Veja a sua previsão: Verifique a saúde do oleoduto e acompanhe o progresso das quotas

A sua previsão é a sua visão em tempo real do cumprimento das quotas, saúde do oleoduto e risco de receita. Abrir a sua previsão responde a perguntas-chave: Estou no bom caminho para atingir a minha quota? Onde estão as lacunas no meu pipeline? Que negócios precisam de atenção neste momento? Ao rever regularmente a sua previsão, pode identificar negócios em risco e tomar medidas corretivas para fechar lacunas antes do final do trimestre.

A característica de previsão não é suportada em dispositivos móveis.

Abrir e ver uma previsão

Para ver uma previsão

1. No mapa do site do Hub de Vendas, aceda a Desempenho e selecione Previsões.
   Se a sua organização não tiver configurado uma previsão ou se não tiver acesso a uma previsão configurada, verá uma previsão de origem para o mês atual. Saiba mais sobre os valores apresentados na previsão.

Para visualizar a previsão configurada da sua organização

1. Selecione uma previsão no menu pendente à esquerda. Todas as previsões para as quais tenha permissões serão apresentadas aqui.

2. Escolha o período de previsão que pretende ver na lista pendente à direita.

   • As opções na lista pendente refletem o número de períodos de previsão definidos na configuração de previsão. O predefinido é o período atual.

   • Para reorganizar os períodos de previsão na lista pendente, contacte o(a) seu/sua administrador(a). Para obter mais informações, consulte Reorganizar períodos de previsão.

     

3. Verifique o timestamp da Última atualização para ver quando a previsão foi recalculada com sucesso pela última vez. Quando efetua quaisquer ajustes à previsão ou alterações aos registos subjacentes na página Previsões, a previsão é imediatamente recalculada. No entanto, se tiver atualizado os registos subjacentes na página de oportunidades ou tiver atualizado a hierarquia de previsão, selecione Recalcular dados para recalcular manualmente a previsão e atualizar a página. Para obter mais informações, consulte Manter dados de previsão atualizados.

A grelha de previsão apresenta todas as colunas relevantes, conforme definido na configuração de previsão. Os totais são agregados por utilizador ou por território, em cada nível da hierarquia e para cada período de acordo com os atributos da coluna de previsão. Como exemplo, consulte as colunas predefinidas numa previsão de organograma.

• Os valores agregados apresentados na grelha baseiam-se nos campos configurados na previsão. Se estes valores não corresponderem aos valores esperados, verifique os campos utilizados para agregação.
• As permissões concedidas durante a configuração da previsão afetam quem pode ver os valores de previsão. Para mais informações, consulte Fornecer permissões de visualização.

Colunas predefinidas numa previsão de gráfico de organização

As colunas que se seguem são apresentadas por predefinição numa previsão de diagrama organizacional.

Começando pela previsão padrão

Cada utilizador tem acesso instantâneo a uma previsão para o mês em curso — sem necessidade de configuração de administrador.

• A previsão pronta a usar baseia-se no modelo de organograma e está disponível para todos os utilizadores.

• A previsão baseia-se na hierarquia da equipa de vendas, tal como definida pelo campo Gestor no registo de Utilizador. Isto significa que a previsão reflete a estrutura da equipa de vendas, fornecendo informações que se alinham com a estrutura da organização.

• A previsão padrão utiliza a oportunidade como entidade de agregação e está disponível apenas para o mês atual.

Para ver a previsão padrão, aceda a Desempenho>Previsões. A previsão está disponível para o mês atual. A previsão é nomeada com base no mês atual e no exercício fiscal, por exemplo, A minha previsão de fevereiro para o exercício fiscal de 2024.

A previsão padrão é apenas um ponto de partida. Recomendamos que trabalhe com o seu administrador para configurar uma previsão adaptada às necessidades da sua organização. Para saber mais, consulte Configurar uma previsão.

Diferença entre a previsão padronizada e uma previsão configurada

A tabela seguinte lista as diferenças entre a previsão de origem e uma previsão configurada para a sua organização.

Hierarquia de vendas e previsões

Cada previsão é associada a uma hierarquia definida pela organização que agrega os valores ao longo dos níveis. Se estiver a utilizar o modelo previsão de organograma, a previsão será criada com base na hierarquia da equipa de vendas, conforme definido pela função de gestor no registo de Utilizador. Da mesma forma, se o modelo de previsão de território for utilizado, a hierarquia é baseada no campo de pesquisa gestor de territórios.

Por exemplo, criou uma previsão utilizando o modelo de previsão do organograma. A hierarquia é definida com base no registo Utilizador. Se Alyce Durham for uma gestora de vendas com um relatório direto, e se for designada como gestora no registo de Utilizador, a Alyce vê a previsão para ambos os utilizadores. Porque Alyce Durham reporta a Samuel Strom, Samuel verá as previsões dele juntamente com as previsões acumuladas dos seus subordinados diretos, incluindo as de Alyce.

Para ver a previsão consolidada para toda a hierarquia, expanda uma previsão específica.

Selecionar uma moeda

Quando as suas equipas de vendas estão espalhadas por diferentes regiões, pode causar confusão para os utilizadores em regiões diferentes analisarem e compreenderem a previsão na moeda base da organização. A opção de seleção de várias moedas permite que as equipas de vendas escolham e convertam os dados de previsão em tempo real com base na taxa de câmbio mais recente para as moedas definidas na sua organização. Esta caraterística ajuda a melhorar o planeamento, a organização e a compreensão do estado atual da previsão.

O administrador ou gestor de previsão tem de permitir a opção de selecionar moeda. Para mais informações, consulte Ativar a seleção de várias moedas.

A conversão em tempo real dos dados de previsão ocorre sempre com base na taxa de câmbio mais recente definida na sua organização.

Por exemplo, temos equipas de vendas nos EUA e na Europa. A moeda base da sua organização é definida como Dólar Americano e o Euro é definido como uma das moedas. Quando cria previsões com multimoeda ativada, as equipas de vendas veem os dados apresentados em Dólar. As equipas de vendas na Europa podem selecionar a moeda como Euro e os dados de previsão são apresentados em Euros. A conversão da moeda ocorre em tempo real com base na taxa de câmbio atual. Além disso, podem ser feitos ajustes manuais à moeda escolhida.

Tarefas que pode efetuar na grelha de previsão

Com a grelha de previsão, pode efetuar as seguintes tarefas:

• Ver e gerir oportunidades subjacentes

• Ajustar valores numa previsão

• Manter dados de previsão atualizados

Não consegue encontrar a funcionalidade no seu aplicativo?

Existem algumas possibilidades:

• Não tem a licença necessária para usar esta caraterística. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver que caraterísticas estão disponíveis com a sua licença.
• Não tem a função de segurança necessária para usar esta caraterística.
  • Para configurar ou definir uma funcionalidade, precisa de ter as funções de administração e personalização
  • Para usar funcionalidades relacionadas com vendas, precisa de ter os Roles primários de vendas
  • Algumas tarefas requerem Funções funcionais específicas.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Sales Hub e Sales Professional pré-configuradas.

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