Criar hierarquia de objetivos, objetivos e destinos

Antes de começar a gestão de objetivos, especifique uma métrica para um objetivo (quantidade ou contagem), crie uma hierarquia de objetivos e defina os objetivos. Todos os objetivos na hierarquia devem basear-se na mesma métrica de objetivo. Uma métrica define o tipo do objetivo, e os campos de rollup especificam outras definições importantes para o objetivo. Para mais informações, consulte Utilizar Campos de Métrica de Objetivo e Campos de Rollup para Definir um Objetivo.

Criar hierarquia de objetivos

Normalmente, o objetivo do gerente reúne os objetivos atribuídos aos membros da equipa. Um gestor decide o objetivo global da organização e depois divide o objetivo em objetivos individuais para cada pessoa. Numa organização grande, um objetivo para a empresa pode ser uma combinação de objetivos regionais. Na hierarquia simples de objetivos aqui apresentada, o objetivo do gestor é composto por dois objetivos de vendedor.

O objetivo do gestor é o objetivo dos pais, e os objetivos do vendedor são os objetivos do filho. Um objetivo pode ter metas com múltiplos filhos (relação um-para-muitos) e ser um objetivo infantil de outro objetivo. A relação entre um registo de objetivo pai e um registo de objetivo filho é também uma relação referencial, em que um objetivo filho se refere ao objetivo pai. Se apagares um objetivo parental, o objetivo filho não é eliminado. Apenas a referência ao objetivo principal é removida. Para mais informações, consulte Comportamento da Relação da Tabela.

O alinhamento de objetivos acontece do fundo da hierarquia até ao topo da hierarquia. Durante o rollup, os totais dos objetivos da criança acumulam-se para os totais dos objetivos dos pais. O total final do objetivo raiz no topo da hierarquia é uma soma cumulativa de todos os totais de objetivos na hierarquia.

Quem gere e detém um objetivo

Um gestor de objetivos define ou modifica metas de objetivo, ajusta o período de tempo do objetivo e atribui um responsável pelo objetivo. Um gestor de objetivos é o detentor do registo do objetivo (Goal.OwnerID) com direitos de acesso total ao objetivo. Um proprietário de objetivos (Goal.GoalOwnerId) é alguém que tem de atingir as metas dos objetivos. O proprietário do objetivo tem acesso Read e AppendTo ao objetivo.

Quando crias um objetivo no Dynamics 365, partilhas-o automaticamente com o proprietário do objetivo e o gestor do objetivo principal. O gestor de um objetivo pai é o proprietário do registo (Goal.OwnerId) do objetivo pai e tem acesso de Leitura ao objetivo recém-criado. Quando substitui o gestor de um objetivo principal ou o proprietário de um objetivo, revoga o acesso deles ao objetivo e concede o acesso ao gestor ou proprietário do novo objetivo principal. Se tiver partilhado explicitamente um objetivo com o gestor do objetivo e o proprietário de um objetivo pai anterior, e lhes tiver concedido direitos de acesso específicos, esses utilizadores do Dynamics 365 poderão não perder o acesso total ao objetivo.

Defina e monitorize os alvos

Para cada objetivo, especifique um valor alvo para medir os resultados do rollup de objetivos. Também podes especificar um objetivo ambicioso. Por exemplo, a sua receita alvo pode ser de 100.000 dólares, e a receita alvo de expansão é de 120.000 dólares.

Logicamente, os valores-alvo devem aumentar para o topo da hierarquia de objetivos para refletir um aumento ascendente dos totais acumulados na hierarquia.

Dependendo do tipo de dados de rollup, use um dos seguintes atributos da tabela de objetivos para definir os alvos: Goal.TargetInteger, Goal.TargetDecimal, ou Goal.TargetMoney. Para definir os alvos de alongamento, use: Goal.StretchTargetInteger, Goal.StretchTargetDecimal, ou Goal.StretchTargetMoney.

A tabela seguinte lista os valores gerados pelo sistema que pode usar para medir o seu progresso em relação ao alvo.

Especifique o período de tempo

Para cada objetivo, especifique um período fiscal específico ou um período de tempo personalizado. Para selecionar o período fiscal ou período personalizado, use a Goal.IsFiscalPeriodGoal coluna. Se selecionar um período fiscal, especifique um ano fiscal usando a Goal.FiscalYear coluna. Os valores possíveis para esta coluna são definidos no goal_fiscalyear conjunto global de opções. Especifique um período fiscal, como trimestre ou semestral, na Goal.FiscalPeriod coluna. Os valores possíveis para esta coluna são definidos no goal_fiscalperiod conjunto global de opções.

O ano fiscal e o período fiscal da meta estão ligados às definições do ano fiscal da organização, definidas na tabela Organization. Pode redefinir as definições do ano fiscal da organização a qualquer momento. Se as definições mudarem, pode continuar a usar os objetivos existentes com as antigas definições fiscais ou pode realinhá-las com as novas definições fiscais.

Os valores do ano fiscal e do período fiscal são definidos no goal_fiscalperiod conjunto global de opções. Só pode criar novos objetivos utilizando as definições atuais do ano fiscal da organização.

Se selecionar um período personalizado para o objetivo, especifique as datas de início e fim do objetivo usando a Goal.GoalStartDate coluna e a Goal.GoalEndDate coluna.

Se usar um período personalizado, os valores Goal.FiscalYear e Goal.FiscalPeriod são ignorados. Se usar um período fiscal, as datas de início e fim do período personalizado são ignoradas.

Todos os objetivos na hierarquia de objetivos devem basear-se no mesmo período fiscal ou período de costume. Se especificar um período de tempo diferente para um objetivo de filho, é usado um período de tempo para um objetivo parental.

Outras configurações importantes

Outras definições importantes de objetivos incluem as seguintes opções:

• Especifique um objetivo pai para o objetivo usando a Goal.ParentGoalId coluna. Se apagares um objetivo parental, o objetivo filho não é eliminado. O sistema substitui o valor GUID do objetivo pai por um valor nulo.

• Especifique para agrupar dados apenas dos objetivos filhos, definindo Goal.RollupOnlyFromChildGoals para true. Se definido como false, os dados são agrupados a partir dos objetivos filhos e dos registos participantes do objetivo especificados na métrica e na consulta de agregação do objetivo. Para mais informações sobre a métrica de meta e a consulta de agregação, consulte Definir Métrica de Meta e Realizar Agregação de Dados e Adicionar Critérios Complexos de Meta.

• Especifique se quer agrupar dados de todos os registos disponíveis ou apenas dos registos do proprietário do objetivo usando a coluna Goal.ConsiderOnlyGoalOwnersRecords. Por exemplo, pode especificar que se deve consolidar dados apenas das oportunidades fechadas pertencentes ao proprietário do objetivo, em vez de consolidar dados de todas as oportunidades encerradas.

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