinar os resultados do rollup.

  • Substitua os resultados do rollup para incluir dados novos ou adicionais.

  • Incorpore resultados de objetivos em relatórios, gráficos e dashboards.

  • Suporte a fluxos de trabalho e personalizações.

Na presente seção

Criar hierarquia de objetivos, metas e alvos
Definir métrica de meta e campos de rollup
Adicionar critérios de meta complexos
Acumular totais de golos
Exemplo: acumule dados de meta para um período personalizado em relação à receita alvo
Exemplo: Acumular dados de meta para um período fiscal em relação à contagem de metas estendidas
Exemplo: usar consultas de rollup para controlar metas
Exemplo: Anule a contagem total da meta e feche a meta

Tabela de objetivos
Tabela de Métrica de Metas (Métrica)
Tabela RollupField
Tabela Rollup Query (GoalRollupQuery)
Modele seus dados de negócios com o Dataverse)
Tabelas do Catálogo de Produtos

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