Nota
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar iniciar sessão ou alterar os diretórios.
O acesso a esta página requer autorização. Pode tentar alterar os diretórios.
A previsão preditiva utiliza inteligência artificial para estimar quanta receita que irá efetivamente fechar, com base no desempenho histórico e no pipeline atual. Ao contrário da sua previsão manual (Comprometida, Melhor Caso), a previsão preditiva tem em conta as taxas históricas de fecho e a trajetória do pipeline — ajudando-o a detetar riscos como negócios a adiar para o período seguinte, ou oportunidades provenientes de novos negócios que poderiam perder de outra forma.
Pré-requisitos
Para usar previsão preditiva, precisa do seguinte:
- A pontuação preditiva de oportunidades deve ser ativada com pelo menos um modelo configurado. Configurar pontuação de oportunidade preditiva
- Previsão Premium deve estar ativada (requer uma licença de Dynamics 365 Sales específica). Saiba mais sobre previsão premium
Observação
Se não houver dados suficientes disponíveis para previsão preditiva, uma mensagem de erro será exibida e a coluna Previsão será deixada vazia.
Visualizar receitas previstas
A coluna Previsão na grelha de previsão mostra a receita prevista para cada vendedor ou gestor — separada das colunas manuais de previsão (Comprometido, Melhor Caso). As previsões baseiam-se nas taxas históricas de fecho e na trajetória atual do oleoduto, sendo recalculadas automaticamente a cada sete dias.
Abra uma previsão e veja a coluna Previsão .
A tela a seguir mostra um exemplo de uma coluna Previsão .
Ao passar o rato sobre o ícone de informação no cabeçalho da coluna Previsão , é mostrada a última data de recálculo da previsão. As previsões são recalculadas a cada sete dias; Não é possível acionar um recálculo manual.
Detalhes da previsão
Selecione um valor na coluna Previsão para mostrar o painel de detalhes de Previsão .
Observação
Para visualizar os fatores de previsão, o seu administrador deve ativar os fatores de previsão.
O gráfico no painel Detalhes da previsão consiste nos seguintes valores:
Fechado com sucesso: Receita líquida total de oportunidades que foram fechadas como ganhas durante o período atual de previsão.
Previsto a partir de oportunidades abertas: Receita total estimada de oportunidades abertas que estão previstas para serem fechadas durante o período de previsão atual e que estão a contribuir para a previsão.
Previsto de novas: Receita total estimada de novas oportunidades previstas para serem concretizadas durante o atual período de previsão e que contribuem para a previsão.
Previsão total: Valor total previsto para o período de previsão atual.
Os 5 principais fatores que influenciam a previsão são apresentados abaixo do gráfico. A imagem a seguir mostra um exemplo de um dos principais fatores que influenciam a seção de previsão .
| Ícone | Fator de influência | O que fazer |
|---|---|---|
|
O principal fator de influência positiva é que US$ 247,22 mil fluirão de novos negócios nos 59 dias restantes do período, e US$ 124,91 mil (51%) fluirão nos últimos 17 dias. | Proteja estes negócios. Atribuir os recursos necessários para garantir que sejam fechados a tempo. |
|
O fator de influência negativa é que prevê-se que 22% das oportunidades deslizem para o próximo período. | Dá prioridade a estes negócios. Considere adicionar apoio executivo ou acelerar o plano de encerramento. |
|
O fator de influência neutro é que 3.614 oportunidades no pipeline devem ser fechadas dentro deste período de previsão. | Use como contexto de referência. Não é necessária ação imediata. |
Não consegue encontrar a funcionalidade na sua aplicação?
Existem algumas possibilidades:
- Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais as funcionalidades disponíveis com a sua licença.
- Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
- Para configurar ou configurar um recurso, você precisa ter as funções Administração e personalização
- Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as funções de vendas principais
- Algumas tarefas requerem funções funcionais específicas.
- O administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Consulte o administrador para obter os passos exatos. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos prontos para uso do Sales Hub e do Sales Professional.